Favoritter i SuperOffice CRM

Audience:
person
•
Version: 10.3
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Favoritter-funksjonen gir enkel tilgang til favorittoppføringene dine, for eksempel firma, personer, salg, utvalg, prosjekter, dokumenter, saker, og utsendelser.

Legge til post som en favoritt

For å legge til en post i favoritter, klikk på stjerneikonet () i det aktuelle kortet, fanen eller dialogboksen. Stjernen blir gul, og oppføringen blir umiddelbart lagt til favoritter. Du trenger ikke klikke på Lagre.

I lister som (for eksempel detaljkort og Finn) kan du høyreklikke på en post og velge Legg til i favoritter på menyen.

Nå kan du raskt få tilgang til oppføringen ved å klikke på fra Navigator-menyen. Favorittene er også tilgjengelige i sidepanelet.

Få tilgang til favorittene dine

Fra navigatoren

  1. Klikk på ordet Firma, Person, Salg, Prosjekt, Saker eller Utvalg i navigatoren.
  2. Klikk på .
  3. Velg elementet du vil vise.

I sidepanelet

  1. Klikk på chevron-ikonet ved siden av navnet til sidepanelet for å åpne listen.

  2. Velg Mine favoritter.

  3. Klikk eventuelt på avmerkingsboksen nederst i sidepanelet for å vise bare én type favoritter. For eksempel, hvis Salg-skjermen er åpen, klikk på Kun salg for å vise kun favorittsalg.

  4. Klikk på ved siden av sidepanelets navn.

Tip

Hold markøren over en favoritt for å se flere detaljer.

Fjern oppføring fra Favoritter-listen

  1. Åpne oppføringen.

  2. Klikk på favorittikonet () i toppteksten. Ikonet endres tilbake til standard, noe som indikerer at oppføringen ikke lenger er en favoritt.

Ytterligere tips

  • Legg til flere oppføringer som favoritter: Du kan velge flere elementer i en liste ved å holde nede Ctrl (Cmd på Mac) og klikke på hvert element, deretter høyreklikke og velge Legg til i mine favoritter.

  • Bruke favoritter for rask navigasjon: Favoritter er spesielt nyttige for rask tilgang til ofte brukte oppføringer uten å måtte søke etter dem hver gang.

Aktuelt innhold