> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Konfigurer leadhåndtering

> Lær hvordan du aktiverer, konfigurerer og utvider leadhåndtering i SuperOffice CRM.

Leadhåndtering i SuperOffice CRM hjelper deg med å spore potensielle kunder fra første kontakt gjennom kvalifisering og videre inn i salgsprosessen. For å komme i gang må administratorer konfigurere hvilke firmakategorier som bruker **Leadstatus**, gå gjennom tilgjengelige statusverdier og eventuelt utvide sporing med markedsføringsdata.

<Note>
  Standardkategoriene *Lead*, *Markedsføringskvalifisert lead*, *Mulighet* og *Tapt mulighet* er kun inkludert i nye databaser.
  Eksisterende kunder må legge til eller oppdatere kategorier manuelt for å aktivere leadstatus.
</Note>

## Trinn 1: Aktiver leadstatus på en firmakategori

Leadstatus kan bare brukes for kategorier som tilhører gruppen **Potensiell kunde**. Sørg for at minst én kategori er satt opp på denne måten før du aktiverer leadhåndtering.

1. Gå til **Innstillinger og vedlikehold** > **Lister** > **Firma - Kategori**.
2. Opprett en ny kategori eller rediger en eksisterende.
3. Angi **Kategorigruppe** til *Potensiell kunde*.
4. Velg **Aktiver leadstatus for denne kategorien**.
5. Klikk **OK** for å lagre endringene.

![Aktivering av leadstatus for en kategori i Firma - Kategori-listen, med valgt gruppe Potensiell kunde. -screenshot][img1]

For detaljer, se [Firmakategori og kategorigruppe][1].

## Trinn 2: Tilpass listen for leadstatus

Listen **Person - Leadstatus** definerer kvalifiseringsstadiene som brukes i organisasjonen. Som standard inkluderer SuperOffice statuser som *Åpen*, *Kontakter*, *Kvalifisert*, *Diskvalifisert* og *Varmes opp igjen*.

1. Gå til **Innstillinger og vedlikehold** > **Lister** > **Person - Leadstatus**.
2. Gå gjennom de forhåndsdefinerte elementene.
3. Legg til, rediger eller fjern statuser for å tilpasse din egen kvalifiseringsprosess.

For detaljerte trinn, se [Administrer leadstatuser][2].

## Trinn 3: (Valgfritt) Konfigurer kategoriautomatisering

Kategoriautomatisering reduserer manuelt arbeid ved å oppdatere firmakategorier automatisk når salgsstatus endres eller leadstatus oppdateres. For eksempel kan du automatisk flytte en lead til *Kunde* når et salg er merket som vunnet.

1. Gå til **Innstillinger og vedlikehold** > **Arbeidsflyt** > **Leadkategorisering**.
2. Aktiver automatiseringsreglene du vil bruke.
3. For hver regel, spesifiser målkategorien og om brukerbekreftelse er nødvendig.

For detaljerte trinn, se [Automatiser leadkategorisering][6].

## Trinn 4: (Valgfritt) Utvid med **Marketing Premium**

Hvis du har **Marketing Premium**-lisensen eller **Plus**-planen, kan du dra nytte av ekstra sporings- og automatiseringsfunksjoner i leadprosessen:

* **UTM-sporing:** Fange kilden til nye leads fra nettskjemaer.
  Se [Spor skjema-UTM-data][5].
* **Lead-nurturing-flyt:** Fordel nye leads automatisk til brukere.
  Se [Fordel nye leads][4].

[1]: ./add-company-category

[2]: ./add-lead-status

[4]: ../../marketing/flows/learn/define-flow-actions#distribute

[5]: ../../marketing/utm/admin/set-up

[6]: ./category-automation

[img1]: ../../../media/loc/en/lead/enable-lead-status.png


## Related topics

- [Oversikt over leadhåndtering](/no/lead/learn/index.md)
- [Firmakategori og kategorigruppe](/no/lead/admin/add-company-category.md)
- [Administrer leadstatuser](/no/lead/admin/add-lead-status.md)
- [Automatiser leadkategorisering](/no/lead/admin/category-automation.md)