Ta notater

Audience:
person
•
Version: 10.5
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

I SuperOffice CRM kan du legge til notater til et firma, en person, et salg, et prosjekt eller et utvalg. Disse notatene kan brukes til å lagre all slags informasjon og kan søkes opp via Fritekstsøk.

Opprette et notat

  1. Gå til det ønskede firmaet, personen, salget, prosjektet eller utvalget.

  2. Velg fanen Notat, og klikk på øverst til høyre på kortet.

  3. Skriv inn nødvendig informasjon i notatet.

  4. Klikk på Lagre.

En prikk på fanen Notat indikerer at et notat er lagt til.

Slette et notat

For å slette et notat, slett all tekst i feltet. Prikken vil forsvinne fra fanen Notat.