Opprette et nytt prosjekt
Du kan opprette et prosjekt i SuperOffice CRM ved å bruke knappen Ny i toppraden. Se denne videoen, eller følg trinnene nedenfor:
(videolengde – 2:49)
Trinn
Klikk på Ny i toppraden, og velg Prosjekt.
Skriv inn et prosjektnavn (obligatorisk, markert i rødt).
Hvis prosjektnavnet allerede finnes, vises dialogboksen Duplikater for å hjelpe deg med å unngå dobbeltregistrering.
Bruk det store tekstfeltet til å legge inn en detaljert beskrivelse av prosjektet.
Velg Type for prosjektet (obligatorisk). Verdiene er forhåndsdefinerte og satt opp i Innstillinger og vedlikehold.
Valgfritt: Legg inn mer informasjon i fanen Prosjekt:
- Legg til en Web-adresse og tittel.
- Velg en Ansvarlig for prosjektet.
- Velg Status for prosjektet. Verdiene er forhåndsdefinerte i Innstillinger og vedlikehold.
- Sett en Sluttdato ved hjelp av kalenderverktøyet.
Legg til mer detaljer:
- Gå til fanen Mer for å registrere egendefinerte felt.
- Gå til fanen Bilde for å laste opp og angi et prosjektbilde.
- Gå til fanen Notat for å legge til notater.
- Gå til fanen Koblinger for å knytte aktiviteter, salg, dokumenter eller nettsteder til prosjektet.
Klikk på Lagre for å lagre prosjektet. Du er nå klar til å legge til prosjektdeltakere.
Forklaring av viktige felt
I prosjektkortet finner du flere felt. Noen fylles inn automatisk, mens andre krever manuell inntasting.
Note
Felt og layout kan variere avhengig av konfigurasjonene i Skjermdesigner og andre UI-tilpasninger.
- Prosjektnavn: Hovedidentifikatoren for prosjektet. Dette er et obligatorisk felt.
- Nummer: Automatisk generert som neste tilgjengelige prosjektnummer hvis dette er satt opp i Innstillinger og vedlikehold. Kan redigeres manuelt om nødvendig.
- Web-side: Legg inn en URL med en kort beskrivelse av siden. Klikk utenfor tabellen eller trykk TAB for å lukke innskrivingsfeltet.
- Beskrivelse: Sammendrag av prosjektets mål, omfang eller hensikt. Valgfritt, men nyttig for å holde oversikt over prosjektets retning.
- Ansvarlig: Velg en person som er ansvarlig for prosjektet.
- Type: Forhåndsdefinerte prosjekttyper. Noen typer kan være knyttet til en prosjektguide.
- Status: Spor prosjektets nåværende fase (f.eks. Planlagt, Under arbeid, Fullført). Hvis prosjektet er knyttet til en prosjektguide, vil spesifikke statuser vises i listen.
- Sluttdato: Angi prosjektets planlagte sluttdato. Kan justeres ved behov.
- Neste milepæl: Hvis prosjektet er knyttet til en prosjektguide, viser dette feltet datoen for neste planlagte oppfølging. Hvis ingen prosjektguide er koblet til, vises prosjektets sluttdato. Datoer før dagens dato vises i rødt.
Tre av de brukerdefinerte feltene fra Mer-fanen kan også vises her, som definert i Innstillinger og vedlikehold. Hvilke brukerdefinerte felt som vises, kan variere fra brukergruppe til brukergruppe.
Duplikatkontroll
Hvis prosjektnavnet ligner på et eksisterende prosjekt, vil dialogboksen Duplikater hjelpe deg med å unngå duplikater. Gjennomgå forslagene og fortsett etter behov.