Arkivere utgående e-post

• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Når du sender en e-post, kan du også arkivere den (inkludert eventuelle vedlegg) som et dokument i SuperOffice CRM. Dette er en nyttig måte å holde styr på den utgående korrespondansen på.

Følg disse trinnene:

  1. Klikk på Skriv ny i Gmail.

  2. Skriv e-postmeldingen.

    Note

    Hvis du sender e-postmeldingen til flere mottakere, arkiveres e-postmeldingen bare hos den første mottakeren.

  3. Klikk på Send og arkiver. E-posten er sendt.

  4. I dialogboksen Arkiver e-post i SuperOffice fylles feltene Firma og Person automatisk ut dersom mottakerens e-postadresse er registrert i SuperOffice. Fyll ut relevant informasjon i følgende felt:

    • Overskrift: Overskriften settes automatisk inn i dette feltet. Du kan imidlertid redigere teksten.
    • Firma: Søk etter et firma ved å begynne å skrive inn firmanavnet eller velge et firma i listen.
    • Person: Velg en person i listen. Du kan også søke ved å begynne å skrive inn personnavnet.
    • Salg: Knytt dokumentet til et salg hvis det er relevant.
    • Prosjekt: Knytt dokumentet til et prosjekt hvis det er relevant.
    • Dato: Dagens dato settes automatisk inn i dette feltet. Klikk på feltet for å velge en annen dato.
    • Klokkeslett: Klikk på feltet for å velge et annet klokkeslett.
    • Type: Velg en av de tilgjengelige dokumentmalene.
    • Synlig for: Velg om dokumentet skal være synlig for alle brukere, (privat bare for eieren) eller synlig for alle brukere i en brukergruppe eieren tilhører.
    • Merk som fullført: Dette alternativet er avmerket som standard, men du kan fjerne merkingen om nødvendig.

    Hvis mottakeren av e-postmeldingen ikke er oppført i SuperOffice CRM, vises en advarsel øverst i dialogboksen. Det vises også en advarsel hvis mottakeren er registrert i flere firma i SuperOffice CRM.

  5. Klikk på Lagre. E-posten (inkludert eventuelle vedlegg) arkiveres i SuperOffice CRM som et nytt dokument. Du kan deretter dobbeltklikke på e-postmeldingen på detaljkortet Aktiviteter for å åpne den.

Klikk på koblingen i popup-meldingen for å åpne dokumentet i SuperOffice.

Tip

Hvis du ikke arkiverer meldingen når du sender den, kan du likevel gå til Sendt-mappen og arkivere meldingen.

Hva vil du gjøre nå?