Navigatoren
Du navigerer mellom hovedseksjonene i SuperOffice ved hjelp av navigatoren på venstre side.
Tip
Du kan endre bredden på navigatoren ved å klikke på over navigatoren.
SuperOffice-logoen 
Øverst til venstre i navigatoren finner du SuperOffice-logoen. Klikk på logoen for å åpne SuperOffice Community-nettstedet. Hvis du holder nede CTRL mens du klikker på logoen, er det en snarvei til firmakortet ditt. (Hovedfirmaet er en preferanse som du kan endre.)
Navigatoren i Standard CRM
Navigatoren gir rask tilgang til de viktigste funksjonene i SuperOffice CRM. Hvert ikon åpner et spesifikt skjermbilde.
| Ikon | Skjerm | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Dashbord | Se rapporter og diagrammer som oppsummerer CRM-dataene dine. | |
| Firmaer | Administrer firmaoppføringer og relaterte opplysninger. | |
| Personer | Få tilgang til og administrer individuelle personopplysninger. | |
| Dagbok | Planlegg og følg opp oppgaver. | |
| Salg | Følg opp og administrer salgsmuligheter. | |
| Prosjekter | Organiser og overvåk prosjektaktiviteter. | |
| Utvalg | Opprett og administrer utvalg for kampanjer eller arbeidsflyter. | |
| Innboks | Les og svar på innkommende meldinger. | |
| Chat | Svar på chatforespørsler fra nettsiden din. | |
| Markedsføring | Opprett og send utsendelser og skjemaer. | |
| Saker | Få tilgang til serviceforespørsler. | |
| Verktøy | Åpne eksterne applikasjoner og nettsteder. |
Navigatoren i Innstillinger og vedlikehold
| Ikon | Skjerm | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Lisenser | Administrer lisenser, se systemmeldinger og databaseinformasjon. | |
| Brukere | Definer brukerkontoer, grupper, roller og tilgangsalternativer. Administrer firmaposter. | |
| Roller | Angi roller for å kontrollere tilgang til data og funksjoner i CRM. | |
| Personvern | Juster personvern- og samtykkeinnstillinger. | |
| SAINT | (Sales Intelligence) Opprett og administrer statusovervåkning for firmaer og prosjekter. | |
| AI-tjenester | Konfigurer innstillinger for AI-drevne analyser og kategorisering av forespørsler. | |
| Lister | Tilpass og administrer lister i hele CRM-systemet. | |
| Tilbud/Sync | Administrer ERP-integrasjon, prislister og produkter. | |
| Arbeidsflyt | Definer salgsguider og prosjektflyter. | |
| Skjermdesigner | Tilpass layout for spesifikke brukergrupper. | |
| Preferanser | Angi standardinnstillinger for aktiviteter, videomøter og dokumentbibliotek. | |
| Chat | Konfigurer chattekanaler. | |
| Alternativer | Konfigurer globale innstillinger som søk, tidssoner og nummerering. | |
| Importer | Importer data til SuperOffice CRM. | |
| Felt | Definer tilpassede felt for CRM-brukere. | |
| CRMScript | Automatiser oppgaver med skript, makroer og planlagte oppgaver. | |
| Saker | Juster saksbehandling for SuperOffice Service. | |
| Kundesenter | Rediger og administrer layout og innhold for kundesenteret. | |
| Systemdesign | Avanserte innstillinger for SuperOffice Service. | |
| App Store | Utforsk apper og integrasjoner for SuperOffice CRM. |
Alternativer i navigatoren
Når du klikker på en navigatorknapp, vises en eller flere av disse alternativene:
| Ikon | Funksjon | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Historikk | Viser nylig åpnede poster, som saker, personer eller utvalg. | |
| Favoritter | Viser postene du har merket som favoritter. | |
| Søk | Viser søkeresultatene fra det siste søket. Søkeruten over knappene starter et søk mens du skriver. |
Note
Klikk på Dashbord-knappen for å åpne dashbordet.
Hvis du holder musepekeren over en post i en liste, vises en infoboks med ekstra data om posten.
