Arkivere innkommende e-post
Du kan arkivere en innkommende e-post (inkludert eventuelle vedlegg) som et dokument i SuperOffice CRM. Dette er en praktisk måte å lagre informasjon på som du mottar via e-post sammen med annen firma-/personinformasjon i SuperOffice CRM.
Trinn
I Gmail-innboksen velger du e-posten du vil arkivere.
Klikk på
på e-postverktøylinjen.Hvis avsenderen av e-posten ikke er oppført i SuperOffice CRM, vises en advarsel øverst i dialogboksen. Det vises også en advarsel hvis avsenderen er registrert på flere firma i SuperOffice CRM.
I dialogboksen blir feltene Firma og Person fylt ut automatisk hvis avsenderen er registrert i SuperOffice. Fyll ut relevant informasjon i følgende felt:
- Overskrift: Overskriften settes automatisk inn i dette feltet. Du kan imidlertid redigere teksten.
- Firma: Søk etter et firma ved å begynne å skrive inn firmanavnet eller velge et firma i listen.
- Person: Velg en person i listen. Du kan også søke ved å begynne å skrive inn personnavnet.
- Salg: Knytt dokumentet til et salg hvis det er relevant.
- Prosjekt: Knytt dokumentet til et prosjekt hvis det er relevant.
- Dato: Dagens dato settes automatisk inn i dette feltet. Klikk på feltet for å velge en annen dato.
- Klokkeslett: Klikk på feltet for å velge et annet klokkeslett.
- Type: Velg en av de tilgjengelige dokumentmalene.
- Synlig for: Velg om dokumentet skal være synlig for alle brukere, (privat bare for eieren) eller synlig for alle brukere i en brukergruppe eieren tilhører.
- Merk som fullført: Dette alternativet er avmerket som standard, men du kan fjerne merkingen om nødvendig.
Klikk på Lagre. Den valgte e-posten (inkludert eventuelle vedlegg) arkiveres i SuperOffice CRM som et nytt dokument. Du kan deretter dobbeltklikke på e-postmeldingen på detaljkortet Aktiviteter for å åpne den.
Klikk på koblingen i popup-meldingen for å åpne dokumentet i SuperOffice.
Note
Du kan også arkivere vedlegg som dokumenter.