Arkivere e-postmeldinger
Du kan lagre en e-post eller et bestemt vedlegg i SuperOffice CRM ved å arkivere det. Dette sikrer at innholdet knyttes til riktig firma, person og eventuelt prosjekt eller salg.
Arkivere innkommende e-post
Slik lagrer du en mottatt e-post i SuperOffice:
Velg en melding i innboksen.
Klikk på Arkiv-knappen () og velg Arkiver e-post.
Hvis avsenderen er ukjent, åpnes dialogboksen Legg til person i SuperOffice.
- Begynn å skrive for å søke etter eksisterende firma eller person.
- Eller klikk på Opprett nytt firma og ny person for å registrere dem.
- Klikk på Ikke legg til for å hoppe over registreringen.
Dokumentdialogen åpnes med e-postfilen (.somail) som vedlegg.
Gjør eventuelle endringer, for eksempel knytt meldingen til et salg, prosjekt eller en kategori.
Klikk på Opprett for å arkivere meldingen.
Arkivere utgående e-post
Slik arkiverer du en e-post du sender fra SuperOffice-innboksen:
- Skriv meldingen som vanlig.
- Klikk på Send og arkiver i stedet for Send.
- Dokumentdialogen åpnes slik at du kan gjennomgå og bekrefte arkivinformasjonen.
Tip
Hvis du glemmer å arkivere en melding når du sender den, kan du fortsatt arkivere den senere fra mappen Sendt ved å følge trinnene ovenfor.
Arkivere vedlegg
Du kan også arkivere individuelle vedlegg separat fra selve meldingen.
Velg meldingen i innboksen.
Finn listen over vedlegg under e-posthodet.
Klikk på ved siden av filnavnet.
Velg Arkiver i menyen.
Dokumentdialogen åpnes med filen forhåndsvedlagt.
Klikk på Opprett for å arkivere vedlegget.
Du kan også velge Last ned for å lagre filen lokalt på enheten.