Definer skjemahandlinger
Å behandle 200 påmeldinger til arrangementet manuelt er tidkrevende og unødvendig. Automatiserte skjemahandlinger kan effektivisere denne prosessen.
Automatisering sparer tid som ellers ville blitt brukt på å håndtere svar. Når en person sender inn skjemaet, utfører systemet handlingene for deg!
Tilgjengelige handlinger
Varsle om innsendinger ved å opprette saker
Velg dette alternativet for å opprette en sak for hvert skjema som mottas. Skriv en tittel, og velg kategori og prioritet for saken.
Innsendte skjemaer vil være tilgjengelige i skjermbildet Saker og i detaljkortet Saker i skjermbildene Firma og Person i SuperOffice CRM.
Hvordan skal en skjemainnsending behandles?
Her kan du definere om de innsendte skjemaene skal behandles automatisk.
Behandle alle innsendinger automatisk. Opprett ny kontakt dersom ingen treff ble funnet: Alle skjemainnsendinger behandles automatisk. Det vil ikke bli varslet om innsendte skjemaer.
Manuelt hvis innsender er ukjent. Automatisk – hvis innsender er kjent: Hvis e-postadressen som er oppgitt i skjemaet, samsvarer med en e-postadresse i SuperOffice, behandles skjemainnsendingen automatisk. Hvis ikke, behandles den manuelt. Du vil motta et varsel.
Manuelt for alle innsendinger: Du vil motta et varsel for hvert innsendte skjema.
Hvordan behandle skjemainnsendinger.
Hva skal skje når skjemaet behandles?
Her kan du velge handlinger som skal utføres når et skjema behandles (automatisk eller manuelt):
Legg til person i utvalg: Hvis du valgte automatisk behandling ovenfor, bør du legge til et utvalg her for å holde oversikt over personer som er lagt til via dette skjemaet. Dette gjør det også enklere å fjerne irrelevante personer (og firmaer).
Legg til person på prosjekt: Velg et prosjekt. Personer som sender inn dette skjemaet, blir lagt til i dette prosjektet.
Legg til interesse for person: Velg en interesse. Denne interessen blir lagt til personer som sender dette skjemaet.
E-postsvar: Velg et skjemasvar som du vil sende til personer når skjemaet deres behandles. Slik oppretter du et skjemasvar.
Opprette sak: Hvis du har lagt til et saksfelt i kategorien Felt må du også velge en standardkategori og prioritet for sakene som opprettes fra dette skjemaet. Innsendte skjemaer vil være tilgjengelige under Saker i SuperOffice Service og i detaljkortet Saker i skjermbildene firma og person i SuperOffice CRM.
Kjør CRMScript: Velg et CRMScript eller en makro som skal kjøres når en skjemainnsending behandles.
Standard kategori / Standard bransje: Velg en standard kategori og bransje for alle personer eller firmaer som legges til SuperOffice basert på innsendte skjemaer. Med dette alternativet kan du gruppere skjemainnleveringer og nye personer/firma til en bestemt kategori og/eller bransje.
Hvis du for eksempel har et skjema for potensielle kunder, velger du potensielle kunder som kategori. Deretter kan du enkelt opprette utvalg basert på denne kategorien og/eller bransje.
Note
Når du oppdaterer et skjema, må du huske at det kan brukes i flere utsendelser og/eller automatiserte flyter. Du bør forsikre deg om at det ikke er noen dupliserte eller motstridende handlinger.