Opprett aktivitet fra en e-post
Hvis du mottar en e-post der du blir bedt om å gjøre noe, kan du konvertere e-posten til en aktivitet i SuperOffice CRM.
Trinn
Velg e-posten(e) du vil arkivere som en aktivitet.
Klikk på Arkiver e-post-knappen på verktøylinjen, og velg Opprett aktivitet fra rullegardinmenyen. Dialogboksen Opprett aktivitet vises.
Hvis avsenderen av e-posten ikke er oppført i SuperOffice CRM, vises en advarsel øverst i dialogboksen: "Denne avsenderens e-postadresse gjenkjennes ikke. Klikk her for å oppdatere SuperOffice med denne e-postadressen". Slik håndterer du ikke-oppførte avsendere
I Firma-feltet kan du søke etter et firma ved å begynne å skrive inn firmanavnet og deretter velge fra treffene i listen.
I Person-feltet kan du bruke rullegardinlisten til å velge en av personene som tilhører firmaet du valgte i forrige trinn. Du kan også søke ved å begynne å skrive inn personnavnet.
Hvis du vil koble aktiviteten til et bestemt prosjekt, kan du velge prosjektet i Prosjekt-feltet.
Hvis du vil koble aktiviteten til et bestemt salg, kan du velge salget i Salg-feltet.
I Beskrivelse-feltet settes emnet og meldingsteksten automatisk inn. Du kan imidlertid skrive inn hvilken som helst tekst du ønsker skal vises i Oppgave-dialogen i SuperOffice CRM.
Dagens dato settes automatisk inn i Frist-feltet. Du kan imidlertid klikke på kalenderikonet og velge en annen dato aktiviteten skal fullføres innen.
I Tid-feltet redigerer du når på dagen aktiviteten skal fullføres innenfor.
I rullegardinlisten Type kan du velge en av de tilgjengelige aktivitetstypene.
Klikk på pilen ved siden av feltet Synlig for. Det vises en liste der du kan velge om aktiviteten skal være synlig for alle brukere, privat (bare synlig for brukeren som er definert som eier) eller synlig for alle brukere i brukergruppen som eieren tilhører.
Note
Synlig for-feltet er bare tilgjengelig hvis denne rettigheten er tilordnet til deg i Innstillinger og vedlikehold.
Velg Fullført hvis du vil merke aktiviteten som allerede utført.
Kun Outlook: Velg Fjern fra innboksen hvis du vil fjerne e-posten fra innboksen og flytte den til mappen Slettede elementer i e-postklienten etter at den ble arkivert i SuperOffice CRM.
Klikk på OK. De valgte e-postene arkiveres i SuperOffice CRM som aktiviteter. Du kan deretter åpne en av disse aktivitetene ved å dobbeltklikke på dem i detaljkortet Aktiviteter eller i sjekklisten på Dagbok-skjermbildet.