Oppfølging

•

Version: 10.3.6

• 5 minutes to read

Oppfølging er et samlebegrep for møter og oppgaver. En telefonsamtale er en blanding av de to. Disse er nært knyttet til Dagbok-bildet fungerer stort sett på samme måte.

Åpne en tidligere registrert oppfølging ved å dobbeltklikke på den i dagboken eller i detaljkortet Aktiviteter.

Generell informasjon

Ikon	Egenskap	Beskrivelse
	Eier	Hvem oppfølgingen tilhører. Den opprinnelige oppretteren eller den tilknyttede personen som oppfølgingen ble tildelt/delegerades til.
	Tittel	En beskrivende etikett. Ytterligere detaljer legges til i agendaen.
(en farget prikk)	Type	En forhåndsdefinert liste over aktiviteter som for eksempel Møte (eksternt) og Telefonmøte.
,	Firma / kontakt	Hvem oppfølgingen gjelder.
	Tid og dato	Når oppfølgingen starter eller er forfalt.
	Gjentakelse	Om og hvordan oppfølgingen gjentas.
(ingen ikon)	Tilgjengelighet	Ledig/opptatt. Påvirker konflikthåndtering.
	Varsel	Om og når å varsle personen.
	Salg	Et salg knyttet til oppfølgingen.
	Prosjekt	Et prosjekt knyttet til oppfølgingen.

Opprett ny

Uansett hvor i SuperOffice CRM du er, kan du opprette en ny oppfølging ved å klikke på Ny-knappen i toppraden og deretter velge Møte/Avtale, Oppgave, eller Oppfølging/Samtale.

Note

Oppfølgninger opprettet fra dagboken er som standard møter. Du kan imidlertid endre typen før du lagrer.

Finn dine oppfølginger

I Dagbok-bildet vises møter og telefonsamtaler på fanene Dag, Uke, Måned, og Vis, samt i sidepanelene Dag, Måned, Neste dag og Uke.

Detaljkortet Aktiviteter på skjermbildet Firma, Personer, Salg, Prosjekt, og Dagbok viser alle oppfølginger, inkludert oppgaver.

Oppfølgingstyper

Type	Starttid	Sluttid	Varighet	Frist	Vises i	Beskrivelse	Eksempel
Møte (avtale)	✓	✓	Beregnet		Kalender	Aktivitet med definert start- og sluttid	Eksternt møte med leverandør
Oppgave				✓	Seksjon Aktiviteter	Oppfølging uten starttid	Påminnelse for oppgaver som forfaller til en bestemt tid
Oppfølging (samtale)	✓		✓		Seksjon Aktiviteter	Telefonsamtale	Innkommende samtale fra kunde

Møte (avtale)

Møter er oppfølginger med definert start- og sluttid. De vises i eierens kalender.

Et møte kan være en enkelt hendelse eller en del av en gjentakende serie. Møter som involverer en ressurs og/eller ekstra deltakere kalles invitasjoner.

Forfalte og fullførte møter vil vises i seksjonen Aktiviteter-fanen i tillegg til i kalenderen.

Vanlige scenarioer

Scenario	Ressurs	2+ deltakere	Beskrivelse
Egen tid reservert			Du har satt av tid til å jobbe med noe alene
Egen tid og ressurs reservert	✓		Som ovenfor, pluss behov for rom eller utstyr
Møte med flere deltakere	✓	✓	Et møte, vanligvis også med en ressurs eller sted

Oppgave

En oppgave er en oppfølging uten starttid. Den har vanligvis heller ingen varighet, men den har alltid en frist. Oppgaver brukes vanligvis for ting du må huske å gjøre innen en bestemt tid.

Som standard finner du oppgaver i dagbokens "to-do"-liste, hvor de kan krysses av når de er fullført. Hvis du angir et start- og sluttidspunkt for en oppgave, legges det inn i dagboken på riktig dag og klokkeslett.

Oppfølging (samtale)

En samtale representerer en svært spesifikk handling - telefonsamtalen - og er en hybrid mellom et møte og en to-do:

Når du først planlegger en samtale, befinner den seg i listen med en frist, akkurat som en oppgave.
Når du utfører samtalen, blir den knyttet til et tidspunkt og ligner nå et møte.
- Starttiden blir gjeldende tidspunkt og dagens dato.
- Standardvarigheten er 15 minutter.

Standard varighet

Standard varighet for et møte er én time og 15 minutter for en samtale. For å endre standardverdier:

Gå til Personlige innstillinger og velg Preferanser.
Velg Standardverdier.
Skriv inn en verdi for én eller begge av disse verdiene og klikk Lagre.
- Varighet på ny avtale
- Varighet på ny samtale

Mer-fanen

I fanen Mer finner du brukerdefinerte felt for oppfølgingen. Hvis din organisasjon har behov for å ha flere felt enn de som er standard for oppfølginger, kan du definere i Innstillinger og vedlikehold at disse feltene skal legges inn her.