Arkivere vedlegg
Hvis vedlegget er den eneste delen av e-posten du vil beholde for fremtidig referanse, er det mulig å arkivere et vedlegg til en e-post i innboksen til e-postklienten til SuperOffice CRM. Følg disse trinnene:
Trinn
Velg e-postmeldingen som inneholder vedlegg(ene) du vil arkivere.
Klikk på Arkiver e-post-knappen på verktøylinjen, og Arkiver vedlegg fra rullegardinmenyen.
Ett av følgende skjer:
- Hvis det bare er ett vedlegg, åpnes dialogboksen Arkiver vedlegg umiddelbart.
- Hvis det er mer enn ett vedlegg, vises en dialogboks som viser vedleggene. Merk ønsket vedlegg, og klikk på OK for å arkivere det. Deretter åpnes dialogboksen Arkiver vedlegg, og fremgangsmåten nedenfor gjentas for hvert vedlegg.
Hvis avsenderen av e-posten ikke er oppført i SuperOffice CRM, vises en advarsel øverst i dialogboksen. Hvordan håndtere ikke-registrerte avsendere.
Vedleggets filnavn settes automatisk inn i Overskrift-feltet. Du kan imidlertid skrive inn hvilken som helst emnetekst som du vil skal vises i detaljkortetAktiviteter i SuperOffice CRM.
I Firma-feltet kan du søke etter et firma ved å begynne å skrive inn firmanavnet og deretter velge fra treffene i listen.
I Person-feltet kan du bruke rullegardinlisten til å velge en av personene som tilhører firmaet du valgte i forrige trinn. Du kan også søke ved å begynne å skrive inn personnavnet.
Hvis du vil koble vedlegget til et bestemt prosjekt, kan du velge prosjektet i Prosjekt-feltet.
Hvis du vil koble vedlegget til et bestemt salg, kan du velge salget i Salg-feltet.
I rullegardinlisten Type kan du velge en av de tilgjengelige dokumentmalene.
Klikk på pilen ved siden av feltet Synlig for. En liste vises som lar deg velge om vedlegget skal være synlig for alle brukere, privat (kun synlig for brukeren definert som eier) eller synlig for alle brukere i brukergruppen som eieren tilhører.
Note
Synlig for-feltet er bare tilgjengelig hvis denne rettigheten er tilordnet til deg i Innstillinger og vedlikehold.
Klikk på OK. Det valgte vedlegget arkiveres i SuperOffice CRM som et nytt dokument. Du kan deretter åpne dokumentet ved å dobbeltklikke på detaljkortet Aktiviteter.