Opprette et nytt skjema
Webskjemaer gjør det enklere å samhandle med kunder og potensielle kunder via websiden eller kundesenteret.
Du kan enten lage ditt eget skjema fra bunnen av, bruke en mal fra skjemamalene eller velge et fra vårt online malbibliotek.
Se denne videoen for å lære hvordan du kan opprette et webskjema (videolengde – 7:49), eller følg fremgangsmåten nedenfor.
Opprette nytt
- Gå til fanen Skjemaer.
- Hvis det er nødvendig, klikker du på Legg til mappe for å opprette en mappe for skjemaet.
- Velg Skjema under Opprett nytt på høyre side av skjermbildet. Bildet Rediger skjema vises.
- Angi et beskrivende navn på malen i feltet Skjemanavn.
- Fyll ut feltene som beskrevet nedenfor.
- Husk å klikke på Bruk nå regelmessig for å lagre arbeidet ditt. Skjemaet blir ikke automatisk lagret.
- Klikk på Lagre når du er ferdig.
Vil du opprette et nytt skjema basert på en skjemamal?
- Velg fanen Skjemamaler.
- Klikk på Alle maler.
- Klikk på
menyknappen ved siden av malen du vil bruke. - Velg Kopier til nytt skjema. Malen åpnes i dialogboksen Rediger skjema.
- Aktivere og publisere skjemaet.
Opprette skjemaer med flere sider
Hvis du oppretter et skjema med mange felt, kan det være nyttig å dele inn skjemaet i flere sider. Dette gjør skjemaet mer brukervennlig og enklere å lese. Brukeren kan navigere ved hjelp av Neste- og Forrige-knappene, og du kan også legge til en fremdriftsindikator for å angi hvor mye som er igjen å fylle ut.
- Opprett et skjema som beskrevet ovenfor.
- Gå til kategorien Felt.
- Klikk på Legg til-knappen (
). - I vinduet Legg til element velger du Vis elementer.
- Velg Seksjon og klikk på Legg til . Vinduet lukkes og en seksjon legges til i skjemaet. Du kan også se seksjonen i forhåndsvisningen av skjemaet.
- Klikk på
øverst i seksjonen og dra det til ønsket posisjon i skjemaet. Feltene over og under seksjonen vil være på to separate sider i skjemaet. - Klikk på Bruk nå når du er ferdig.
- Gjenta trinn 2–7 for å legge til en annen seksjon.
Tip
Du kan legge til en fremdriftsindikator i skjemaet, slik at brukeren kan se hvor mye som gjenstår å fylle ut. Gå til kategorien Stil, klikk på avmerkingsboksen ved siden av Farge, på fremdriftsindikatoren, og velg en farge.
Fylle ut skjemafelt
Klikk på overskriftene for å lære hvordan du fyller ut feltene i de ulike kategoriene:
Egenskaper
Fyll ut følgende informasjon i kategorien Egenskaper:
Mappe: Velg hvor skjemaet skal plasseres, eller opprett en ny mappe.
Beskrivelse: Forklar formålet med dette skjemaet. Denne teksten er bare synlig internt.
Språk: Velg språket som skal brukes i skjemaet.
Administreres av: Valgfritt. Velg en brukergruppe for å begrense tilgangen til dette skjemaet. Bare medlemmer av den valgte brukergruppen kan behandle innsendinger fra dette skjemaet og motta varsler om innsendinger.
Deaktiver skjema automatisk: Valgfritt. I noen tilfeller bør skjemaet bare være aktivt til en bestemt dato eller til et bestemt antall svar er mottatt. Hvis noen prøver å få tilgang til et inaktivt skjema, blir de omdirigert til siden for det inaktive skjemaet. Du kan kombinere disse alternativene.
- Inntil: Velg en dato. Skjemaet deaktiveres på denne datoen.
- Maks: Angi antall svar. Skjemaet vil bli deaktivert etter at angitt antall svar er mottatt.
Bruk Google Analytics: Velg dette alternativet for å spore skjemaet og koble det til Google Analytics (hvis det er konfigurert for websiden din). I feltet under dette alternativet kan du angi sporings-ID for Google Analytics for dette skjemaet.
Legge til felt i skjemaet
I kategorien Felt legger du til feltene som skal brukes i skjemaet. Når du legger til og redigerer felt, oppdateres forhåndsvisningen automatisk.
Gå til kategorien Felt. Som standard blir feltet Person - navn og OK-knappen lagt til i det nye skjemaet.
Klikk på Legg til-knappen
.I vinduet Legg til element velger du en av følgende feltkategorier:
- SuperOffice-elementer: Felt som er koblet til SuperOffice-data, for eksempel personnavn, land, e-postadresse og så videre. Avhengig av felttypen kan verdier fra innsendte skjemaer enten erstatte eksisterende verdier (for eksempel land eller tittel) eller legges til det relevante SuperOffice-feltet (for eksempel mobiltelefon).
- Skjemaelementer: Felt for å angi tekst eller dato, felt for å velge verdier (lister, avmerkingsbokser og alternativknapper) og felt for opplasting av filer.
- Visningselementer: Seksjoner, tekster og bilder. Bruk seksjoner til å opprette skjemaer med flere sider.
Velg et felt fra listen.
Klikk på Legg til. Vinduet lukkes, og feltet legges til skjemaet og forhåndsvisningen av skjemaet.
Klikk på
øverst i feltet og dra det til ønsket posisjon i skjemaet.Velg feltet, og rediger eventuelt feltnavnet. Det opprinnelige feltnavnet vises alltid øverst til høyre i feltet.
Du kan også redigere disse innstillingene (valgfritt):
- I feltet Plassholder kan du skrive kort hva som skal angis i feltet.
- Merk av for Obligatorisk hvis dette feltet skal fylles ut. Skjemaet kan ikke sendes hvis det ikke er fylt ut obligatoriske felt.
- Klikk på Avanserte alternativer
for å vise Identifikator-feltet der du kan legge til en ID for feltet. Dette er en unik ID for dette feltet, og den blir ikke endret selv om navn/ledetekst eller språk for feltet endres. På denne måten kan du sørge for at koblinger til dette feltet ikke brytes etter publisering av skjemaet. - Velg Full bredde hvis du vil at det valgte feltet skal ha samme bredde som skjemaet.
Rediger eventuelle andre alternativer i feltet etter behov.
Klikk på Bruk nå når du er ferdig.
Gjenta trinn 2–10 for å legge til et nytt felt. Du kan også klikke på Dupliser felt
for å opprette en kopi av et felt.
Stil
I kategorien Stil kan du definere utseendet på skjemaet. Du kan blant annet angi antall kolonner, plassering av feltnavn, kantlinjer, bakgrunn, skriftfarge/størrelse og skjemastørrelse.
Forhåndsvisningen til høyre oppdateres automatisk når du endrer innstillingene. Hvis du ikke angir høyden og bredden på skjemaet, tilpasses skjemaet automatisk til skjermstørrelsen (stasjonær datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon).
Tip
Du kan legge til en fremdriftsindikator i skjemaet, slik at brukeren kan se hvor mye som gjenstår å fylle ut. Klikk på avmerkingsboksen ved siden av Fremdriftsindikator, og velg en farge. Fremdriftsindikatoren vises nederst i skjemaet. Se også Opprette skjemaer med flere sider.
Aktiver dobbel opt-in
Dobbel opt-in er et ekstra trinn i skjemainnsendingsprosessen, der en person må bekrefte e-postadressen sin for å fullføre skjemainnsendingen. De får en e-post med en kobling de må klikke på for å bekrefte at e-postadressen er riktig.
Note
Koblingen er gyldig i 30 minutter som standard.
Bruk av dobbel opt-in-funksjonen vil garantere at folk sender inn riktig e-postadresse. Dette betyr at adresselisten din vil være mer pålitelig, noe som vil bidra til å øke åpningsfrekvensen for utsendelsene dine. Som en ekstra bonus trenger du ikke å bruke tid på å rette stavefeil i e-postadresser eller slette e-postadresser som ikke eksisterer. Og det vil også hjelpe deg i din innsats for å holde deg GDPR-kompatibel.
Se denne videoen for å lære hvordan du bruker funksjonen for dobbel opt-in på webskjemaet ditt (videolengde - 3:45), eller følg trinnene nedenfor.
Trinn:
- Klikk på Aktiver dobbel opt-in.
- I fanenMelding skriver du inn teksten som skal vises etter at skjemaet er sendt. Klikk Vis/skjul verktøylinjen
for å vise formateringsalternativer for teksten. - I E-post-fanen oppretter du e-postbekreftelsen som sendes til personene som sender skjemaet.
- Overskrift: Skriv inn overskriften for e-postbekreftelsen.
- Avsenderadresse: Skriv inn e-postadressen som skal vises, i Fra-feltet i e-postbekreftelsen.
- Bekreftelsestekst: Skriv inn brødteksten i e-posten. Klikk Vis/skjul verktøylinjen for å vise formateringsalternativer for teksten. Klikk Åpne tekstredigeringsprogram
for å redigere teksten i et større redigeringsprogram. - Klikk på Vis/skjul verktøylinje og klikk deretter Sett inn, bekreftelseskobling
. Bekreftelseskoblingen settes inn i brødteksten. Hvis du vil redigere koblingen, klikker du på den og velger Rediger kobling 
.
- Klikk på Bruk nå når du er ferdig.
Hvis dobbel pålogging er aktivert for et skjema, har alle innsendinger for dette skjemaet status Venter på bekreftelse til e-postadressen er bekreftet.
Note
Husk å legge til Person - e-post-feltet i Felt-kategorien.
Takkeside
Når en person fyller ut og sender inn et skjema, bør du takke dem og la dem få vite hva som vil skje videre. Det er alltid hyggelig å si takk. Folk setter stor pris på det.
I tillegg til å si takk, kan du bruke denne siden til å informere besøkende om andre produkter eller arrangementer. Bare legg til din inspirerende kopi på siden og koble den til bestemte steder på websiden din. På denne måten kan kunden fortsette å utforske websiden din etter at de har sendt inn detaljene sine.
Effekten vil være oppløftende - en "Takk" -side vil både heve kundeopplevelsen og øke kundelojaliteten din.
Se denne videoen for å lære hvordan du legger til en "Takk"-side i webskjemaet (videolengde - 1:48), eller følg trinnene nedenfor.
Velg ett av følgende alternativer:
- Videresend til ekstern webside: Skriv inn koblingen til websiden med mer informasjon.
- Vis denne meldingen: Skriv inn teksten som skal vises.
- Klikk Vis/skjul verktøylinjen for å vise formateringsalternativer for teksten.
- Klikk Åpne tekstredigeringsprogram for å redigere teksten i et større redigeringsprogram.
- Klikk Vis/skjul verktøylinjen
Side for inaktivt skjema
Hvis en person åpner et skjema som er inaktivt, kan du enten omdirigere vedkommende til en annen nettside eller vise en melding.
- Videresend til eksternt websted: Angi koblingen til nettstedet.
- Vis denne meldingen: Skriv inn teksten som skal vises. Klikk Vis/skjul verktøylinjen for å vise formateringsalternativer for teksten. Klikk Åpne tekstredigeringsprogram for å redigere teksten i et større redigeringsprogram.
Handlinger
Her kan du definere hvordan et innsendt skjema skal behandles. Fyll ut følgende felt:
Varsle om innsendinger ved å opprette saker: Velg dette alternativet for å opprette en sak for hvert skjema som sendes ut. Skriv en tittel, og velg kategori og prioritet for saken. Innsendte skjemaer vil være tilgjengelige under Saker i SuperOffice Service og i detaljkortet Saker i skjermbildene firma og Person i SuperOffice CRM.
Hvordan skal en skjemainnsending behandles? Her kan du definere om de innsendte skjemaene skal behandles automatisk.
- Behandle alle innsendinger automatisk. Opprett ny kontakt dersom ingen treff ble funnet: Alle skjemainnsendinger behandles automatisk. Det vil ikke bli varslet om innsendte skjemaer.
- Manuelt hvis innsender er ukjent. Automatisk – hvis innsender er kjent: Hvis e-postadressen som er oppgitt i skjemaet, samsvarer med en e-postadresse i SuperOffice, behandles skjemainnsendingen automatisk. Hvis ikke, behandles den manuelt. Du vil motta et varsel (
). Se Behandle skjemainnsendinger. - Manuelt for alle innsendinger: Du vil motta et varsel () for hvert innsendte skjema. Hvis du vil behandle skjemainnsendinger manuelt, kan du se Behandle skjemainnsendinger.
Hva skal skje når skjemaet behandles? Her kan du velge handlinger som skal utføres når et skjema behandles (automatisk eller manuelt):
- Legg til person i utvalg: Hvis du valgte automatisk behandling ovenfor, bør du legge til et utvalg her for å holde oversikt over personer som er lagt til via dette skjemaet. Dette gjør det også enklere å fjerne irrelevante personer (og firmaer).
- Legg til person på prosjekt: Velg et prosjekt. Personer som sender inn dette skjemaet, blir lagt til i dette prosjektet.
- Legg til interesse for person: Velg en interesse. Denne interessen blir lagt til personer som sender dette skjemaet.
- E-postsvar: Velg et skjemasvar som du vil sende til personer når skjemaet deres behandles. Slik oppretter du et skjemasvar.
- Opprette sak: Hvis du har lagt til et saksfelt i kategorien Felt må du også velge en standardkategori og prioritet for sakene som opprettes fra dette skjemaet. Innsendte skjemaer vil være tilgjengelige under Saker i SuperOffice Service og i detaljkortet Saker i skjermbildene firma og person i SuperOffice CRM.
- Kjør CRMScript: Velg et skript eller en makro som skal kjøres når en skjemainnsending behandles. Se CRMScript.
- Standard kategori / Standard bransje: Velg en standard kategori og bransje for alle personer eller firmaer som legges til SuperOffice basert på innsendte skjemaer. Med dette alternativet kan du gruppere skjemainnleveringer og nye personer / firma til en bestemt kategori og / eller bransje. Hvis du for eksempel har et skjema for potensielle kunder, velger du potensielle kunder som kategori. Deretter kan du enkelt opprette utvalg basert på denne kategorien og/eller bransje.