Arkivere vedlegg
Hvis vedlegget er den eneste delen av e-posten du vil beholde for fremtidig referanse, er det mulig å arkivere et e-postvedlegg i SuperOffice CRM som et dokument. Følg disse trinnene:
Åpne en e-post som inneholder ett eller flere vedlegg i Gmail-innboksen.
Hold musepekeren over vedlegget du vil arkivere.
Klikk på SuperOffice-ikonet
.
I dialogboksen Arkiver vedlegg som et SuperOffice-dokument fylles feltene Firma og Person automatisk ut hvis avsenderen er registrert i SuperOffice. Fyll ut relevant informasjon i følgende felt:
- Overskrift: Overskriften settes automatisk inn i dette feltet. Du kan imidlertid redigere teksten.
- Firma: Søk etter et firma ved å begynne å skrive inn firmanavnet eller velge et firma i listen.
- Person: Velg en person i listen. Du kan også søke ved å begynne å skrive inn personnavnet.
- Salg: Knytt dokumentet til et salg hvis det er relevant.
- Prosjekt: Knytt dokumentet til et prosjekt hvis det er relevant.
- Dato: Dagens dato settes automatisk inn i dette feltet. Klikk på feltet for å velge en annen dato.
- Klokkeslett: Klikk på feltet for å velge et annet klokkeslett.
- Type: Velg en av de tilgjengelige dokumentmalene.
- Synlig for: Velg om dokumentet skal være synlig for alle brukere, (privat bare for eieren) eller synlig for alle brukere i en brukergruppe eieren tilhører.
- Merk som fullført: Dette alternativet er avmerket som standard, men du kan fjerne merkingen om nødvendig.
Hvis avsenderen av e-posten ikke er oppført i SuperOffice CRM, vises en advarsel øverst i dialogboksen. Det vises også en advarsel hvis avsenderen er registrert på flere firma i SuperOffice CRM.
Klikk på Lagre. Det valgte vedlegget arkiveres i SuperOffice CRM som et nytt dokument. Deretter kan du dobbeltklikke på dokumentet i detaljkortet Aktiviteter for å åpne det.