Komme i gang

• 8 minutes to read

SuperOffice CRM er enkel å komme i gang med. Den er svært brukervennlig og har mange nye funksjoner som forenkler hverdagen din ytterligere. Både du som er ny bruker, og du som har brukt SuperOffice før, vil ha nytte av å lese denne brukerveiledningen. Den gir en oversikt over fasilitetene og funksjonene i SuperOffice CRM og forklarer hvordan programmet vil være til nytte for deg og firmaet ditt.

Gå til din personlige innstilling, og velg innstillingen du vil endre -screenshot

Om SuperOffice CRM

SuperOffice CRM er et nettbasert system for å administrere og følge opp alle personer, salg og prosjekter. Kjernen i systemet er firmakortet. All informasjon og kommunikasjon om et firma og personer lagres her: kontaktinformasjon, e-post, telefonsamtaler eller et planlagt møte. Dette sikrer at alle i organisasjonen kan ha tilgang til de kundedataene de behøver. I stedet for å ha sine egne personer på sine egne datamaskiner.

Firmakortet består av ulike underfaner (detaljkort) som gir god oversikt og kontroll over alle personer, relasjoner, aktiviteter, møter, salg, prosjekter og saker.

Hvis du håndterer kunder som (ennå) ikke er tilknyttet et firma, gir personkortet lignende funksjoner som firmakortet.

Systemet har også andre funksjoner. Du kan for eksempel bruke Utvalg og rapporter til å få oversikt over personer (basert på kategorier, forretning eller andre kriterier), salg, prosjekter og aktiviteter. Dette er svært nyttig når du har behov for å holde kolleger oppdatert på ukentlig basis.

Dagboken hjelper deg med planleggingen, og du kan holde kontakten med kundene dine ved hjelp av Chat-funksjonen. Salg og prosjekt gir flere verktøy for effektiv styring av virksomheten din.

Med markedsføring kan du sende en utsendelse til en bestemt gruppe personer for å informere dem om kommende operasjoner, firmanyheter, kampanjer og annen produktinformasjon. Her kan du også lage skjemaer som skal brukes på din nettside eller kundesenter for enklere tilbakemeldinger, innholdshåndtering og registrering.

Med Saker håndterer du all kommunikasjon angående en bestemt forespørsel lagret på ett sted, uavhengig av om det er via e-post, nettskjema, telefon eller en annen kanal. På denne måten sikrer organisasjonen at alle saker følges opp, og at ingen henvendelser ligger ubesvart i brukernes egne innbokser.

Saker kan kategoriseres, prioriteres og rutes. Det viktigste er at all kommunikasjon med en kunde kan spores, slik at brukerne alltid kan ha oversikt over hvert kundeforhold.

Det finnes f.eks. en intern kunnskapsbase bestående av svarmaler og FAQ. Denne informasjonen kan brukes som et oppslagsverk, eller brukerne kan tilrettelegge den for kunder. Det er også mulig å koble SuperOffice Service til en ekstern kundeportal der kunden kan følge opp sine saker. Via en kundeportal kan kundene også få tilgang til FAQ, slik at de har mulighet til å finne svar på spørsmålene sine uten å kontakte en saksbehandler.

Samme utgangspunkt for flere arbeidsoppgaver

SuperOffice CRM systematiserer og forenkler de daglige kontorrutinene og -oppgavene. Fra ett og samme utgangspunkt kan du blant annet skrive brev og lage rapporter.

Med dagboken har du hele tiden et oversiktlig forhold til arbeidsdagen og -uken. Du kan planlegge aktiviteter med kollegene dine og reservere felles ressurser, for eksempel et konferanserom.

SuperOffice CRM blir din nye personlige assistent. En assistent som kombinerer alle de grunnleggende oppgavene du utfører daglig. Viktig og oppdatert informasjon er tilgjengelig for alle i bedriften. Med bare noen få museklikk har du tilgang til rapporter, avtaler, salgsrapporter og markedsføringskampanjer, og du kan sende e-post og lese informasjon på Internett. Informasjonsstrukturen kan enkelt tilpasses bedriftens behov.

Ved hjelp av SuperOffices mobile løsninger kan du få tilgang til informasjonen i SuperOffice CRM uansett om du er på forretningsreise, jobber hjemmefra eller på et avdelingskontor.

Felles profil

Når alle ansatte i bedriften bruker SuperOffice CRM, har de tilgang til all informasjonen de trenger, når og hvor de trenger den. SuperOffice CRM øker teamarbeidet og produktiviteten gjennom delt informasjon. Bruk av dokumentmaler gir all utgående korrespondanse et konsistent og profesjonelt utseende.

Hovedseksjonene

Du kan enkelt bytte mellom disse skjermbildene i navigatoren. Få tilgang til andre nyttige funksjoner med Ny-knappen og generelle knapper.

Innstillinger og vedlikehold

Innstillinger og vedlikehold er administrasjonsklienten for SuperOffice CRM.

Navigator-knappene i Innstillinger og vedlikehold aktiverer tilhørende funksjoner med et enkelt klikk, noe som gjør det enkelt å navigere raskt mellom de ulike delene av systemet.

Når du velger App Store, åpnes SuperOffice App Store der du kan utforske standard- og integrasjonsløsninger som kan utvide SuperOffice CRM.

Enkelte funksjoner, som for eksempel import og skripting, er bare tilgjengelige fra den Windows-baserte administrasjonsklienten (lokalt). Hvis du vil ha tilgang til SOLoader, avansert import, replikering, reise og skripting, kan du se Windows-klientinnstillinger.

Seksjoner i Innstillinger og vedlikehold

Du kan enkelt bytte mellom disse skjermbildene i navigatoren.

Forskjeller mellom lokale- og online-installasjoner

SuperOffice tilbys som en nettbasert applikasjon (skybasert) og som en applikasjon på stedet (installert lokalt hos kunden). Det er mindre forskjeller mellom de to. Spesifikke funksjonelle forskjeller er angitt av ikonene i prosedyrene selv eller i emnetitler.

Krav til telefon, faks og e-post

SuperOffice CRM er kompatibel med alle de nyeste operativsystemene og nettleserne. Det er mulig å ringe, sende fakser og sende e-post direkte fra SuperOffice CRM.

For å sende e-post må du ha et e-postsystem som er sertifisert av SuperOffice.
Hvis du vil ringedirekte fra SuperOffice CRM, må systemet være riktig konfigurert.