Grupperingslister
En flott måte å bestille informasjon på for å finne, gjennomgå og få tilgang til informasjon effektivt, er å gruppere informasjonen. Gruppering av informasjon betyr at du sorterer informasjon som et sett med personer eller ting, som har noe til felles.
Du kan gruppere informasjonen i et arkiv etter alle feltene/kolonnene i arkivet. Du kan for eksempel gruppere en liste over aktiviteter i en kategori, slik at du kan vise alle oppfølginger eller webskjemaer. Grupper en liste over saker om kategori og status, slik at du kan få en oversikt over saksstatuser per kategori.
Gruppering er personlig. Kolonnene du bruker til å gruppere informasjonen din, er bare synlige for deg, og du kan legge til og fjerne så mange grupper du vil.
Lær hvordan du tilpasser visninger ved å konfigurere kolonner med denne korte videoen, eller les instruksjonene nedenfor (videolengde - 1:43):
Aktiver gruppering
Klikk på
ikoninnstillinger til høyre for kolonneoverskriften, og velg Aktiver gruppering.
Klikk på OK.
Nå vises en ny rad over kolonneoverskriftene.
Slik grupperer du en liste
Finn arkivet du vil gruppere informasjonen i.
Klikk og dra en kolonneoverskrift til raden over kolonneoverskriftene.
Hvis du for eksempel leter etter et dokument som er koblet til en av personene som arbeider for dette firmaet, kan du dra og slippe person-kolonnen i linjen. Gjør deretter det samme for Aktivitetstype-kolonnen.
Listen viser nå en rad per verdi i den valgte kolonnen. Hvis du valgte en kategorikolonne, vises hver tilgjengelige kategori i kolonnen på en egen rad. Klikk raden for å utvide gruppen og vise oppføringene.
Hvis du vil gruppere etter en annen verdi, gjentar du fremgangsmåten ovenfor. Du kan legge til så mange kolonner du vil bruke.
Fjerne merket gruppering
Hvis du vil fjerne en grupperingskolonne du har valgt, klikker du X bak kolonnen. Listen over poster i arkivet oppdateres umiddelbart.
