Opprette et prosjekt
Se denne videoen, eller følg trinnene nedenfor for å lære hvordan du oppretter et prosjekt (videolengde – 2:49):
Trinn
Klikk på Ny i toppraden, og velg Prosjekt.
I det tomme prosjektkortet fyller du ut ønskede opplysninger i feltene i fanen Prosjekt. Se detaljer nedenfor.
Alternativt kan du gå til en av fanene for å legge inn ytterligere informasjon.
Klikk på Lagre. Nå kan du legge til prosjektdeltakere.
Hva skal stå i de ulike feltene?
Prosjektnavn: Skriv inn navnet på firmaet i feltet øverst i fanen Prosjekt. Prosjektnavn vises med rødt for å angi at dette er et obligatorisk felt.
Hvis du forsøker å opprette et prosjekt med samme eller lignende navn som et eksisterende prosjekt, får du opp dialogboksen Duplikater. Denne fungerer på samme måte som for firmaer.
Nummer: I dette feltet legger SuperOffice CRM automatisk inn neste ledige prosjektnummer. Standardinnstillingen er at 10001 er første prosjektnummer, og at verdien øker med 1 for hvert nye prosjekt. Administratorer kan endre dette i Innstillinger og vedlikehold, så du behøver ikke å tenke på dette.
Web-side: I dette feltet får du opp en tabell med kolonnene Webadresse (URL) og Tittel.
Her skriver du inn adressen til en side på Internett og en kort beskrivelse av hva slags side det er. Hvis du ønsker det, kan du legge inn flere webadresser. Klikk utenfor tabellen når du er ferdig, eller trykk på TAB til tabellen lukkes.
Beskrivelsesfelt: I den store tekstboksen kan du legge inn en mer detaljert beskrivelse av prosjektet.
Ansvarlig: Her kan du angi hvem som er ansvarlig for prosjektet. Hvis du klikker på pilen, vises en liste over brukere, brukergrupper og ressurser i databasen.
Type: Her kan du velge type prosjekt. Hvis du klikker på pilen, får du frem en liste over forhåndsdefinerte typer. Dette feltet må fylles ut. Disse er definert i Innstillinger og vedlikehold.
Note
Noen prosjekttyper er tilknyttet en prosjektguide. Hvis du bytter prosjekttype, forsvinner også den tilknyttede prosjektguiden. Eventuelle oppfølginger og dokumenter opprettet i forbindelse med prosjektguiden, blir fortsatt liggende på detaljkortet Aktiviteter i dagboken. Hvis du eventuelt bytter tilbake til den opprinnelige prosjekttypen, gjenopprettes tilknytningen mellom oppfølginger/dokumenter og prosjektguiden.
Status: Her angir du status for prosjektet. Klikk på pilen for å få frem en forhåndsdefinert liste over aktuelle alternativer. Disse er definert i Innstillinger og vedlikehold.
Note
Hvis prosjektet er tilknyttet en prosjektguide, vises statusene for prosjektguiden i dette feltet. Når du endrer en status, for eksempel fra Planlagt til Under arbeid, merkes den første statusen i detaljkortet Prosjektguide som utført med en hake.
Sluttdato: Angi sluttdatoen for prosjektet i feltet Sluttdato. Du endrer den foreslåtte sluttdatoen ved å klikke på pilen ved datoen og velge en ny dato i kalenderen som vises.
Neste milepæl: Hvis prosjektet er knyttet til en prosjektguide, viser feltet Neste milepæl datoen for neste milepæloppfølging som er knyttet til prosjektet. Er denne datoen før dagens dato, vises den med rødt. Hvis prosjektet ikke er knyttet til en prosjektguide, vises sluttdatoen for prosjektet her. Datoen Neste milepæl beregnes automatisk basert på aktiviteter som er knyttet til prosjektet eller registreres via prosjektguiden. Vanligvis er dette datoen for neste åpne aktivitet i detaljkortet Aktiviteter for prosjektet.
Brukerdefinerte felt: Tre av de brukerdefinerte feltene fra Mer-fanen kan også vises her, som definert i Innstillinger og vedlikehold. Hvilke brukerdefinerte felt som vises, kan variere fra brukergruppe til brukergruppe.
Fullført: Denne boksen angir om prosjektet er utført.
Publiser: (krever egen lisens) Hvis du merker av i denne boksen, vil prosjektet være synlig for eksterne brukere i forbindelse med tredjepartsapplikasjoner. Du kan velge at prosjektet skal være publisert bare i en begrenset tidsperiode (se fanen Arrangement).