Arbeid med leads i SuperOffice

Audience:
person
•
Version: 11.6
• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read

Leads representerer personer som har vist interesse, men som ennå ikke er en del av en aktiv salgsprosess. SuperOffice hjelper deg med å spore hvor hver lead befinner seg i kvalifiseringsprosessen og følge opp med riktig aktivitet til riktig tid.

Denne siden viser hvordan du kan se, oppdatere og bruke leadinformasjon i det daglige arbeidet.

Se leadinformasjon på en person

Note

Feltet Leadstatus vises bare når firmaet tilhører en kategori i gruppen Potensiell kunde med Aktiver leadstatus valgt.

  1. Åpne en person.

  2. Sjekk feltet Kategori for å se om personen tilhører en kategori for potensielle kunder.

  3. Hvis leadstatus er aktivert for firmakategorien, vises feltet Leadstatus rett under feltet Kategori.

  4. Hold markøren over statusverdien for å vise beskrivelsen.

    Leadstatus vist på personskjermen, med et verktøytips som beskriver valgt status. -screenshot

Oppdater leadstatus

  1. Klikk øverst til høyre på personkortet.

  2. Velg rullegardinlisten Leadstatus.

  3. Velg statusen som best gjenspeiler hvor leadden befinner seg nå.

    • Kontakter: Du forsøker å komme i kontakt med leadden.
    • Kvalifisert: Leadden har riktig profil og interesse.
    • Diskvalifisert: Leadden er ikke relevant.
    • Varmes opp igjen: Følg opp senere.

  4. Klikk Lagre for å lagre endringene.

Vis leads i personfanen

  1. Gå til et firma og åpne Personer-detaljkortet.

  2. Velg for å tilpasse kolonner.

  3. Legg til Kategori, Kategorigruppe og Leadstatus.

  4. Eventuelt kan du filtrere eller gruppere listen for å fokusere på bestemte leadstadier.

    Legge til kolonnene Kategori og Kategorigruppe i personfanen. -screenshot

Opprett utvalg

Du kan bruke kategorier og leadstatus for å finne og segmentere personer og firmaer i SuperOffice CRM.

I Søk-skjermen kan du legge til kriterier som:

  • Person > Leadstatus – Er en av / Er ikke en av.
  • Firma > Kategorigruppe – Er en av / Er ikke en av. Bruk dette for å svare på spørsmål som «List alle mine potensielle kunder» eller «List alle mine kunder» (i stedet for å legge inn flere enkelkategorier som kriterier).
  • Firma > Lead eller Person > Lead basert på UTM-data (krever Marketing Premium).

Filtrere personer etter Leadstatus og Kategorigruppe i Søk etter person-kriteriepanelet. -screenshot

Du kan lagre søkeresultatene dine som et utvalg, som senere kan brukes for målrettede markedsføringsaktiviteter eller rapporter.

Vise leadinformasjon i Søk etter person-resultater, inkludert Kategori, Leadstatus og kilden til leadopprettelse. -screenshot

Dynamiske utvalg av firmaer eller personer kan også åpnes i Tavlevisning for å visualisere leadprogresjon. Hver kolonne representerer en leadstatus.

Vise leads etter status i en tavlevisning, gruppert i stadier som Åpen, Kontakter, Diskvalifisert, Varmes opp igjen og Kvalifisert. -screenshot

Tips og feilsøking

  • Jeg ser ikke feltet Leadstatus.

    Leadstatus vises bare på personer. Det vises kun når firmaet tilhører en kategori i gruppen Potensiell kunde med Aktiver leadstatus valgt.

  • Jeg kan ikke velge Lead eller Markedsføringskvalifisert lead som kategori.

    Disse kategoriene finnes kun i nye databaser. Be administrator om å legge dem til eller oppdatere eksisterende liste.

  • Feltet Leadstatus forsvant etter at jeg endret firmakategori.

    Leadstatus skjules når firmaet flyttes til en kategori utenfor gruppen Potensiell kunde. Verdien beholdes i databasen og er søkbar, men kan ikke redigeres.

  • Forskjellige personer i samme firma viser ulike leadstatuser.

    Leadstatus lagres på personnivå. En person kan være diskvalifisert mens en annen fortsatt er i et tidlig stadium.

  • En person får alltid Leadstatus = Åpen når den flyttes til en kategori for potensielle kunder.

    Dette er forventet. Nye leads starter alltid med statusen Åpen.

  • Jeg kan ikke endre kategorien på en person.

    Personer arver kategorien fra firmaet sitt. For å endre den, oppdater kategorien på firmakortet.

Relatert innhold