Behandle skjemainnsendinger

Audience:
person
•
Version: 10.5
• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read

Så snart skjemainnsendingene begynner å strømme inn, er det på tide å behandle dem. Skjemaer kan behandles automatisk, manuelt eller en kombinasjon av begge deler. Dette er spesifisert som skjemahandlinger.

Skjemainnsendinger med status Innsendt må behandles manuelt. Dette innebærer å gjennomgå skjemainnholdet og knytte innsenderen til en eksisterende eller ny kontakt og/eller bedrift i SuperOffice.

Den viktigste grunnen til å velge manuell behandling er å ha mer kontroll over kontaktene som legges til i databasen gjennom skjemainnsendinger. Spesifikt kan du forhindre duplikatkontakter ved å sjekke om en person allerede er registrert. SuperOffice validerer e-postadressen i skjemaet for å sikre at det er en gyldig domene. Grunnleggende e-postsyntaks blir også sjekket.

Når et skjema sendes inn, forsøker SuperOffice å knytte skjemaet til en eksisterende kontakt ved hjelp av den oppgitte e-postadressen.

  • Hvis det finnes en match, kan du vise kontaktopplysninger, forespørsler, salg, oppfølginger og tidligere chat-sesjoner.
  • Hvis ingen match blir funnet, søk etter riktig kontakt eller opprett en ny.

Trinn

1- Finn og åpne skjemainnsendingen

Gjør ett av følgende:

  • Hvis du ble varslet av en servicesak, åpne saken og klikk på lenken.

  • Hvis innsenderen er kjent, gå til skjermbildet Person, søk etter den relevante personen, og velg fanen Aktiviteter. Dobbeltklikk på raden med den ubehandlede skjemainnsendingen.

  • I SuperOffice Marketing:

    1. Åpne et skjema og gå til fanen Skjemainnsendinger, eller gå til fanen Skjemainnsendinger i hovedskjermen for markedsføring.

    2. Nederst på listen over skjemainnsendinger, fjern alle filtre unntatt Sendt inn. Listen viser nå bare skjemainnsendinger som må behandles.

    3. Dobbeltklikk på raden med innsendingen du vil behandle.

2 - Gjennomgå og behandle data

I Skjemainnlevering-vinduet:

  1. Velg fanen Data fra skjema og gjennomgå de innsendte dataene.

  2. Velg fanen Handlinger for å se handlingene som utføres på skjemadataene når du behandler dem.

  3. I sidepanelet for Innsender, knytt innsenderen til en eksisterende eller ny SuperOffice-person:

    • Bruk foreslått person: Hvis SuperOffice finner matchende personer, vises de under Denne personen kan være.... Klikk på en person for å knytte den til denne skjemainnsendingen.

    • Søk etter person: Hvis den riktige personen ikke finnes, bruk søkefeltet for å finne den. Du kan også velge fra historikklisten og favoritter.

    • Bytt person: Hvis du har valgt feil person, klikk på Bytt person for å søke på nytt.

    • Opprett nytt firma og ny person: Hvis innsenderen ikke finnes i SuperOffice, opprett en ny person og et nytt firma:

      1. Klikk på Opprett nytt firma og ny person. Noen felt er forhåndsutfylt med skjemadata.
      2. Fullfør relevante felt.
      3. Klikk på Legg til for å legge til den nye personen og det nye firmaet i SuperOffice.

  4. Klikk på Behandle.

Video: behandle et innsendt webskjema manuelt

Se denne demoen for å se hvordan du behandler et innsendt webskjema manuelt. (Denne videoen viser en tidligere versjon av SuperOffice, så designet kan se annerledes ut. Trinnene er de samme.)

(videolengde - 4:30)

Aktuelt innhold