> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Firma kategori og kategorigruppe

> Opprett eller oppdater firmakategorier, tilordne kategorigrupper, og aktiver sporing av leadstatus.

Denne oppgaven gjøres i Innstillinger og vedlikehold, og du må være administrator.

Listen **Firma - Kategori** definerer typene av firmaer i databasen, slik som *Kunde*, *Partner* eller *Lead*.
Hver kategori kan tilhøre en **Kategorigruppe** som bestemmer hvordan den oppfører seg i søk, automatiseringer og lead-håndtering.

Du administrerer firmakategorier under **Innstillinger og vedlikehold** under **Lister** > **Firma - Kategori**.

## Om kategorigrupper

Kategorigrupper gir en måte å klassifisere kategorier etter formål og forhindre uønskede automatiseringsendringer. For eksempel skal et firma merket som *Kunde* aldri automatisk gå tilbake til en *Lead* på grunn av en innsending fra et skjema.

| Kategorigruppe   | Beskrivelse                                                                                                           |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Kunde            | Brukes for eksisterende kunder, som *Kunde A*, *Kunde B* eller *VIP-kunde*.                                           |
| Tapt             | Brukes for tidligere kunder eller tapte muligheter.                                                                   |
| Partner          | Brukes for forhandlere, integratorer eller forretningspartnere.                                                       |
| Potensiell kunde | Brukes for leads eller potensielle som ennå ikke har blitt kunder. Kun denne gruppen kan ha **Lead-status** aktivert. |
| Annet            | Brukes for hvilken som helst annen type firma.                                                                        |

## Legg til firmakategori

1. Velg <i class="ph ph-list-bullets" aria-hidden="true" /> **Lister** i Navigatoren.

2. Fra rullegardinmenyen velger du **Firma - Kategori**. Fanen **Elementer** viser alle eksisterende kategorier.

3. Klikk **Legg til** for å åpne dialogen **Rediger listeelement**.

4. Skriv inn et navn for kategorien i feltet **Navn**. *(Obligatorisk)*

   Dette navnet vises i feltet **Kategori** på firmasiden.

5. Fra rullegardinmenyen **Kategorigruppe** velger du passende gruppe.

   Gruppen bestemmer hvordan kategorien oppfører seg i søk og automatiseringer, men er ikke synlig for sluttbrukere.

   * For å aktivere leadstatus senere, velger du **Potensiell kunde**.

6. *(Valgfritt)* Skriv inn en beskrivelse for å klargjøre hvordan kategorien skal brukes.

7. *(Valgfritt)* Velg **Aktiver leadstatus for denne kategorien** hvis aktuelt.

8. Klikk **OK** for å lagre den nye kategorien eller **Avbryt** for å forkaste endringene.

![Redigering av en firmakategori i listen Firma - Kategori, som viser at gruppen Potensiell kunde er valgt og muligheten for å aktivere leadstatus for kategorien. -screenshot][img1]

## Rediger eller slett firmakategorier

<Note>
  Redigering eller sletting av kategorier som er i bruk kan føre til inkonsistente data.
  Endring av kategorigruppe eller deaktivering av leadstatus kan etterlate firmaer og kontakter med leadinformasjon som ikke lenger kan oppdateres.
  Gå nøye gjennom kategoriens bruk før du gjør endringer.
</Note>

1. Åpne listen **Firma - Kategori**.

2. For å redigere:

   1. Dobbeltklikk en kategori for å åpne den.
   2. Oppdater **Navn**, **Kategorigruppe** eller **Lead-status**.
   3. Klikk **OK** for å lagre.

3. For å slette:

   1. Velg kategorien i listen.
   2. Klikk **Slett**.

## Gjenopprett slettede firmakategorier

1. Åpne listen **Firma - Kategori**.

2. Velg **Vis slettede elementer og overskrifter**.

3. Finn den slettede kategorien, dobbeltklikk den, og klikk **Gjenopprett**.

4. Klikk **OK**.

[img1]: ../../../media/loc/en/lead/add-company-category.png


## Related topics

- [Potensielle kundekategorier](/no/lead/learn/index.md)
- [Aktiver leadstatus for firmakategorier](/no/lead/admin/index.md)
- [Administrer leadstatuser](/no/lead/admin/add-lead-status.md)
- [Automatiser leadkategorisering](/no/lead/admin/category-automation.md)
- [Brukergruppefiltrering](/no/admin/lists/user-group-filtering.md)