Ta notater

• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

I SuperOffice CRM kan du få opp en nyttig liten notisblokk, uansett hvor du er i programmet. Du kan også knytte individuelle notater til gjeldende firma, person, salg, prosjekt eller utvalg.

  • Hvis du vil knytte en viktig kommentar til noe spesifikt, som for eksempel et firma, oppretter du et Notat.

  • Hvis du vil legge til et notat uten å feste det til et bestemt element i SuperOffice CRM, bruker du Notisblokk.

Opprette et notat

  1. Gå til ønsket firma, person, salg, utvalg eller prosjekt.
  2. Velg fanen Notat, og klikk på Endre.
  3. Skriv inn ønsket informasjon på lappen.
  4. Klikk på Lagre.

En prikk på Notat-fanen angir at det finnes et notat.

Slette et notat

Du kan enkelt slette et notat ved å slette all teksten i notatet. Prikken forsvinner fra fanen Notat.

Skjul/vis notisblokk

Du kan når som helst aktivere eller deaktivere visning av notisblokken ved å:

  • Klikke påicon Hovedmeny > Vis notisblokk. En hake foran menyvalget betyr at funksjonen er aktivert.
  • Hvis du velger Notisblokk på oversiktslisten i sidepanelet vises notisblokken i sidepanelet.

Når du viser notisblokken på skjermen, kan du ta tak i den øverste delen av notisblokkvinduet og dra det hvor du vil.

Slik bruker du Notisblokk

  1. Plasser musepekeren i notisblokken.
  2. Skriv inn ønsket tekst.
  3. For å avslutte notisblokken, trykk TAB eller klikk utenfor notisblokk-vinduet. Teksten lagres automatisk, og en ny notisblokk-side opprettes.
Tip

Du kan bla mellom sidene ved hjelp av pilknappene nederst i notisblokken. Gjeldende sidetall og totalt antall sider vises nederst i notisblokken.

Hvis Notisblokken er åpen når du lukker SuperOffice CRM, lagres endringene, og notisblokken åpnes automatisk når du kommer tilbake.