Tilpass ordrebekreftelsesmal

Audience:

settings

•

Version: 10.5.4

Some tooltip text!

• 6 minutes to read

 • 6 minutes to read

I denne veiledningen vil vi bruke et ordrebekreftelsesmal som grunnlag for å lage en ny mal.

Vi skal:

• Legge til navnet på alternativet (hentet fra tilbudet).
• Legge til antall linjer i alternativet.
• Legge til et miniatyrbilde av produktet.
• Sortere produktene etter produktnavn.
• Gruppere produktene i maldokumentet etter produktfamilie. En produktfamilie kan for eksempel være "maskinvare", "programvare" eller "tilbehør".
• Angi en totalsum for produktene i hver gruppe, men beholde totalsummen for alternativet som allerede finnes i maldokumentet.

Forberedelser

Opprett et salg for å teste malen

1. I SuperOffice CRM, opprett et tilbud med forskjellige produkter fra ulike produktfamilier for å teste grupperingsfunksjonen.

2. Sørg for at salget har samme type som den du vil knytte malen til (senere i denne veiledningen).

3. Klikk Registrer ordre i tilbudet for å aktivere knappen Vis bekreftelse.

Velg feltene som skal vises

1. Sørg for at de nødvendige produktfeltene er synlige i dialogboksen Konfigurer produkt.

• Bare felter merket som synlige i Innstillinger og vedlikehold vil vises i malen.

Kopier malen som skal endres

1. I Innstillinger og vedlikehold, velg Lister fra Navigatoren.
2. Klikk på pilen og velg Document - Template.
3. Dobbeltklikk på malen Ordrebekreftelse og klikk Rediger for å åpne den i Microsoft Word.
4. Lagre dokumentet med et nytt navn på et lett tilgjengelig sted.
5. Legg til maldokumentet.
6. Gi dokumentet et logisk navn, for eksempel Ordrebekreftelse – Gruppert.
7. Merk av for Tilbudsdokumenttype for å gjøre det tilgjengelig for tilbud i SuperOffice CRM.
8. Velg Mal for ordrebekreftelser.

Koble maldokumentet til en salgstype

1. I skjermbildet Lister, dobbeltklikk Sale - Type, Stages, Quote.
2. I oversikten Forekomster, dobbeltklikk en salgstype for å åpne dialogboksen Rediger forekomst.
3. Gå til fanen Standardverdier, åpne listen Tilbudsformat og velg din nye mal.
4. Klikk OK for å lagre endringene dine.

Endre malen

I denne delen vil du lære hvordan du endrer maldokumentet ved å sette inn felt, legge til produktbilder, gruppere produkter og velge sorteringsrekkefølge.

Sett inn felt i Word

1. Åpne maldokumentet fra listen Document - Template*.

2. Kopier et eksisterende felt fra malen. Sørg for å kopiere hele feltet, inkludert «».

3. Lim inn feltet i malen etter tittelen ("Detaljer").

4. Høyreklikk det innlimte feltet og velg Rediger felt. I boksen Feltnavn under Feltegenskaper, skriv inn alternativ/navn (uten «»). Klikk OK.

   Note

   Det er viktig at du skiller mellom store og små bokstaver når du skriver inn feltnavnene.

5. Kopier et eksisterende felt (igjen) og lim det inn under produkttabellen (venstrejustert på samme rad som totalsummen for alternativet).

6. Skriv inn alternative/numLines som feltnavn og klikk OK.

7. Skriv inn etiketten Linjer: til venstre for numLines-feltet.

8. Sett inn en ny kolonne med tittelen "Bilde" (Image:line/quoteLineThumbnail.)

9. Malen din skal nå se slik ut:

   

10. Lagre maldokumentet, men lukk det ikke.

Vis ordrebekreftelsen i SuperOffice CRM (valgfritt)

For å sikre at endringene dine reflekteres korrekt, følg disse trinnene for å se ordrebekreftelsen:

1. Åpne et salg av samme type som din mal er koblet til.
2. Gå til fanen Tilbud innenfor salget og klikk Åpne.
3. Klikk Registrer ordre hvis du ikke har gjort det allerede.
4. I dialogboksen Rediger tilbud, klikk Vis bekreftelse. Ordrebekreftelsen åpnes som en PDF-fil.
5. Verifiser ordrebekreftelsen:
   • Sørg for at alt innhold i tabellene vises korrekt, uten at tall deles over to linjer.
   • Sjekk at ingen feltnavn vises i dokumentet; hvis de gjør det, kan du ha brukt feil feltnavn.
   • Bekreft at alle innsatte felter er tilstede. Manglende felter kan indikere at de nødvendige dataene ikke er tilgjengelige i tilbudet eller produktet.
6. Gjør nødvendige justeringer i malen og lagre den.
7. Gå gjennom ordrebekreftelsen igjen for å sikre at alle endringer vises korrekt.

Angi sorteringsrekkefølge

1. Sett inn OrderBy-feltet i maldokumentet.

   «TableStart:alternative»«OrderBy:name»

Produktene vil nå bli sortert etter produktnavn innen hvert alternativ. Etter å ha definert grupperingsområdet, vil produktene også bli sortert innen hver gruppe.

Angi grupperingsområde og nøkkel

1. Sett inn «TableStart:group» før TableStart:linje.
2. Sett inn «TableEnd:group» etter TableEnd:linje.
3. Sett inn «GroupBy:productFamilyKey» hvor som helst i dokumentet for å definere grupperingsnøkkelen.

Legg til gruppespesifikke felt

1. Flytt tabellen med totalsummen for alternativet (inkludert total antall linjer) ned noen linjer, slik at du har plass til å sette inn gruppefeltene mellom TableStart:group og TableEnd:group.

2. Mellom tittelen og tabellen som inneholder produktene, sett inn «group/groupField». Gi feltet en overskriftsstil.

   Dette er tittelen på gruppen (navnet på feltet som produktene er gruppert etter).

3. Nederst i kolonnen med priser, sett inn «group/sumtotalPrice».

   Dette er totalsummen for hele gruppen.

4. I cellen til venstre for totalsummen for hele gruppen, sett inn «group/groupField». Skriv inn etiketten Sum til venstre for feltet.

Lagre og verifiser

1. Malen din skal nå se slik ut:

   

2. Lagre maldokumentet og verifiser som beskrevet ovenfor.

Relaterte emner

• Lag et maldokument
• Malvariabelreferanse