Sidepanelet
Sidepanelet er et multifunksjonelt verktøy som ligger til høyre på hvert skjermbilde i SuperOffice CRM (unntatt innboksen). Det gir rask tilgang til relevant informasjon og kompletterer hovedskjermbildet.
Bruk sidepanelet til å administrere oppgaver, vise oversikter eller følge opp aktiviteter, salg eller kontakter. Panelets innhold tilpasses basert på skjermbildet du er i, og husker din siste visning for hvert skjermbilde.
Tip
Du kan minimere sidepanelet for mer arbeidsplass ved å klikke på øverst til høyre.
Endre visning i sidepanelet
Som standard viser sidepanelet en forhåndsvisning av den valgte oppføringen. Du kan bytte mellom forskjellige visninger i sidepanelet for å vise den informasjonen som er mest relevant for oppgaven din.
For eksempel kan du vise månedskalenderen samtidig som du viser dagskalenderen i Dagbok-skjermen, for å få bedre oversikt, eller vise medlemmene i et utvalg som er knyttet til et prosjekt du ser på i Prosjekt-skjermen.
- Klikk på ved siden av sidepanelets navn.
- Velg ønsket visning fra listen.
Note
Tilgjengelige visninger avhenger av det aktive skjermbildet.
Standardvisninger
Her er de vanligste visningene tilgjengelig i sidepanelet, tilpasset det aktive skjermbildet.
Tip
For raskt å vise andre oppføringer uten å bytte skjermbilde, klikk på pilen () ved siden av oppføringens navn i sidepanelet. Dette åpner historikklisten, der du kan velge en annen oppføring.
Forhåndsvisning (standard)
Viser en rask forhåndsvisning av valgte oppføringer, som personer eller aktiviteter, med koblinger til relaterte data. Klikk på en kobling for å åpne den respektive dialogboksen, som Oppfølging eller Dokument.
Kalender-visninger
Hold oversikt over planen din med disse visningene:
- Dag: Agenda for i dag. Ligner på fanen Dag i Dagbok-skjermen.
- Neste dag: Agenda for morgendagen.
- Uke: Ukentlig oversikt over oppfølginger.
- Måned: Månedskalender med verktøytips for aktiviteter og en "linje"-indikator for daglig arbeidsbelastning. Utvid sidepanelet for å vise flere måneder.
Du kan navigere mellom datoer, uker eller måneder ved hjelp av knappene Forrige og Neste () nederst i sidepanelet.
Når du er i Dagbok-skjermen, oppdateres visningen i sidepanelet når du navigerer til en annen uke eller måned. Tilsvarende oppdateres sidepanelet når du velger en dato, uke eller måned i dagboken.
Note
Kun din egen dagbok kan vises i sidepanelet. Bruk Dagbok-skjermen for å vise andres kalendere.
Firma
Oppsummerer informasjon om gjeldende firma i Firma-skjermen.
Person
Viser detaljer om valgt person i Firma- eller Utvalg-skjermen.
Klikk på personens navn for å åpne personkortet.
Mine favoritter
Viser alle dine favoritter.
- Velg avmerkingsboksen nederst for å filtrere etter skjermbilde (for eksempel Bare salg i Salg-skjermen).
- Fjern elementer ved å velge dem og klikke på Fjern.
- Klikk på for å oppdatere listen.
- Høyreklikk en favoritt for å åpne hurtigmenyen.
Prosjekt
Gir en rask oversikt over gjeldende prosjekt i Prosjekt-skjermen.
Prosjektdeltakere
Viser en liste over medlemmer av gjeldende prosjekt i Prosjekt-skjermen.
Dobbeltklikk på navnet til en prosjektdeltaker for å åpne personkortet.
Salg
Oppsummerer informasjon om gjeldende salg i Salg-skjermen.
Utvalg
Oppsummerer gjeldende utvalg i Utvalg-skjermen.
Utvalgsmedlemmer
Viser en liste over medlemmer av gjeldende utvalg i Utvalg-skjermen.
Brukerdefinerte visninger
Administratorer kan definere egendefinerte visninger for sidepanelet i Innstillinger og vedlikehold, slik at panelet tilpasses teamets behov.
Vanlige spørsmål og tips
Fest ofte brukte sidepaneler for enkel tilgang øverst i listen ved å klikke på stjerne-ikonet.
Bruk sidepanelet til å forhåndsvise lagrede e-poster, åpne vedlegg og svare eller videresende meldinger direkte.
Hvorfor er sidepanelet tomt?
Hvis ingen kontakt er spesifisert (for eksempel i et dynamisk utvalg uten Inkluder primærkontakt), vises ingen informasjon i sidepanelet.
Hvorfor står det "Dokument lukket" i sidepanelet?
Dette er normal oppførsel for å optimalisere systemressurser når du bruker InfoBridge Document Viewer. For å se dokumentet igjen, gå tilbake til dokumentfanen og velg det på nytt. Les mer i denne artikkelen.
Hvordan kan jeg bruke sidepanelet effektivt for salg?
Bruk det til å holde oversikt over muligheter, overvåke forfalte aktiviteter og følge opp salgsforslag uten å forlate hovedskjermbildet. For detaljerte trinn, se Bruk av sidepanelet for salg.