Arkivering av e-post på firmaer/personer

• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Det er mulig å arkivere en e-post (inkludert eventuelle vedlegg) i innboksen til e-postklienten på firma/person i SuperOffice CRM. Dette er en praktisk måte å lagre informasjon du mottar via e-post sammen med annen firma-/personinformasjon i SuperOffice CRM.

I Outlook velger du Arkiver e-post-knappen, og hvis e-postadressen er lagret i SuperOffice CRM, legges feltet for firma og person automatisk til -screenshot

Trinn

  1. Velg e-posten(e) du vil arkivere.

  2. Klikk på Arkiver e-post-knappen på verktøylinjen, og Arkiver e-post fra rullegardinmenyen. Hvis du velger mer enn én e-post, gjentas fremgangsmåten nedenfor for hver e-post.

  3. Hvis avsenderen av e-posten ikke er oppført i SuperOffice, vises en advarsel øverst i dialogboksen for arkivering av e-post: "Denne avsenderens e-postadresse gjenkjennes ikke. Klikk her for å oppdatere SuperOffice med denne e-postadressen".

  4. Emnet fra e-postmeldingen settes automatisk inn i Emne-feltet. Du kan imidlertid skrive inn hvilken som helst emnetekst som du vil skal vises i detaljkortetAktiviteter i SuperOffice CRM.

  5. I det obligatoriske feltet firma kan du søke etter et firma ved å begynne å skrive inn firmanavnet og deretter velge blant treffene som vises.

  6. I Person-feltet kan du bruke rullegardinlisten til å velge en av personene som tilhører firmaet du valgte i forrige trinn. Du kan også søke ved å begynne å skrive inn personnavnet.

  7. Hvis du vil arkivere e-posten til et bestemt prosjekt, kan du velge prosjektet i Prosjekt-feltet.

  8. Hvis du vil arkivere e-posten til et bestemt salg, kan du velge salget i Salg -feltet.

  9. I rullegardinlisten Type kan du velge en av de tilgjengelige dokumenttypene.

  10. Klikk på pilen ved siden av feltet Synlig for. Det vises en liste der du kan velge om dokumentet skal være synlig for alle brukere, privat (bare synlig for brukeren som er definert som eier) eller synlig for alle brukere i brukergruppen som eieren tilhører.

    Note

    Synlig for-feltet er bare tilgjengelig hvis denne rettigheten er tilordnet til deg i Innstillinger og vedlikehold.

  11. Kun Outlook: Velg Fjern fra innboksen hvis du vil fjerne e-posten fra innboksen og flytte den til mappen Slettede elementer i e-postklienten etter at den er arkivert i SuperOffice CRM.

  12. Velg Inkluder vedlegg-boksen hvis du vil arkivere e-postmeldingen med vedlegg. Hvis du fjerner avmerkingen for dette alternativet, lagres e-posten uten vedlegg.

  13. Klikk på OK. De valgte e-postene og eventuelle vedlegg arkiveres i SuperOffice CRM som nye dokumenter. Du kan deretter dobbeltklikke på et av disse dokumentene i detaljkortet Aktiviteter for å åpne e-postmeldingen i e-postklienten.

Hva vil du gjøre nå?