Dagbok

Audience:

person

•

Version: 10.5.5

• 9 minutes to read

Dagboken er hjertet i SuperOffice CRM og brukes til å administrere oppfølginger (møter, oppgaver og samtaler). Den består av en kalender og en oppgaveliste som hjelper deg med å holde oversikt og være produktiv.

Dagbok-bilde som viser en ukekalender og oppgaveliste -screenshot

Dagboken kombinerer følgende nøkkelkomponenter:

Kalender: Viser aktiviteter planlagt for spesifikke datoer og tidspunkter. Den fungerer som en digital planbok med separate sider for hver dag, uke og måned.
Oppgaveliste: Viser aktiviteter uten spesifikke tidspunkter, for eksempel oppgaver og salg.

Med fleksible visninger sikrer dagboken sømløst samarbeid og lar deg planlegge dagen, uken eller måneden på en effektiv måte.

Åpne dagboken

For å åpne dagboken, klikk på Dagbok i navigatoren og velg en tidsperiode fra listen, eller klikk I dag eller Denne uken for å gå til gjeldende dag eller uke. Ditt navn vises øverst til høyre i fanen.

Oppfølginger vises i dagboken som fargede tidsblokker, som representerer type og varighet. Hver blokk inneholder detaljer som firma, type og agenda. Dobbeltklikk en oppfølging for å åpne den.

Følgende symboler gir visuelle indikasjoner på oppfølgingens detaljer eller mulige handlinger:

Symbol	Beskrivelse	Les mer
	Dette er en repeterende oppfølging.	Opprette repeterende oppfølginger
	Oppfølgingen har flere deltakere.	Invitere medarbeidere til en oppfølging
	Oppfølgingen er fullført.	Endre Utført-status for en aktivitet
	Oppfølgingen har en aktiv alarm.
	Det er ubesvarte invitasjoner til denne oppfølgingen.	Status for invitasjoner
	Denne oppfølgingen er et videomøte. Høyreklikk på oppfølgingen og velg Bli med i møte for å delta.	Arbeide med videomøter

Administratorer definerer oppfølgingstyper og deres farger i Innstillinger og vedlikehold.

Navigere i dagboken

Du kan enkelt bevege deg mellom datoer og tidsperioder i dagboken:

Velg fanen Dag, Uke eller Måned for å endre detaljnivået i kalenderen. Overskriften oppdateres for å vise valgt dag, uke eller måned.
Bruk Forrige og Neste-knappene () for å bla fremover eller bakover.
For raskt å hoppe til en bestemt dato, uke eller måned:
- Klikk på en bestemt dato for å åpne Dag-fanen for denne datoen.
- Klikk på et ukenummer for å vise den uken i Uke-fanen.
- Klikk på en måned (tilgjengelig i sidepanelet) for å bytte til Måned-fanen.
Klikk I dag eller Denne uken for å gå tilbake til gjeldende dag eller uke.

Faner i dagboken

Dagboken har fire hovedkalendervisninger. Bruk disse fanene for å bytte mellom ulike perspektiver:

Dag-fanen viser én dag om gangen med timeintervaller langs venstre kant. Denne visningen er ideell for å administrere timeplanen din time for time.

Dagbokskjermen, fanen Dag -screenshot

Viktige funksjoner:

Naviger enkelt mellom datoer ved å bruke knappen I dag eller knappene Forrige og Neste ().
Legg til eller flytt oppfølginger ved å dra og slippe dem på tidslinjen.

Nederst til venstre i kalenderen finner du et felt for å velge en tidssone, hvis tidssoner er aktivert.

Detaljkortene i Dagbok-bildet

Den nedre delen av dagbokskjermen består av detaljkort som sammen utgjør oppgavelisten din. Disse inkluderer:

Aktiviteter: Fungerer som en oppgaveliste og viser oppfølginger som ikke er tildelt spesifikke tidspunkter for den valgte medarbeideren. Se detaljkortet Aktiviteter.
Salg: Gir en oversikt over salgsfremdrift og planlagte aktiviteter knyttet til salg for den valgte medarbeideren. Den legger vekt på oppfølging og administrasjon av kommende oppgaver. Se detaljkortet Salg.

Dagbokens detaljkort kan enten vises under kalenderen eller som en femte kalendervisning – Oppgaveliste-fanen – avhengig av dine innstillinger.

Når de vises under kalenderen (klassisk visning), forblir detaljkortene synlige uansett hvilken dagbokfane som er valgt. Dette lar deg effektivt forhåndsvise salg eller oppfølginger i sidepanelet mens du planlegger i kalenderen. Når de vises inne i kalenderen som en egen fane (ny visning), frigjør du mer plass til kalenderen.

Dagbokskjerm med detaljkortene inne i Oppgaveliste-fanen -screenshot

Sidepanelet i dagboken

Sidepanelet er plassert på høyre side av dagbokskjermen og gir rask tilgang til tilleggsverktøy som månedskalenderen, forhåndsvisning av oppfølginger eller SuperOffice Copilot.

Når du velger en dato, uke eller måned i sidepanelet, oppdateres dagboken for å matche valget. På samme måte oppdateres sidepanelet når du navigerer gjennom dagboken.

Personlige preferanser

Du kan tilpasse dagboken slik at den passer din arbeidsflyt:

Gå til Personlige innstillinger > Preferanser.
Velg Standardverdier og juster innstillinger som:
- Varighet og type for nye møter.
- Tittel for nye oppgaver.
- Maksimalt antall oppfølginger som skal vises i Dag-visningen.
Velg Dagbok og juster innstillinger som:
- Standard alarmtidspunkter.
- Start- og sluttidspunkter for heldagsaktiviteter.
- Første dag i uken (søndag eller mandag).
- Om oppgavelisten skal vises under dagboken eller som en egen fane.
Velg Funksjoner og juster innstillinger som:
- Vis ukenumre i kalendere.
- Antall dager fremover som elementer skal vises i detaljkortene Aktiviteter og Salg.
- Markér forfalte aktiviteter.
Velg Visuelle effekter og juster innstillinger som:
- Fjern fullførte aktiviteter.
- Verktøytips.
Klikk på Lagre for å bruke endringene.

Personlige preferanser for dagboken -screenshot

Effektivitetstips

Få tilgang til en annen brukers eller en ressurs sin dagbok for å sjekke tilgjengelighet eller opprette oppfølginger direkte. For en kombinert visning av flere dagbøker, opprett en gruppeoversikt.
Minimer forstyrrelser ved å skjule sidepanelet og/eller navigatoren ved hjelp av veksleknappen ().
Bruk dagboken til å vise, redigere og slette aktiviteter etter behov, slik at timeplanen din alltid er oppdatert.
Knytt regelmessig aktiviteter til en kontakt eller et firma for å opprettholde en tydelig oversikt over teamets interaksjoner og sikre smidig samarbeid.
Bruk de faste detaljkortene under kalenderen til å forhåndsvise og administrere salg eller oppgaver mens du navigerer i dagboken.
Bytt mellom side-ved-side-visning og planleggingsrutenettet i Oversikt-fanen for å velge den layouten som passer best for planleggingen din.

Tip

Bruk menyen Preferanser for å tilpasse dagbokoppsettet, justere tidsinnstillinger eller aktivere funksjoner som alarmer for oppfølginger.