Leadhåndtering
Leadhåndtering hjelper deg å forstå hvor potensielle kunder befinner seg i kjøpsreisen og gir både markedsføring og salg en felles, strukturert måte å spore interesse, beredskap og fremdrift på.
Ved å bruke kategorier og leadstatuser konsekvent kan du se hvilke leads som trenger oppfølging nå, hvilke som bør varmes opp over tid, og hvilke som er klare til å gå videre i salgsprosessen.
Leadinformasjon vises direkte på firma- og personkort, i personfaner, i utvalg og i dashbord, slik at du enkelt kan prioritere neste steg.
Leadlivssyklus
En lead beveger seg vanligvis gjennom flere stadier før den blir en salgsmulighet. SuperOffice bruker en kombinasjon av firmakategori og personens leadstatus for å gjenspeile hvert trinn. Disse verdiene hjälper deg å forstå om en lead er ny, blir kontaktet, er klar for salgsoppfølging eller ikke passer.
flowchart LR
A[Første interesse<br>Lead] --> B[MQL<br>Marketingkvalifisert lead]
B --> C[SQL / Kvalifisert<br>Salgsklar lead]
C --> D[Salgsmulighet<br>Aktiv salgsprosess]
C --> E[Diskvalifisert<br>Passer ikke]
B --> F[Varmes opp igjen<br>Følg opp senere]
D --> G[Salg]
Leadstatus
Feltet Leadstatus sporer en leads fremdrift fra første kontakt til kvalifisering. Det hjelper salg og markedsføring med å prioritere aktiviteter og gir et konsekvent bilde av hvor leadden befinner seg i salgstrakten.
Leadstatus er tilgjengelig kun for personer hvis firma tilhører gruppen Potensiell kunde og Aktiver leadstatus er valgt.
Når dette er aktivert, vises feltet rett under Kategori på personkortet. Hver person kan ha sin egen leadstatus, selv om flere personer tilhører samme firma.
Når en ny person opprettes under et firma som bruker leadstatus, settes feltet automatisk til Åpen. Endres firmakategorien til en som ikke bruker leadstatus, skjules feltet, men verdien beholdes for søk og dashbord.
Tip
Ser du ikke Leadstatus, bruker firmaet ikke en kategori i gruppen Potensiell kunde.
Forhåndsdefinerte statuser
Følgende statuser er tilgjengelige som standard i SuperOffice og representerer viktige steg i hvordan en lead kan utvikle seg gjennom kvalifiseringsprosessen. Leadstatuser kan tilpasses av administratorer.
| Status | Beskrivelse |
|---|---|
| Åpen | Ingen salgskontakt er gjort ennå. |
| Kontakter | Salg prøver aktivt å nå leadden. |
| Diskvalifisert | Leadden oppfyller ikke kriteriene. |
| Varmes opp igjen | Ikke klar nå, men kan bli aktuell senere. |
| Kvalifisert | Oppfyller alle krav til å gå videre i salgsprosessen. |
Kategorier for potensielle kunder
Feltet Kategori på et firma definerer typen forhold du har med det firmaet, for eksempel Kunde, Partner eller Lead. Kun kategorier som tilhører gruppen Potensiell kunde viser feltet Leadstatus.
Gruppering av kategorier etter type sikrer at leads håndteres konsekvent:
- Søk og dashbord kan enkelt filtrere på alle potensielle kunder samtidig.
- Automatisering kan trygt oppdatere kategorier uten å ved et uhell nedgradere kunder til leads.
- Synlighet: Feltet Leadstatus vises automatisk kun der det er relevant.
Forhåndsdefinerte kategorier
Følgende kategorier representerer viktige trinn i hvordan en lead kan utvikle seg gjennom salgstrakten. De er tilgjengelige som standard i nye SuperOffice-databaser versjon 11.6 og nyere. Kategorier kan legges til og endres av administratorer.
| Kategori | Beskrivelse |
|---|---|
| Lead | Innledende interesse. |
| Markedsføringskvalifisert lead (MQL) | Matcher målgruppen eller ber om videre kontakt. |
| Mulighet | Aktiv salgsprosess. |
| Tapt mulighet | En potensiell kunde med tapte salg. |
Hvor leadinformasjon vises
Leadinformasjon vises flere steder i SuperOffice CRM, slik at det er enkelt å se en leads fremdrift og handle når det trengs.
Personkort: Feltet Leadstatus vises rett under Kategori når firmaet bruker en potensiell kundekategori med leadstatus aktivert.
Firmakort: Firmaets Kategori avgjør om personer under det firmaet kan vise leadstatus.
Detaljkortet Person: Du kan legge til kolonnene Leadstatus, Kategori og Kategorigruppe for å sortere, filtrere eller gruppere personer basert på deres leadstadium.
Søk: Leadrelaterte felt som Kategori, Kategorigruppe og Leadstatus kan brukes til å bygge dynamiske utvalg for markedsføring eller leadoppvarming.
Tavlevisning: Visualiser leads etter status i et kolonnebasert layout.
Dashbord: Dashbordfliser kan vise antall eller lister over leads i bestemte statuser eller kategorier, slik at du kan overvåke nye, aktive eller diskvalifiserte leads.