Aktiviteter

Audience:
person
•
Version: 10.5
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Aktiviteter i SuperOffice CRM -screenshot

Typer

Det finnes to hovedtyper aktiviteter – dokumenter og oppfølginger. I tillegg vises utsendelser, skjemainnsendinger og chatoppføringer på detaljkortet Aktiviteter.

Hvor finner jeg aktiviteter?

Aktivitetsfanen er tilgjengelig i skjermene for Firma, Person, Prosjekt, Salg og Dagbok.

Note

Aktiviteter vises også i de forskjellige visningene i Dagbok-skjermen.

Vise aktiviteter

Hvilke aktiviteter som vises, avhenger av filtrene du velger nederst i fanen. Du kan vise alle aktiviteter eller bare én type. Klikk på Filter-knappen () for å filtrere aktiviteter etter dato og bruker.

Aktivitetsfanen viser filteralternativer for ulike posttyper -screenshot

Kolonner

Kolonnene i aktivitetslisten inneholder følgende informasjon:

  • Den første kolonnen angir om en aktivitet er Utført. En hake () betyr at aktiviteten er fullført, mens en tom boks betyr at den ikke er fullført.

  • Kategori-kolonnen viser ikoner som angir aktivitetstype, for eksempel en kalender for et møte. Disse ikonene gjenspeiler teksten i Type-kolonnen.

  • De andre kolonnene i aktivitetslisten viser ulike opplysninger om aktiviteten. Hvis ikke all tekst i et felt er synlig, kan du holde musepekeren over feltet for å se den i en infoboks.

Opprette aktivitet

Du oppretter aktiviteter ved hjelp av Ny-menyen i toppraden eller ved å klikke på knappen Legg til i aktivitetsfanen.

Slette aktivitet

Du kan slette aktiviteter fra hvilken som helst skjerm der de vises:

  1. Velg én eller flere aktiviteter du vil slette.
  2. Høyreklikk på de valgte aktivitetene og velg Slett.
  3. Klikk på Ja for å bekrefte slettingen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slette elementer i SuperOffice CRM.

Preferanser

Når en aktivitet er fullført, fjernes den fra aktivitetslisten dagen etter. Som standard viser Aktivitetsfanen oppgaver som ikke er fullført per dags dato.

Vise fremtidige oppgaver

  1. Gå til Personlige innstillinger > Preferanser.
  2. Velg Funksjoner og finn alternativet Vis dager fremover.
  3. Angi hvor mange dager fremover du vil vise oppgaver. For eksempel vil verdien 7 vise oppgaver for den neste uken.

Fjern aktivitet fra listen når den er fullført

  1. Gå til Personlige innstillinger > Preferanser.
  2. Velg Visuelle effekter.
  3. Oppdater Fjern fullførte aktiviteter preferansen.

Marker forfalte aktiviteter

Hvis en aktivitet er markert med rød skrift, betyr det at den planlagte datoen er passert. For å endre denne innstillingen:

  1. Gå til Personlige innstillinger > Preferanser.
  2. Velg Funksjoner.
  3. Oppdater innstillingen Marker forfalte aktiviteter.

Relatert innhold