Knytte til ERP

Audience:
person
•
Version: 10.5
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read
Note

Denne funksjonen krever Development Tools-lisensen.

Du kan knytte et SuperOffice-firma til en kunde eller leverandør i ERP-systemet. Personer som er registrert på SuperOffice-firmaet, kan deretter knyttes til personer i ERP-systemet. Tilsvarende kan SuperOffice-prosjekter knyttes til prosjekter i ERP-systemet. Deretter synkroniseres data mellom SuperOffice og ERP-systemet.

  1. Gå til skjermbildet Firma, Person eller Prosjekt, og velg ERP-fanen.

    Hvis ERP-fanen allerede inneholder firma-, person- eller prosjektinformasjon, er det allerede opprettet en kobling mellom SuperOffice og ERP-systemet.

  2. Klikk på Rediger. Valgene avhenger av om du redigerer et firma, en person eller et prosjekt.

  3. Firma: Klikk på Kunde eller Leverandør, avhengig av hvilken ERP-aktør du vil knytte firmaet til. Du kan bare velge én aktør per firma. Eller Prosjekt: Klikk på Prosjekt. Eller Person: Klikk på Person.

  4. I dialogboksen Knytte til ERP skriver du inn teksten du vil søke etter i søkefeltet, og klikker på Søk. Du kan også klikke på søkeikonet () for å starte et avansert søk.

    Hvis du søker med et tomt søkefelt, vises alle oppføringer i ERP-systemet.

  5. Velg et element i listen. Hvis du ikke får noen treff, kan du opprette en ny aktør i ERP-systemet basert på data fra SuperOffice CRM.

  6. Klikk på Tilknytt. Det vises en dialogboks med dataene som blir synkronisert mellom SuperOffice CRM og ERP-systemet. Hvilke data som vises her, er definert i SuperOffice Innstillinger og vedlikehold.

  7. Hvis dataene i de to systemene er forskjellige, velger du hvilke data som er riktige. For eksempel: Hvis gateadressene er forskjellige, velg den som er riktig. De andre dataene vil bli overskrevet.

  8. Klikk på Tilknytt. Du kommer tilbake til ERP-fanen, hvor de synkroniserte dataene nå vises.

  9. Klikk på Lagre.

Opprette aktør i ERP-systemet

Hvis en kunde for eksempel ikke finnes i ERP-systemet, kan du opprette kunden i ERP-systemet basert på data fra SuperOffice.

Note

Opprett-knappen er deaktivert hvis SuperOffice ikke har tillatelse til å opprette aktører i ERP-systemet.

  1. I dialogboksen Knytte til ERP, merk av for Ingen treff i ERP nederst og klikk på Opprett. Dialogboksen Opprett i ERP vises.
  2. Fyll inn relevante verdier.
  3. Klikk på Opprett. Du kommer tilbake til ERP-fanen hvor de synkroniserte dataene nå vises.
  4. Klikk på Lagre.

Relatert innhold