Arbeide med dokumenter 
Lagring av alle dokumenter på ett sted hjelper deg og teamet ditt med å få tilgang til oppdatert informasjon og ha kontroll over kunderelasjoner.
Dokumenter kan for eksempel være brev, tilbud eller notater, og de kan vises på flere steder i SuperOffice CRM.
Tip
Hvis du vil åpne og se på et eksisterende dokument, kan du dobbeltklikke på ønsket rad på detaljkortet Aktiviteter eller i et utvalg av dokumenter. Dokumentet åpnes i det programmet det ble opprettet i.
Du kan åpne et dokument i redigeringsmodus eller i lesemodus. Når du åpner dokumentet i redigeringsmodus, er det bare du som kan redigere det. Andre brukere kan åpne dokumentet i lesemodus. Hvis organisasjonen bruker et dokumentbibliotek som SharePoint, kan flere personer redigere et dokument samtidig.
Opprett ny
Uansett hvor du er i SuperOffice CRM, kan du opprette eller laste opp et nytt dokument ved å klikke på Ny på toppraden og velge Dokument. Du kan også opprette og laste opp nye dokumenter fra Ny-knappen på toppraden.
Finn dine dokumenter
Detaljkortet Aktiviteter i Dagboken viser alle ufullførte dokumenter samt de som er merket som fullført etter at du sist logget inn i SuperOffice CRM.
Detaljkortet Aktiviteter i Firma, Person, Salg, og Prosjekt-skjermbildet viser alle dokumenter knyttet til den gjeldende posten.
Dokumenter-fanen i skjermbildet Utvalg viser alle dokumenter innenfor det gjeldende utvalget (hvis det er et dokumentutvalg).
Legge til oppføring som en favoritt
For å legge til en post i favoritter, klikk på stjerneikonet 
i hjørnet av det aktuelle kortet, fanen eller dialogboksen. Stjernen blir gul 
, og oppføringen blir umiddelbart lagt til favoritter. Du trenger ikke klikke på Lagre.
Nå kan du raskt få tilgang til oppføringen ved å klikke på 
fra Navigator-menyen. Favorittene er også tilgjengelige i sidepanelet.
Standardiser dokumentene dine
Når du arbeider med kunder, er det ofte dokumenter du oppretter og sender ut gjentatte ganger. De inneholder vanligvis de samme grunnelementene, men har forskjellig innhold. Ved å lage dine egne maler kan du være sikker på at dokumentene dine ansatte oppretter, ser like ut.
Du kan legge til en hvilken som helst type dokumentmal i SuperOffice CRM, enten det er en kontrakt, et tilbud, en prosjektbeskrivelse eller din egen versjon av e-postbekreftelsen for personvern.
Ved å opprette maler for ofte brukte dokumenter, og gjør dem tilgjengelige for alle, sparer du tid for CRM-brukerne og sikrer et enhetlig utseende på tvers av organisasjonen.
I SuperOffice CRM kan du enkelt opprette dokumentmaler for Word, e-post, Excel, PowerPoint og andre filtyper.