Sidepanelet
Sidepanelet er et multifunksjonspanel lengst til høyre på hvert skjermbilde i SuperOffice (unntatt innboksen).
Bruk sidepanelet til å vise og bruke informasjon fra andre deler av CRM-løsningen. For eksempel for å jobbe deg gjennom lister over personer du vil ringe, salg som skal oppdateres eller salgsforslag du vil følge. Du kan velge mellom forskjellige visninger ved å klikke på 
pilen ved siden av sidepanelets navn.
Tip
Du kan minimere sidepanelet ved å klikke på 
minimere-ikonet øverst til høyre, for å få mer plass til hovedkortene og arkivene.
Sidepanelet er nyttig til å vise utfyllende informasjon om skjermbildet du er i. Du kan for eksempel vise månedskalenderen samtidig som du viser den daglige kalenderen i Dagbok-skjermbildet, for å gi deg en bedre oversikt, eller du kan vise medlemmene av et utvalg knyttet til et prosjekt du ser på i Prosjekt-skjermen. Du kan også legge til egendefinerte visninger på sidepanelet, fra Innstillinger og vedlikehold.
Sidepanelet viser som standard en forhåndsvisning av den valgte oppføringen. Når du har valgt en visning i en fane på et skjermbilde, husker SuperOffice CRM dette neste gang den samme fanen vises.
Firma
Viser et sammendrag av informasjon om gjeldende firma i skjermbildet Firma.
Tip
Hvis du vil vise andre firma uten å måtte bytte firma i skjermbildet Firma, klikker du pilen ved siden av firmanavnet for å åpne Historikklisten
Person
Viser informasjon om personen som er valgt i skjermbildet Firma eller Utvalg.
Tip
Klikk på personens navn for å åpne personkortet der du kan vise og redigere detaljert informasjon om personen.
Hvorfor er sidepanelet tomt?
I et dynamisk utvalg, kan du velge å vise bare firmaer uten å angi en person. Hvis Inkluder primærkontakt ikke er valgt for det dynamiske utvalget, vises ingen informasjon i Person-visningen for sidepanelet, selv om du valgte en person.
Dag
Viser en dags agenda. Fungerer på samme måte som fanen Dag i Dagbok-skjermen.
Note
Du kan bare vise din egen dagbok i sidepanelet. For å se andres dagbøker, gå til dagbok-skjermen.
Neste dag
Viser en dagsplan for neste dag. Denne fungerer på samme måte som oversikten Dag.
Uke
Viser en ukeplan der du kan få oversikt over oppfølginger den gjeldende uken.
Måned
Viser en månedsplan der du kan få oversikt over oppfølginger de(n) nærmeste måneden(e). Du kan utvide sidepanelet for å vise flere måneder.
Hvis du holder musepekeren over en slik dag, vises en infoboks med en liste over de aktuelle oppfølgingene.
| Icon | Beskrivelse |
|---|---|
 |
"Linjen" under datoen angir aktivitetsnivået den dagen og gjør det enklere å planlegge møter. |
 |
I dag. |
 |
Valgt dato i dagboken. |
Du kan flytte fra måned til måned ved å klikke på 
pil-ikonene nederst på sidepanelet.
Mine favoritter
Viser alle dine favoritter.
- Hvis du bare vil vise favoritter for gjeldende skjerm, klikker du i avmerkingsboksen nederst på sidepanelet. Eksempel: Hvis skjermbildet Salg er åpent, klikker du Bare salg for å vise bare salg.
- Hvis du vil fjerne favoritter, velger du én eller flere favoritter i listen og klikker Fjern.
- Klikk Oppdater for å oppdatere listen over favoritter.
- Høyreklikk en favoritt for å åpne hurtigmenyen.
Forhåndsvis
Viser en forhåndsvisning av utvalgt aktivitet, prosjekt, person, prosjektdeltaker eller utvalgsmedlem i sidepanelet. Avhengig av hvilket element som er valgt, kan vinduet inneholde koblinger til personer og aktiviteter. Ved å klikke på en av disse koblingene åpnes Personkortet, dialogboksen Dokument, eller dialogboksen Oppfølginger, hvor du kan se og redigere kontakten eller aktiviteten.
Prosjekt
Viser et sammendrag av informasjon om gjeldende prosjekt i skjermbildet Prosjekt.
Tip
Hvis du vil vise andre prosjekter uten å måtte bytte prosjekt i skjermbildet Prosjekt, klikker du pilen ved siden av produktnavnet for å åpne historikklisten.
Prosjektdeltakere
Viser en liste over prosjektmedlemmer i gjeldende prosjekt i skjermbildet Prosjekt.
Tip
Dobbeltklikk navnet på et Prosjektdeltaker for å åpne Personkortet der du kan vise og redigere detaljert informasjon om prosjektmedlemmet.
Salg
Viser et sammendrag av informasjon om gjeldende salg i skjermbildet Salg.
Tip
Hvis du vil vise andre salg uten å måtte bytte salg i skjermbildet Salg, klikker du på pilen ved siden av navnet på salget for å åpne historikklisten.
Slik bruker du sidepanelet effektivt for salg
Utvalg
Viser et sammendrag av informasjon om gjeldende utvalg i skjermbildet Valg.
Tip
Hvis du vil vise andre valg uten å måtte bytte valg i skjermbildet Utvalg, klikker du på pilen ved siden av utvalgsnavnet for å åpne historikklisten.
Utvalgsmedlemmer
Viser en liste over medlemmer av det gjeldende utvalget i skjermbildet Utvalg.
Tip
Hvis du er i dagbokskjermbildet og velger en dato i en annen uke i dagboken, endres ukevisningen til uken den valgte datoen er i.
Brukerdefinerte visninger
I Innstillinger og vedlikehold kan du også definere dine egne visninger for sidepanelet.