Saksfanen
Detaljkortet Saker i SuperOffice CRM lar brukere vise og administrere Service-saker tilknyttet spesifikke enheter, for eksempel firmaer og personer. Denne veiledningen gir en samlet oversikt over hvordan du får tilgang til og håndterer saker, noe som forbedrer muligheten til å håndtere kundeinteraksjoner effektivt.
Tilgjengelighet av Saksfanen
Detaljkortet Saker er tilgjengelig for:
Enhet | Beskrivelse av detaljkortet |
---|---|
Firma | Viser alle saker tilknyttet firmaet, med muligheter for å se og administrere detaljene. |
Person | Viser saker tilknyttet personen, noe som gir mulighet for mer personlig støtte. |
Kolonneoversikt for Saksfanen
Detaljkortet Saker inneholder følgende kolonner for å gi nøkkelinformasjon om hver sak:
Kolonne | Beskrivelse |
---|---|
Saks-ID | Unik identifikator for saken. |
Tittel | Tittelen eller emnet for saken. |
Opprettet | Datoen da saken ble logget. |
Sist endret | Datoen da saken sist ble oppdatert. |
Lukket ved | Datoen da saken ble lukket. |
Eier | Personen som er ansvarlig for å håndtere saken. |
Kategori | Kategori for saken. |
Fullt navn | Fullt navn på personen som er tilknyttet saken. |
Firma | Firmaet som er tilknyttet saken. |
Status | Gjeldende status for saken (for eksempel Åpen, Lukket, Avventer). |
Tagger | Tagger brukt for å kategorisere eller legge til metadata for saken. |
Tip
Du kan konfigurere kolonnene på detaljkortet til å vise bare den informasjonen som interesserer deg.
Se saker i Saksfanen
Gå til den aktuelle skjermen, for eksempel Firma eller Person.
Klikk på detaljkortet Saker for å se alle saker tilknyttet enheten.
Dobbeltklikk på en sak i listen for å åpne den i et eget vindu og få tilgang til fullstendige detaljer.
Inkluder avsluttede saker
For å inkludere lukkede saker i listen, merk av i Avsluttet-boksen nederst i detaljkortet. Dette gir en fullstendig oversikt over både åpne og avsluttede saker tilknyttet enheten.
Redigere en sak
For å redigere en sak direkte fra Saksfanen:
Finn og dobbeltklikk på saken du vil jobbe med.
I vinduet som åpnes, klikk Rediger () for å begynne å oppdatere saksdetaljene.
Ytterligere tips
- Sporing av saker: Overvåk åpne saker og sørg for raske svar.