Koblinger

Audience:
person
•
Version: 10.5
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Bruk fanen Koblinger for å koble relevante aktiviteter, salg, prosjekter, dokumenter eller nettsteder til en post. For eksempel, hvis du skal i et møte med et firma du har kommunisert med tidligere, kan du legge til koblinger til dokumenter og salg du allerede har opprettet for dette firmaet.

Hvor er Koblinger-fanen tilgjengelig?

Fanen Koblinger finnes i:

En prikk vises ved siden av fanen når den inneholder én eller flere koblinger.

Legg til en kobling i Prosjekt- eller Salgsskjermen

  1. Gå til prosjektet eller salget du ønsker å legge til en kobling for. (Se Bruk Finn-skjermen.)

  2. Velg fanen Koblinger.

  3. Klikk Rediger () og deretter Legg til.

  4. I dialogboksen Legg til kobling:

    • Velg lenketype: Alternativer inkluderer URL, Prosjekt, Salg, Dokument eller Oppfølging.
    • Velg lenkemål:
      • For URL, skriv inn nettadressen.
      • For andre typer, velg en post fra listen eller søk etter en.
    • Legg inn en beskrivelse: Dette blir den synlige lenketeksten.

  5. Klikk OK.

  6. Klikk Lagre for å lagre alle endringer.

Fjern en kobling

  1. Gå til fanen Koblinger.
  2. Klikk på .
  3. Klikk på Slett-knappen (rød X) ved siden av koblingen du vil fjerne.
  4. Klikk Lagre.

Åpne en kobling

For å vise en koblet post eller nettside:

  • Klikk på lenken for å åpne et nettsted i et nytt vindu.

  • Dobbeltklikk et lenket dokument, oppfølging, salg eller prosjekt for å vise detaljene.

Legg til koblinger i dialoger

Når du oppretter eller redigerer en oppfølging eller et dokument, kan du legge til koblinger som følger:

  1. Åpne eller opprett en oppfølging eller dokument.
  2. Gå til fanen Koblinger og klikk Legg til kobling.
  3. Følg trinnene for å velge lenketype, mål og beskrivelse.
  4. Klikk OK, deretter Lagre når du er ferdig.

Fanen for lenker i en oppfølging -screenshot

Relatert innhold