Relasjonsfanen
Detaljkortet Relasjoner i SuperOffice CRM lar brukerne se og administrere forbindelser mellom firmaer og personer, som eierskapsstruktur, partnerskap eller ansettelsesforhold. Denne fanen gir en oversikt over disse forbindelsene og hjelper deg med å opprettholde nøyaktige og tilgjengelige registreringer av alle viktige relasjoner.
Tilgjengelighet av Relasjonsfanen
Detaljkortet Relasjoner er tilgjengelig for:
| Enhet | Beskrivelse av detaljkortet |
|---|---|
| Firma | Viser relasjoner som involverer det gjeldende firmaet og andre firmaer eller personer. |
| Person | Viser forbindelser mellom den gjeldende personen og andre personer eller firmaer. |
Kolonneoversikt for Relasjonsfanen
Detaljkortet Relasjoner inneholder følgende kolonner som gir nøkkelinformasjon om hver relasjon:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Fra - fullt navn | Viser navnet på firmaet eller personen som er den aktive parten i relasjonen. |
| Relasjon | Beskriver typen relasjon, som "eier/eies av". |
| Til - fullt navn | Viser navnet på firmaet eller personen som er den passive parten i relasjonen. |
| Kommentar | Viser en binders-ikon hvis det er en detaljert beskrivelse. Hold musen over ikonet for å se mer. |
Tip
Du kan konfigurere kolonnene på detaljkortet til å vise bare den informasjonen som interesserer deg.
Vise relasjoner
Gå til relevant skjerm, enten Firma eller Person.
Klikk på detaljkortet Relasjoner for å se alle relasjoner knyttet til enheten.
Dobbeltklikk på en rad for å åpne Relasjon-dialogen og vise detaljert informasjon.
Legge til eller slette en relasjon
For detaljerte trinn om hvordan du legger til eller sletter en relasjon, se relasjonsguiden.