Firma kategori og kategorigruppe

Audience:
settings
•
Version: 11.6
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Denne oppgaven gjøres i Innstillinger og vedlikehold, og du må være administrator.

Listen Firma – Kategori definerer typene av firmaer i databasen, slik som Kunde, Partner eller Lead. Hver kategori kan tilhøre en Kategorigruppe som bestemmer hvordan den oppfører seg i søk, automatiseringer og lead-håndtering.

Du administrerer firmakategorier under Innstillinger og vedlikehold under Lister > Firma – Kategori.

Om kategorigrupper

Kategorigrupper gir en måte å klassifisere kategorier etter formål og forhindre uønskede automatiseringsendringer. For eksempel skal et firma merket som Kunde aldri automatisk gå tilbake til en Lead på grunn av en innsending fra et skjema.

Kategorigruppe Beskrivelse
Kunde Brukes for eksisterende kunder, som Kunde A, Kunde B eller VIP-kunde.
Tapt Brukes for tidligere kunder eller tapte muligheter.
Partner Brukes for forhandlere, integratorer eller forretningspartnere.
Potensiell kunde Brukes for leads eller potensielle som ennå ikke har blitt kunder. Kun denne gruppen kan ha Lead-status aktivert.
Annet Brukes for hvilken som helst annen type firma.

Legg til firmakategori

  1. Velg Lister i Navigatoren.

  2. Fra rullegardinmenyen velger du Firma – Kategori. Fanen Elementer viser alle eksisterende kategorier.

  3. Klikk Legg til for å åpne dialogen Rediger listeelement.

  4. Skriv inn et navn for kategorien i feltet Navn. (Obligatorisk)

    Dette navnet vises i feltet Kategori på firmasiden.

  5. Fra rullegardinmenyen Kategorigruppe velger du passende gruppe.

    Gruppen bestemmer hvordan kategorien oppfører seg i søk og automatiseringer, men er ikke synlig for sluttbrukere.

    • For å aktivere leadstatus senere, velger du Potensiell kunde.

  6. (Valgfritt) Skriv inn en beskrivelse for å klargjøre hvordan kategorien skal brukes.

  7. (Valgfritt) Velg Aktiver lead-status for denne kategorien hvis aktuelt.

  8. Klikk OK for å lagre den nye kategorien eller Avbryt for å forkaste endringene.

Redigering av en firmakategori i listen Firma – Kategori, som viser at gruppen Potensiell kunde er valgt og muligheten for å aktivere leadstatus for kategorien. -screenshot

Rediger eller slett firmakategorier

Note

Redigering eller sletting av kategorier som er i bruk kan føre til inkonsistente data. Endring av kategorigruppe eller deaktivering av lead-status kan etterlate firmaer og kontakter med leadinformasjon som ikke lenger kan oppdateres. Gå nøye gjennom kategoriens bruk før du gjør endringer.

  1. Åpne listen Firma – Kategori.

  2. For å redigere:

    1. Dobbeltklikk en kategori for å åpne den.
    2. Oppdater Navn, Kategorigruppe eller alternativen Lead-status.
    3. Klikk OK for å lagre.

  3. For å slette:

    1. Velg kategorien i listen.
    2. Klikk Slett.

Gjenopprett slettede firmakategorier

  1. Åpne listen Firma – Kategori.

  2. Velg Vis slettede elementer og overskrifter.

  3. Finn den slettede kategorien, dobbeltklikk den, og klikk Gjenopprett.

  4. Klikk OK.

Relatert innhold