Flytte en oppfølging
Note
Du kan bare redigere oppfølginger der du er eieren. Hvis du viser andre medarbeideres dagbøker, kan du bare redigere oppfølginger der den valgte medarbeideren er eier.
Du vil sikkert ha behov for å flytte oppfølginger fra ett tidspunkt til et annet, fra aktivitetslisten til Dagbok-bildet, eller fra Dagbok-bildet til aktivitetslisten. Alt dette kan du gjøre raskt og enkelt i SuperOffice CRM ved å dra og slippe med musen.
Note
Du kan bare flytte én oppfølging om gangen, og bare oppfølginger som ikke er utført. Slik endrer du Fullført-statusen for en aktivitet.
Flytte til et annet tidspunkt eller en annen dag
Velg ønsket fane i Dagbok-bildet (Dag, Uke, Måned eller Oversikt).
Dra og slipp ønsket oppfølging til et annet klokkeslett.
Tip
Du kan kontrollere klokkeslett og varighet for en oppfølging ved å holde musepekeren over den aktuelle oppfølgingen i Dagbok-bildet. Da vises det en infoboks med opplysninger om oppfølgingen.
Gå fra én uke eller måned til en annen
Velg oversikten Uke eller Måned i sidepanel, gå til ønsket uke eller måned, og dra deretter oppfølgingen fra dagboken til ønsket dag i sidepanelet. Dagboken blir automatisk oppdatert med ønsket uke eller måned.
Flytt oppfølgingen midlertidig til aktivitetslisten, gå til ønsket uke eller måned, og dra deretter oppfølgingen tilbake til ønsket dag i dagboken.
Note
Du kan ikke flytte et møte med deltakere til aktivitetslisten.
Gå fra aktivitetslisten til dagboken
Du kan flytte en oppfølging fra aktivitetslisten til dagboken. Dette kan være nyttig hvis du flytter en oppfølging fra dagboken til aktivitetslisten og vil ha den tilbake i dagboken, for eksempel på en annen dato.
Velg ønsket fane i Dagbok-bildet (Dag, Uke, Måned eller Oversikt).
Ta tak i oppfølgingen i aktivitetslisten ved å klikke på den og holde museknappen nede.
Dra oppfølgingen til ønsket klokkeslett og/eller dag i dagboken og slipp museknappen. Oppfølgingen legges i dagboken. Den fjernes fra aktivitetslisten hvis kriteriene for plassering i aktivitetslisten ikke lenger oppfylles.
Tip
Velg oversikten Uke eller Måned i sidepanelet, gå til ønsket uke eller måned i dagboken, og dra deretter oppfølgingen fra dagboken til ønsket dag i sidepanelet. Dagboken blir automatisk oppdatert med ønsket uke eller måned.
Hvis du har registrert en oppfølging i dagboken, men likevel ikke er sikker på hvilket klokkeslett eller hvilken dato du vil gi den, kan du legge den i aktivitetslisten så lenge. Flytt oppfølgingen fra dagboken til aktivitetslisten ved å bruke dra og slipp-metoden.