Automatiser leadkategorisering
Denne oppgaven gjøres i Innstillinger og vedlikehold, og du må være administrator.
Automatisering av firmakategorioppdateringer bidrar til å redusere manuelt arbeid og sikrer at dataene dine forblir nøyaktige. Når statusen til et salg endres eller en leadstatus oppdateres, kan det relaterte firmaet automatisk oppdateres med riktig kategori.
Du kan konfigurere automatiseringen til å kjøre fullstendig automatisk eller be brukeren om å bekrefte endringen før den brukes.
Forutsetninger
- Firmaets gjeldende kategori må tilhøre gruppen Potensiell kunde for å være kvalifisert for automatiske oppdateringer. Se Firmakategori og kategorigruppe.
- For leadstatusbasert automatisering må Leadstatus være aktivert for firmaets gjeldende kategori.
Konfigurer kategoriautomatiseringsregler
Du kan aktivere en eller alle av følgende automatiseringsregler:
| Automatiseringsregel | Beskrivelse |
|---|---|
| Oppdater kategori når et salg er solgt | Oppdaterer automatisk firmakategorien når et salg er merket som Solgt. |
| Oppdater kategori når et salg er tapt | Oppdaterer automatisk firmakategorien når et salg er merket som Tapt. |
| Oppdater kategori når et salg registreres hos firmaet | Oppdaterer automatisk firmakategorien når et nytt salg opprettes og kobles til firmaet. |
| Oppdater kategori når en leadstatus er angitt til | Oppdaterer automatisk firmakategorien når en kontakts leadstatus endres til en bestemt verdi, for eksempel Kvalifisert eller Diskvalifisert. Krever at leadstatus er aktivert for kategorien. |
Trinn
Åpne Innstillinger og vedlikehold.
Velg Arbeidsflyt i navigatoren.
Velg fanen Leadkategorisering. Dette skjermbildet viser automatiseringsalternativene.
Veksle skyveknappen for regelen du vil aktivere.
Når du aktiverer en regel, vises flere alternativer:
Sett kategori til: Velg målkategorien fra listen. Dette er kategorien firmaet vil bli oppdatert til når betingelsen er oppfylt.
Du kan velge hvilken som helst kategori, uavhengig av kategorigruppen.
Be om brukerbekreftelse før oppdatering: Merk av i denne boksen hvis du vil at brukeren skal bekrefte kategoriendringen før den brukes.
La den være uavmerket for fullstendig automatiske oppdateringer.
Gjenta for eventuelle andre regler du vil aktivere.
Klikk Lagre for å bruke endringene dine, eller klikk Avbryt for å forkaste dem.
Note
Lagre-knappen er aktivert først etter at du har valgt en kategori i feltet Sett kategori til for alle aktiverte regler.
Når brukerbekreftelse skal brukes
Bestem om kategori-oppdateringer skal være automatiske eller kreve brukerbekreftelse basert på dine forretningsbehov:
Fullstendig automatisk: Best for enkle lead-til-kunde-arbeidsflyter der kategoriendringer er forutsigbare og konsistente. For eksempel automatisk flytting av en lead til kategorien Kunde når et salg er merket som solgt.
Brukerbekreftelse: Anbefales når kategoriendringer krever vurdering eller når flere kategorier kan gjelde. For eksempel, hvis du jobber med flere kundenivåer (VIP, A, B, C), sikrer brukerforespørsel at riktig kategori velges.
Når Be om brukerbekreftelse før oppdatering er aktivert, vil brukeren se en dialogboks som foreslår kategoriendringen. De kan akseptere forslaget eller velge en annen kategori før lagring.
Eksempel: Automatiser lead-til-kunde-overgang
Et vanlig brukstilfelle er å automatisk oppdatere en lead til en kundekategori når et salg er solgt:
Aktiver Oppdater kategori når et salg er solgt.
Sett Sett kategori til = Kunde.
La Be om brukerbekreftelse før oppdatering være uavmerket for full automatisering.
Klikk Lagre.
Nå, når et salg knyttet til et firma i gruppen Potensiell kunde merkes som solgt, vil firmakategorien automatisk endres til Kunde.