Opprett aktivitet
Med denne funksjonen kan du raskt legge til en aktivitet i SuperOffice basert på avsenderen og tekstinnholdet i e-postmeldingen.
Trinn
Åpne en e-post i Gmail-innboksen.
Klikk på
Mer-knappen på e-postverktøylinjen.Velg Opprett aktivitet.
I dialogboksen Opprett aktivitet i SuperOffice fylles feltene Firma og Person automatisk ut hvis avsenderen er registrert i SuperOffice. Fyll ut relevant informasjon i følgende felt
- Overskrift: Overskriften settes automatisk inn i dette feltet. Du kan imidlertid redigere teksten.
- Firma: Søk etter et firma ved å begynne å skrive inn firmanavnet eller velge et firma i listen.
- Person: Velg en person i listen. Du kan også søke ved å begynne å skrive inn personnavnet.
- Salg: Knytt dokumentet til et salg hvis det er relevant.
- Prosjekt: Knytt dokumentet til et prosjekt hvis det er relevant.
- Dato: Dagens dato settes automatisk inn i dette feltet. Klikk på feltet for å velge en annen dato.
- Klokkeslett: Klikk på feltet for å velge et annet klokkeslett.
- Type: Velg en av de tilgjengelige dokumentmalene.
- Synlig for: Velg om dokumentet skal være synlig for alle brukere, (privat bare for eieren) eller synlig for alle brukere i en brukergruppe eieren tilhører.
- Merk som fullført: Dette alternativet er avmerket som standard, men du kan fjerne merkingen om nødvendig.
Hvis avsenderen av e-posten ikke er oppført i SuperOffice CRM, vises en advarsel øverst i dialogboksen. Det vises også en advarsel hvis avsenderen er registrert på flere firma i SuperOffice CRM.
Klikk på Lagre. Aktiviteten lagres i detaljkortet Aktiviteter i SuperOffice. Klikk på koblingen i popup-meldingen for å åpne aktiviteten i SuperOffice.