Administrere avsendere
Slå opp avsender til SuperOffice
- Åpne en e-post i Gmail-innboksen.
- Klikk på pil-knappen ved siden av avsenderens navn og e-postadresse i e-postens topptekst.
- Hva som skjer videre, avhenger av om avsenderens e-postadresse finnes i SuperOffice:
- Hvis e-postadressen blir funnet på et firma/personkort, vises firma-/personkortet.
- Hvis e-postadressen er registrert på mer enn ett firma/person, vises en dialogboks som viser alternativene og lar deg velge en.
- Hvis e-postadressen ikke er registrert i SuperOffice, kan du legge den til.
Legg til en avsenders e-postadresse i SuperOffice
Slik legger du til avsenderens e-postadresse til en ny eller eksisterende person i SuperOffice:
Følg oppslagsprosedyren ovenfor.
Klikk på Registrer i SuperOffice.
I dialogboksen Legg til e-postadresse i SuperOffice velger du ett av følgende alternativer:
- Kan det være en av disse? SuperOffice prøver å matche avsenderen med eksisterende personer i databasen. Klikk på en av de foreslåtte personene hvis den samsvarer med avsenderen.
- Søk: Søk etter et firma eller en person du vil legge til avsenderens e-postadresse i.
- Opprett nytt firma og ny person: Klikk på denne knappen hvis avsenderen er en ny person fra et firma som ikke er registrert i SuperOffice tidligere. Fyll ut de relevante feltene og klikk på Lagre.
Klikk på Lagre.
Klikk på koblingen i popup-meldingen for å gå til personen i SuperOffice.
Håndtere e-post fra avsendere som ikke er registrert i SuperOffice
Note
Denne fremgangsmåten gjelder også for utgående e-post der e-postadressen til en mottaker ikke er registrert i SuperOffice.
Hvis avsenderen av e-posten eller vedlegget ikke er oppført i SuperOffice CRM, vises en advarsel øverst i dialogboksen for arkivering av e-post.
- Klikk på advarselen.
- I dialogboksen Legg til e-postadresse i SuperOffice velger du ett av følgende alternativer:
- Kan det være en av disse? SuperOffice prøver å matche avsenderen med eksisterende personer i databasen. Klikk på en av de foreslåtte personene hvis den samsvarer med avsenderen.
- Søk: Søk etter et firma eller en person du vil legge til avsenderens e-postadresse i.
- Opprett nytt firma og ny person: Klikk på denne knappen hvis avsenderen er en ny person fra et firma som ikke er registrert i SuperOffice tidligere. Fyll ut de relevante feltene og klikk på Lagre.
- Klikk på Lagre.
Når du kommer tilbake fra dialogboksen Legg til e-postadresse til SuperOffice, vil firma og person fylles ut og advarselen fjernes.
Note
Hvis du ikke vil legge til e-postadressen i SuperOffice, kan du manuelt velge et firma og en person.
Håndtere e-post fra avsendere med flere oppføringer
Når du arkiverer en e-post eller et vedlegg, eller oppretter en aktivitet basert på en e-post, utfører SuperOffice CRM et søk for å se om e-postadressen samsvarer med noen av firmaene eller personene du har registrert. Hvis e-postadressen er oppført flere ganger i SuperOffice CRM, vises en advarsel i dialogboksen Arkiver e-post i SuperOffice. Klikk på advarselen for å velge riktig person.