• Språk
    • Dansk
    • Deutsch
    • Dutch
    • English
    • Norsk
    • Svenska
  • Share
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Facebook
    • Email
  • Feedback
  • Edit
Show / Hide Table of Contents

Opprette et nytt prosjekt

Audience:
person
•
Version: 10.5.1
Some tooltip text!
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Du kan opprette et prosjekt i SuperOffice CRM ved å bruke knappen Ny i toppraden. Se denne videoen, eller følg trinnene nedenfor:

(videolengde – 2:49)

Trinn

  1. Klikk på Ny i toppraden, og velg Prosjekt.

  2. Skriv inn et prosjektnavn (obligatorisk, markert i rødt).

    Hvis prosjektnavnet allerede finnes, vises dialogboksen Duplikater for å hjelpe deg med å unngå dobbeltregistrering.

    Prosjektbildet i redigeringsmodus, viser prosjektinformasjon -screenshot

  3. Bruk det store tekstfeltet til å legge inn en detaljert beskrivelse av prosjektet.

  4. Velg Type for prosjektet (obligatorisk). Verdiene er forhåndsdefinerte og satt opp i Innstillinger og vedlikehold.

  5. Valgfritt: Legg inn mer informasjon i fanen Prosjekt:

    • Legg til en Web-adresse og tittel.
    • Velg en Ansvarlig for prosjektet.
    • Velg Status for prosjektet. Verdiene er forhåndsdefinerte i Innstillinger og vedlikehold.
    • Sett en Sluttdato ved hjelp av kalenderverktøyet.
  6. Legg til mer detaljer:

    • Gå til fanen Mer for å registrere egendefinerte felt.
    • Gå til fanen Bilde for å laste opp og angi et prosjektbilde.
    • Gå til fanen Notat for å legge til notater.
    • Gå til fanen Koblinger for å knytte aktiviteter, salg, dokumenter eller nettsteder til prosjektet.
  7. Klikk på Lagre for å lagre prosjektet. Du er nå klar til å legge til prosjektdeltakere.

Forklaring av viktige felt

I prosjektkortet finner du flere felt. Noen fylles inn automatisk, mens andre krever manuell inntasting.

Note

Felt og layout kan variere avhengig av konfigurasjonene i Skjermdesigner og andre UI-tilpasninger.

  • Prosjektnavn: Hovedidentifikatoren for prosjektet. Dette er et obligatorisk felt.
  • Nummer: Automatisk generert som neste tilgjengelige prosjektnummer hvis dette er satt opp i Innstillinger og vedlikehold. Kan redigeres manuelt om nødvendig.
  • Web-side: Legg inn en URL med en kort beskrivelse av siden. Klikk utenfor tabellen eller trykk TAB for å lukke innskrivingsfeltet.
  • Beskrivelse: Sammendrag av prosjektets mål, omfang eller hensikt. Valgfritt, men nyttig for å holde oversikt over prosjektets retning.
  • Ansvarlig: Velg en person som er ansvarlig for prosjektet.
  • Type: Forhåndsdefinerte prosjekttyper. Noen typer kan være knyttet til en prosjektguide.
  • Status: Spor prosjektets nåværende fase (f.eks. Planlagt, Under arbeid, Fullført). Hvis prosjektet er knyttet til en prosjektguide, vil spesifikke statuser vises i listen.
  • Sluttdato: Angi prosjektets planlagte sluttdato. Kan justeres ved behov.
  • Neste milepæl: Hvis prosjektet er knyttet til en prosjektguide, viser dette feltet datoen for neste planlagte oppfølging. Hvis ingen prosjektguide er koblet til, vises prosjektets sluttdato. Datoer før dagens dato vises i rødt.

Tre av de brukerdefinerte feltene fra Mer-fanen kan også vises her, som definert i Innstillinger og vedlikehold. Hvilke brukerdefinerte felt som vises, kan variere fra brukergruppe til brukergruppe.

Duplikatkontroll

Hvis prosjektnavnet ligner på et eksisterende prosjekt, vil dialogboksen Duplikater hjelpe deg med å unngå duplikater. Gjennomgå forslagene og fortsett etter behov.

Relatert innhold

  • Legg til eller endre et prosjektbilde
  • Legg til prosjektdeltakere
  • Redigere prosjekter
  • Slå sammen prosjekter
  • Slette prosjekter
  • Prosjektguider
  • Aktiviteter
© SuperOffice. All rights reserved.
SuperOffice |  Community |  Release Notes |  Privacy |  Site feedback |  Search Docs |  About Docs |  Contribute |  Back to top