Salgsfanen
Detaljkortet Salg i SuperOffice CRM lar brukere se og administrere salgsinformasjon relatert til spesifikke enheter, som firmaer, personer, prosjekter og dagbøker. Det viser en liste over alle salg som er tilknyttet en enhet, og gjør det enkelt å spore aktiviteter i kontekst og få dypere innsikt i salgsprestasjoner og kommende handlinger.
Tilgjengelighet av Salgsfanen
Detaljkortet Salg er tilgjengelig for:
| Enhet | Beskrivelse av detaljkortet |
|---|---|
| Firma | Viser alle salg tilknyttet firmaet. |
| Person | Viser salg tilknyttet personen, inkludert detaljer som status, beløp og neste steg. |
| Dagbok | Gir en oversikt over salg, med fokus på planlagte aktiviteter og salgsutvikling. |
| Prosjekt | Viser salg tilknyttet prosjektet, og fremhever relaterte aktiviteter og kommende oppfølgingspunkter. |
Kolonner i Salgsfanen
Detaljkortet Salg inneholder følgende kolonner for å vise nøkkelinformasjon om hvert salg:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Utført | Avkrysningsboks som viser om salget er fullført. En hake i boksen () betyr utført, mens en tom boks betyr at det fortsatt pågår. |
| Statusymbol | Viser nåværende status for salget, som solgt, tapt eller utsatt. |
| Salgsdato | Dato tilknyttet salget, som kan være estimert, solgt eller tapt dato. |
| Beløp | Den økonomiske verdien av salget. |
| Fase | Nåværende stadium i salgsprosessen. |
| Neste aktivitet | Dato for neste planlagte oppfølging eller salgsaktivitet. Datoen viser den eldste oppfølgingen som ennå ikke er fullført. For å se mer detaljer eller identifisere hva den neste oppfølgingen er, dobbeltklikk på salget for å åpne Salgsskjermen. Oppfølgingen kan ses i detaljkortet Aktiviteter for salget. |
| Navn | Navn på salget. |
| Person | Personen som er tilknyttet salget. |
| Firma | Firmaet som salget er tilknyttet. |
| Bruker-ID | Brukeren som registrerte salget. |
| ERP-rabatt | Viser rabattinformasjon dersom SuperOffice CRM er koblet til et ERP-system. |
Tip
Du kan konfigurere kolonnene på detaljkortet til å vise bare den informasjonen som interesserer deg.
Se salg i Salgsfanen
Gå til den aktuelle skjermen, for eksempel Firma, Person, Prosjekt eller Dagbok.
Klikk på detaljkortet Salg for å se alle salg knyttet til enheten.
Dobbeltklikk på et salg i listen for å åpne Salgsskjermen og se detaljert informasjon.
Filtrer salg
Du kan filtrere listen over salg etter dato, bruker eller gruppe ved å klikke på Filter-knappen (). Dette hjelper deg med å fokusere på spesifikke salgsaktiviteter som trenger oppmerksomhet.
Inkluder interessenter
For å inkludere salg der det gjeldende firmaet eller personen er involvert som en interessent, merk av for Ta med interessenter nederst på detaljkortet. Dette gir en bredere oversikt over alle salgsaktiviteter relatert til enheten.
Salgsassistent
Detaljkortet Salg fungerer som en salgsassistent for å hjelpe deg med å holde oversikt over pågående salgsaktiviteter. Det fungerer som en salgsorientert oppgaveliste, og gir en oppsummering av:
Ufullførte salg: Alle pågående salg hvor salgsdatoen faller innenfor det definerte visningsområdet.
Planlagte salgsaktiviteter: Alle salg med planlagte aktiviteter for et spesifikt antall dager fremover.
Note
Antall dager fremover er brukerdefinert. For å endre denne innstillingen, gå til Personlige innstillinger > Preferanser > Funksjoner > Vis dager fremover.
Forfalte aktiviteter: Alle salg med aktiviteter som har forfalt (sluttdato tidligere enn i dag). Disse salgene er markert i rødt for enkel identifikasjon.
Utsatte salg: Hvis et salg er merket som utsatt og har en gjenåpningsdato, vil denne datoen overstyre datoen i feltet Neste aktivitet og bli vist i kolonnen Neste aktivitet.
Denne visningen hjelper brukerne med å holde oversikt over pågående handlinger, slik at ingenting faller mellom stolene, noe som forbedrer salgsstyringen.
Legg til salg
For å legge til et nytt salg direkte fra detaljkortet Salg:
Velg Legg til for å åpne salgsopprettelsesdialogen.
Fyll inn salgsdetaljene: Fullfør de nødvendige feltene og klikk Lagre.
Ytterligere tips
- Rask navigering: Bruk Navigatoren for å raskt bytte mellom ulike enheter og deres tilsvarende Salg-faner.