Firma- og personrelasjoner i SuperOffice CRM
Relasjoner i SuperOffice CRM gjør det mulig å etablere forbindelser mellom firmaer og personer. Relasjoner består alltid av to parter: en aktiv og en passiv. For eksempel, "Firma A eier Firma B," der Firma A er den aktive parten og Firma B er den passive. Denne veiledningen gir en oversikt over hvordan du ser, legger til og administrerer disse relasjonene, slik at du enklere kan holde oversikt over komplekse strukturer, samarbeid eller tilpassede relasjoner som din bedrift krever.
Eksempler på relasjoner
Eksempler inkluderer eierskapsstrukturer, partnerskapsavtaler eller personlige forbindelser mellom personer.
| Type | Aktiv | Passiv |
|---|---|---|
| Firma - firma | Firma ABC A/S samarbeider med Konsulenter A/S. | Konsulenter A/S samarbeider med Firma ABC A/S. |
| Firma - person | Firma ABC A/S leier inn Greg Campbell (Konsulenter A/S). | Greg Campbell (Konsulenter A/S) leies inn av Firma ABC A/S. |
| Person - firma | Per Arnesen eier Firma ABC A/S. | Firma ABC A/S eies av Per Arnesen. |
| Person - person | Jon Arnesen (Konsulenter A/S) er sønnen til Per Arnesen (Firma ABC A/S). | Per Arnesen (Firma ABC A/S) er faren til Jon Arnesen (Konsulenter A/S). |
Se relasjoner
Detaljkortet Relasjoner, tilgjengelig på både Firmakortet og Personkortet, viser relasjoner mellom den valgte enheten og andre firmaer eller personer.
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Fra - fullt navn | Viser navnet på firmaet eller personen som er den aktive parten i relasjonen. |
| Relasjon | Beskriver typen relasjon, som "eier/eies av". |
| Til - fullt navn | Viser navnet på firmaet eller personen som er den passive parten i relasjonen. |
| Kommentar | Viser en binders-ikon hvis det er en detaljert beskrivelse. Hold musen over ikonet for å se mer. |
For å se flere detaljer eller for å redigere, dobbeltklikk på en rad for å åpne Relasjon-dialogen.
Legg til relasjon
Gå til Firmakortet eller Personkortet der du ønsker å legge til en relasjon.
Velg detaljkortet Relasjoner.
Klikk på Legg til for å åpne Relasjon-dialogen.
Angi parter:
- Aktiv: Velg et firma eller en person.
- Passiv: Velg den andre enheten involvert i relasjonen.
Velg relasjonstype: Velg relasjonstypen, for eksempel "eier", "ansatt av" eller "partner" fra Relasjon-listen. De tilgjengelige alternativene avhenger av om relasjonen er mellom en person og et firma eller mellom to personer.
Resultat-feltet oppdateres automatisk basert på dine valg.
Legg til en beskrivelse (valgfritt): Inkluder ekstra informasjon om nødvendig.
Klikk Lagre for å opprette relasjonen.
Slett relasjon
Gå til detaljkortet Relasjoner på enten Firmakortet eller Personkortet.
Finn relasjonen du vil slette, høyreklikk og velg Slett.
I dialogboksen som vises, klikk Ja for å bekrefte.
Ekstra tips
Dropdown-søk: Når du velger aktive og passive parter, start å skrive navnet for raskt å finne firmaet eller personen.
Relasjonstyper: Relasjonstyper defineres i Innstillinger og vedlikehold. Å tilpasse disse gjør det enklere å reflektere din organisasjons spesifikke behov.