Trinninnstillinger
Audience:
person
•
Version: 11.3
• 8 minutes to read
Note
Mange felt har en liste av forhåndsdefinerte verdier du kan velge fra. Klikk på for å utvide listen. Deretter velger du en verdi for det feltet. Alternativt kan du begynne å skrive i feltet for å søke etter en spesifikk verdi, for eksempel et utvalgsnavn.
Legg til i utvalg og/eller prosjekt
| Innstilling |
Beskrivelse |
| Legg til person i statisk utvalg |
Deltakeren blir medlem av det angitte statiske utvalget. |
| Legg til person som prosjektmedlem |
Deltakeren blir medlem av det angitte prosjektet. |
Opprett oppfølging
| Innstilling |
Beskrivelse |
| Tittel |
En beskrivende etikett. Ytterligere detaljer går i agendaen. |
| Type |
En forhåndsdefinert liste av aktiviteter som møte (eksternt) og telefonsamtale. Tilgjengelige felt avhenger av den valgte oppfølgingstypen. |
| Prosjekt |
Et prosjekt knyttet til oppfølgingen. |
| Dato |
Når oppfølgingen starter eller forfaller.
Oppgavedato: Dette betyr en oppgave i brukerens sjekkliste.
Møtedato: Dette betyr en oppfølging i dagboken. "Første tilgjengelige" eller "Første tilgjengelige etter x dager/arbeidsdager/uker". |
| Tildel til |
Eieren av oppfølgingen. Deltakerens "vår kontakt" eller "vår servicekontakt", eller en spesifikk navngitt medarbeider. |
| Agenda |
Ytterligere detaljer om oppfølgingen, som en agenda, en beskrivelse, filer, bilder og lenker. Alternativer for tekst-formatering er tilgjengelige. |
Opprett sak
| Innstilling |
Beskrivelse |
| Tittel |
Et beskrivende navn for saken. |
| Sakstype |
Målretter et sett med attributter som trengs for en spesifikk prosess. Påvirker tilgjengelige statuser og prioriteter. |
| Status |
Indikerer fasen for sakshåndtering (åpen eller lukket). |
| Kategori |
Et sett med regler som definerer hvordan saker behandles. |
| Prioritet |
Reflekterer viktigheten av saken. |
| Eier |
Hvem sakenen skal tilordnes. |
| Melding |
Innholdet i saken. Alternativer for tekst-formatering og malvariabler for person og firma er tilgjengelige. |
Opprett salg
| Innstilling |
Beskrivelse |
| Tittel |
Et beskrivende navn på salget. Detaljer går i beskrivelsen. |
| Salgstype |
En navngitt mengde informasjon om salgsprosessen. Påvirker standard salgstrinn og estimert salgsdato. Noen salgstyper er knyttet til en salgsguide. |
| Trinn |
Salgets nåværende trinn (åpent, tapt, solgt). |
| Beløp |
Forventet beløp for pipelinen. |
| Beskrivelse |
En mer detaljert beskrivelse av salget. |
| Prosjekt |
Et prosjekt knyttet til salget. |
| Dato |
Den estimerte salgsdatoen. "Estimert etter salgstype" eller "Etter x dager/arbeidsdager/uker". |
| Eier |
Personen ansvarlig for salget. Deltakerens "vår kontakt" eller "vår servicekontakt", eller en spesifikk navngitt medarbeider. |
Fordel til eier
| Innstilling |
Beskrivelse |
| Bruk kun ny eier hvis personen for øyeblikket ikke er tildelt |
Sørger for at eierskap kun settes hvis ingen eier for øyeblikket er tildelt. |
| Fordel personer til |
Velg én eller flere medarbeidere eller en primærgruppe. Personene fordeles jevnt mellom valgte medarbeidere eller gruppemedlemmer. |
| Hvis ingen er tilgjengelige, tildel personer til |
Reservealternativ. Velg en standard eier hvis alle valgte medarbeidere/gruppemedlemmer er utilgjengelige. |
Avslutt flyt
Flytkontrolltrinnene Del og Vent på hendelse (og også Send SMS) har et alternativ Avslutt flyt for å trekke deltakere som ikke oppfyller en betingelse ut av flyten. Hvis valgt, kan deltakeren flyttes til en annen flyt og/eller legges til i et utvalg.
| Innstilling |
Beskrivelse |
| Legg til en deltaker i en annen flyt etter at du har avsluttet |
Personen blir foreslått som deltaker for den angitte flyten. Filtre bestemmer om de starter den flyten eller ikke. |
| Legg til en deltaker i et statisk utvalg etter at du har avsluttet |
Personen blir medlem av det angitte utvalget. Du kan opprette et nytt utvalg fra trinninnstillingene. |
Avsluttet
Deltakere som når trinnet Avsluttet har nådd slutten av flyten. Deltakeren kan ha fullført flyten med status = fullført eller fullført med suksess. Det skjer ingen flere handlinger med en deltaker i denne flyten når de når trinnet.
| Innstilling |
Beskrivelse |
| Legg til i en annen flyt når et suksesskriterium er oppfylt |
Fullført med suksess |
| Legg til i en annen flyt når ingen suksesskriterier er oppfylt |
Fullført |
Varsling på e-post
| Innstilling |
Beskrivelse |
| Til |
Mottakeren - "vår kontakt", "vår servicekontakt" eller en spesifikk e-postadresse. |
| Overskrift |
Tekst for e-postens emnefelt. ekst for e-postens emnefelt. |
| Tekst |
Skriv inn meldingen. |
Du kan tilpasse emne og melding med kontaktvariabler (samme som flettefelt i e-postredigereren).
Varsling på SMS
| Innstilling |
Beskrivelse |
| Til |
Mottakeren - "vår kontakt", "vår tjenestekontakt" eller spesifikke kontakter. |
| Fra |
Standardinnstillingen er flytinnstillingen "SMS-avsender". |
| Tekst |
Skriv inn SMS-teksten. Du kan tilpasse meldingen med malvariabler (flettefelt). |
Send e-post
| Innstilling |
Beskrivelse |
| Opprett ny e-post for dette trinnet |
Åpner e-postveiviseren. |
| Velg eksisterende e-post for dette trinnet |
Se Legg til innhold. |
| Emne |
Tekst for e-postens emnefelt. Du kan tilpasse emnet med malvariabler (flettefelt). |
| Vedlegg |
Maks 25 MB totalt. |
Send SMS
| Innstilling |
Beskrivelse |
| Fra |
Standardinnstillingen er flytinnstillingen "SMS-avsender". |
| Tekst |
Skriv inn SMS-teksten. Du kan tilpasse meldingen med malvariabler (flettefelt). |
| Avslutt flyt hvis ingen mobiltelefon er registrert |
Hva skal skje hvis personen ikke kan motta SMS? Hvis valgt, kan du legge dem til en annen flyt eller til et statisk utvalg etter avslutning. |
Del
| Innstilling |
Beskrivelse |
| Tittel |
En kort beskrivende etikett. |
| Del opp basert på |
Data/atferd å differensiere på. |
| Navn på gren |
Et beskrivende navn på grenen som indikerer hvilke deltakere som beveger seg ned hvilken gren. |
| Alle andre |
Grenen for å håndtere deltakere som ikke oppfyller betingelsene til noen av de andre grenene. |
| Avslutt flyt |
Bestemmer om deltakere som havner i alle-andre-grenen skal avslutte flyten. Hvis valgt, kan du legge dem til en annen flyt eller til et statisk utvalg etter avslutning. Hvis ikke, kan du legge til flere trinn i denne grenen. |
De gjenværende feltene for å spesifisere greninnstillinger avhenger av hva forgreningen er basert på.
Trigger
| Innstilling |
Beskrivelse |
| En person kan bare starte denne flyten én gang |
Om en person kan gjenregistreres i denne flyten. |
| Filter |
Et sett med kriterier som må oppfylles for at en foreslått person skal tillates inn i flyten. Sjekkes bare én gang. |
| Ekskluderingsliste |
Et statisk utvalg av personer som ikke vil bli lagt til i flyten, eller vil forlate flyten hvis de allerede deltar. |
Oppdater person
Dette fungerer på samme måte som masseoppdatering.
Ventetid
| Innstilling |
Beskrivelse |
| Antall dager/timer etter forrige trinn |
Varigheten av pausen. Vent en bestemt tidsperiode. |
| Til en bestemt dato/klokkeslett |
Slutten av pausen. Vent til en bestemt dato. |
Vent på hendelse
| Innstilling |
Beskrivelse |
| Vent i maksimalt tillatt ventetid |
Hvor lenge å vente på en hvilken som helst handling (en tidsavbrudd). Standard: 7 dager. |
| Avslutt flyten dersom ingen handlinger utføres innen tidsavbrudd |
Deltakere som ikke svarer, vil forlate flyten med status "dropout". Hvis sant, kan du legge dem til en annen flyt eller til et statisk utvalg etter avslutning. |
Relatert innhold