Opprett oppgave

Audience:
person
•
Version: 10.5
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

Du kan raskt opprette en oppgave basert på en e-postmelding i SuperOffice-innboksen. Den nye oppgaven kobles automatisk til avsenderen, og du kan også knytte den til et prosjekt, salg eller annen kontekst.

Trinn

  1. Velg en melding i innboksen.

  2. Klikk på Arkiv-knappen () og velg Opprett oppgave.

  3. Hvis avsenderen er ukjent, åpnes dialogboksen Legg til person i SuperOffice.

    • Begynn å skrive for å søke etter et eksisterende firma eller person.
    • Eller klikk på Opprett nytt firma og ny person for å registrere dem.
    • Klikk på Ikke legg til for å hoppe over registreringen.

  4. Dialogboksen for oppfølging åpnes med felter forhåndsutfylt basert på e-posten. Oppdater informasjonen etter behov.

    • Firma og Person foreslås automatisk.
    • Koble oppgaven til et Salg eller Prosjekt om ønskelig.
    • Velg en Type, angi Dato og Tid, og skriv inn en Beskrivelse.

    Dialog for oppfølging med e-postinnhold lagt til som agenda -screenshot

  5. Klikk på Lagre for å opprette oppgaven.

Relatert innhold