Konfigurere kolonner

Audience:
person
•
Version: 10.5
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Du kan tilpasse kolonnene i detaljkortene for å vise nøyaktig den informasjonen du trenger. Du kan endre hvilke kolonner som vises, samt rekkefølge og bredde.

Ved å konfigurere kolonner kan du tilpasse vist informasjon og arbeide med CRM-data slik du trenger. Lær hvordan du konfigurerer kolonner med denne videoen, eller følg trinnene nedenfor:

(videolengde - 1:44)

Endre rekkefølge på kolonnene

Hvis du vil endre rekkefølgen på kolonnene i et detaljkort, klikker og drar du en kolonneoverskrift til en ny plassering.

Legg til eller fjern kolonne

  1. Gå til detaljkortet du vil redigere.
  2. Klikk på til høyre for kolonneoverskriftene. En dialogboks åpnes.
  3. Merk av eller fjern merket for de relevante kolonnene. Bruk feltene filterkolonner til å filtrere kolonnene som vises.
  4. Klikk på OK.

Hvis du vil tilbakestille kolonnene til standardvisningen, klikker du Tilbakestill.

Kolonneberegninger

Du kan utføre beregninger som sum, gjennomsnitt eller min/maks på dato- og tallfelter.

  1. På detaljkortet klikker du på tannhjulssymbolet for å åpne innstillingene.

  2. Gå til fanen ∑ Sum i dialogboksen.

  3. Velg kolonnene du vil inkludere i beregningen. Du kan eventuelt aktivere gruppering for å organisere dataene.

    Detaljkortinnstillinger - sum av beløp og aktiver gruppering -screenshot

  4. Velg hvilken beregning som skal utføres på hver kolonne. De tilgjengelige alternativene avhenger av felttypen.

Resultat:

Detaljkortet for salg - sum og gruppering på beløp -screenshot

Note

Hvis organisasjonen din bruker flere valutaer, må du sørge for at du arbeider med konsistente verdier i salgsberegningene. Bruk basisvaluta-versjonene av feltene Beløp og Vektet beløp for å sikre nøyaktighet.

Detaljkortet for salg - sum av beløp for basisvaluta -screenshot

Justere kolonnebredder manuelt

  1. Hold musepekeren over den vertikale streken foran eller bak en kolonneoverskrift. Musepekeren endres til en dobbel vertikal strek med piler.

  2. Klikk og hold museknappen nede mens du drar skillestreken i ønsket retning, alt etter om du vil øke eller redusere kolonnebredden. Kolonnene har den angitte bredden neste gang du åpner programmet.

Note

Du kan ikke justere kolonnebredden manuelt hvis Automatisk tilpassing av kolonnebredde er aktiv.

Justere kolonnebredder automatisk

Du kan angi at kolonnebredder skal justeres automatisk i henhold til innholdet i kolonnene. Når kolonner legges til eller fjernes, justeres alle kolonnebredder slik at de passer best mulig hver gang. Hvis det er for mange kolonner til å få plass på den tilgjengelige plassen, vises et vannrett rullefelt.

  1. Gå til detaljkortet du vil redigere.
  2. Klikk på til høyre for kolonneoverskriftene. En dialogboks åpnes.
  3. Velg Automatisk tilpasning av kolonnebredde.
  4. Klikk på OK.

Aktuelle emner