Filtrere detaljkortene
Detaljkortene i SuperOffice CRM kan inneholde store mengder data, for eksempel personer, aktiviteter og salg.
En flott måte å finne informasjon raskt på er å bruke filtre. Filtre reduserer mengden informasjon du ser på, noe som gjør det raskere å finne det du leter etter.
Du kan filtrere innholdet i detaljkort ved å legge til kriterier i én eller flere kolonner.
Filtre er personlige. Filtrene du bruker, er bare synlige for deg, og du kan legge til og fjerne filtre når som helst.
Flere filtre kan være aktive samtidig. Hvis et detaljkort ikke viser de forventede oppføringene, må du kontrollere filterinnstillingene.
Lær hvordan du tilpasser visninger ved å konfigurere kolonner med denne korte videoen, eller les instruksjonene nedenfor:
(videolengde - 2:10)
Systemvalg
| Alternativ | Beskrivelse |
|---|---|
| Du kan filtrere faner for aktiviteter og salgs-detaljkortene etter dato, brukere og grupper. Klikk traktikonet på en kolonneoverskrift for å filtrere på den kolonnen. | |
| Aktivitetsfiltre (avmerkingsbokser) | Du kan filtrere aktiviteter etter type (forhåndsdefinerte filtre). Klikk på pilen, og velg hva du vil gjøre. |
Note
Kolonnefilteret er ikke tilgjengelig i alle detaljkort. Ikke alle kolonner kan filtreres.
Filtrere aktiviteter og salg
Gå til skjermbildet Firma, Person, Salg eller Prosjekt.
Velg detaljkortet Aktiviteter eller Salg.
Klikk på .
I Fra-boksen angir du datoen for så langt tilbake i tid du vil vise aktiviteter eller salg for.
I Til-boksen angir du datoen for så langt frem i tid du vil vise aktiviteter eller salg for.
Hvis du klikker på pilen til høyre for Til-boksen, får du frem en liste over mulige tidsintervaller. Hvis du for eksempel vil vise alle aktiviteter eller salg som er definert for neste kvartal.
Velg ett av følgende alternativer:
Hvis du vil vise aktivitetene eller salgene for en bestemt gruppe, merker du ønsket oppføring på listen Grupper. Da vil medlemmene i gruppen markeres på listen Medarbeidere til høyre.
Hvis du vil vise aktiviteter eller salg for én eller flere medarbeidere, velger du de nødvendige personene på Medarbeidere-listen. Hvis du vil merke flere, holder du nede CTRL-tasten mens du merker personene du ønsker.
Hvis du vil vise dine egne aktiviteter eller salg, velger du Mine.
Hvis du vil vise alle aktiviteter eller salg for alle grupper og medarbeidere, velger du Alle.
Klikk på OK. Fanene viser alle aktiviteter eller salg som samsvarer med kriteriene du angav.
Tip
Hold musepekeren over filterikonet for å vise de aktive filterinnstillingene.
Klikk Vis antall nederst til høyre i detaljkortet for å se hvor mange poster som vises. Tallet endres i henhold til aktive filtre.
Aktiver kolonnefilteret
Klikk på til høyre for kolonneoverskriftene, og velg Aktiver filter.
Klikk på OK.
Nå har alle kolonnene i arkivet ditt et traktikon bak seg.
Legge til kolonnefilter
Åpne detaljkortet som inneholder informasjonen du leter etter.
Klikk på traktikonet til kolonnen du vil bruke for å finne informasjonen du trenger.
I dialogboksen velger du informasjonen du leter etter. Gjør ett av følgende avhengig av typen data i kolonnen:
- Skriv inn tekst, og trykk ENTER. Standard filtertype er "begynner med".
- Velg et element fra listen.
- Velg et datoområde.
Hvis du for eksempel leter etter et dokument som er opprettet av en av kollegene dine, velger du navnet og dokumenttypen du leter etter.
Klikk på Filtrer. Detaljkortet oppdateres med oppføringene som samsvarer med filteret. Filtrerte kolonner vises i fet tekst.
Gjenta forrige trinn for å filtrere etter en kolonne til.
Fjern filter
Hvis du vil fjerne et filter du har valgt, klikker du traktikonet på nytt og klikker på Fjern.
Listen over poster i arkivet oppdateres umiddelbart.
Tilbakestille kolonnefilteret
Klikk på og Tilbakestill for å tilbakestille filteret.
Feilsøking
Jeg ser ikke traktikonet: Sørg for at kolonnefiltre er aktivert. Klikk på -ikonet ved siden av kolonneoverskriftene, og velg Aktiver filter.
De forventede postene vises ikke: Gjennomgå dine aktive filtre ved å holde musen over traktikonet, eller sjekk filterinnstillingene for hver kolonne. Tilbakestill filtrene om nødvendig ved å klikke på Tilbakestill.
Jeg ser ikke kolonnen jeg trenger: Klikk på -ikonet ved siden av kolonneoverskriftene, og kontroller Valgte kolonner. Legg til den manglende kolonnen ved å velge den fra listen.