Oppfølging
Oppfølging er en samlebetegnelse for møter og oppgaver. En telefonsamtale er en hybrid av de to. Disse aktivitetene er tett knyttet til dagboken og fungerer stort sett på samme måte.
Du kan åpne en eksisterende oppfølging ved å dobbeltklikke på den i dagboken eller i detaljkortet Aktiviteter.
Generell informasjon
| Symbol | Egenskap | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Eier | Hvem oppfølgingen tilhører. Den opprinnelige oppretteren eller brukeren som oppfølgingen er delegert til. | |
| Tittel | En beskrivende etikett. Flere detaljer kan legges i agendaen. | |
| (farget prikk) | Type | En forhåndsdefinert liste over aktiviteter, for eksempel Møte (eksternt) og Telefonmøte. |
| , | Firma / person | Hvem oppfølgingen gjelder. |
| Tid og dato | Når oppfølgingen starter eller forfaller. | |
| Gjentakelse | Om og hvordan oppfølgingen gjentas. | |
| (ingen ikon) | Tilgjengelighet | Ledig/opptatt-status. Påvirker konflikthåndtering. |
| Varsel | Om og når brukeren skal varsles. | |
| Salg | Et salg knyttet til oppfølgingen. | |
| Prosjekt | Et prosjekt knyttet til oppfølgingen. | |
| Deltakere | Personer invitert til oppfølgingen. | |
| Ressurs | Møterom, lokaler eller annet nødvendig utstyr. | |
| Sted | Lokasjon eller adresse der møtet finner sted. |
Opprett ny oppfølging
Uansett hvor du befinner deg i SuperOffice CRM, kan du opprette en ny oppfølging ved å klikke på Ny-knappen i toppraden og velge Møte, Oppgave, eller Oppfølging.
Note
Oppfølgninger opprettet fra dagboken er som standard møter. Du kan imidlertid endre typen før du lagrer.
Finn dine oppfølginger
I dagboken vises møter og telefonsamtaler i fanene Dag, Uke, Måned, og Oversikt, samt i sidepanelene Dag, Måned, Neste dag og Uke.
Detaljkortet Aktiviteter (i skjermbildene Firma, Person, Salg, Prosjekt og Dagbok) viser alle oppfølginger, inkludert oppgaver.
Oppfølgingstyper
| Type | Starttid | Sluttid | Varighet | Frist | Vises i | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Møte (avtale) | ✓ | ✓ | Beregnet | Kalender | Aktivitet med definert start- og sluttid | Eksternt møte med leverandør | |
| Oppgave | ✓ | Seksjon Aktiviteter | Oppfølging uten starttid | Påminnelse for oppgaver som forfaller til en bestemt tid | |||
| Oppfølging (samtale) | ✓ | ✓ | Seksjon Aktiviteter | Telefonsamtale | Innkommende samtale fra kunde |
Møte
Møter er aktiviteter med en definert start- og sluttid. De vises i eierens kalender.
Et møte kan være en enkeltstående hendelse eller en del av en gjentakende serie. Møter som involverer en ressurs og/eller flere deltakere kalles invitasjoner.
Forfalte og utførte møter vil også være synlige i detaljkortet Aktiviteter.
Vanlige scenarioer
| Scenario | Ressurs | 2+ deltakere | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Egen tid reservert | Du har satt av tid til å jobbe med noe alene. | ||
| Egen tid og ressurs reservert | ✓ | Som ovenfor, men med behov for et møterom eller utstyr. | |
| Møte med flere deltakere | ✓ | ✓ | En planlagt avtale med flere personer, vanligvis også med en ressurs eller et sted. |
Oppgave
En oppgave er en oppfølging uten starttid. Den har normalt ingen varighet, men den har alltid en frist. Oppgaver brukes ofte til ting du må huske å gjøre innen en bestemt dato.
Som standard finner du oppgaver i dagbokens to-do-liste, hvor de kan hukes av når de er fullført. Hvis du angir en start- og sluttid for en oppgave, vil den også vises i dagboken på den angitte dagen.
Oppfølging (samtale)
En samtale representerer en svært spesifikk handling - telefonsamtalen - og kombinerer egenskaper fra både møter og oppgaver:
- Når du planlegger en samtale, opprettes den som en oppgave med en frist.
- Når samtalen gjennomføres, får den en starttid og ligner nå mer på et møte.
- Starttidspunktet settes til nåværende klokkeslett.
- Standard varighet er 15 minutter.
Standard varighet
Standard varighet er 1 time for møter og 15 minutter for telefonsamtaler. For å endre standardverdier:
- Gå til Personlige innstillinger og velg Preferanser.
- Velg Standardverdier.
- Angi en ny verdi for én eller begge av følgende alternativer, og klikk Lagre:
- Varighet for ny avtale
- Varighet for ny samtale
Mer-fanen
Mer-fanen viser eventuelle brukerdefinerte felt som er lagt til for oppfølgingen.