Legge til prosjektdeltakere

• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read

Hvis du vil at prosjektet skal knyttes til et firma, må du angi minst én prosjektdeltaker.

Prosjektdeltakere

  1. Gå til ønsket prosjekt. (Se Bruke Finn-bildet.)

  2. Velg detaljkortet Prosjektdeltakere.

  3. Klikk på Legg til-knappen under detaljkortet. Dialogboksen Legg til prosjektdeltakere åpnes.

    Note

    Du kan også legge til prosjektdeltakere via detaljkort som inneholder personer i Firma-bildet, Utvalg-bildet og Salg-bildet.

  4. I feltet Firma/person:

    • Slik velger du en person fra et firma: Klikk på pilen og velg ønsket firma i listen som vises, eller skriv inn navnet på firmaet. Som standard vises firmaet som er aktivt i Firma-bildet.
    • Slik velger du en person direkte: Skriv inn navnet på personen (dette gjelder både personer med og uten et tilknyttet firma), og klikk på navnet i resultatlisten.

  5. I Prosjekt-feltet angir du hvilket prosjekt prosjektdeltakerne skal legges til, ved å klikke på pilen og velge ønsket prosjekt fra listen.

  6. På listen over personer til venstre velger du personen(e) du vil legge til i prosjektet.

    Note

    Hvis ønsket navn ikke står på listen, må du først opprette personen.

  7. Klikk på ikon pilknappen til høyre for listen. Personen(e) vises da på høyre side av dialogboksen.

  8. I feltet Funksjon angir du hvilken funksjon hver av personene har i prosjektet. Hvis du klikker på pilen, får du frem en liste over forhåndsdefinerte alternativer du kan velge mellom. Disse er definert i Innstillinger og vedlikehold.

  9. I den store tekstboksen under Kommentar kan du, om nødvendig legge inn en mer detaljert beskrivelse av personens funksjon i prosjektet.

    Note

    Hvis du legger inn noe i denne tekstboksen, vil det vises et ikon binderssymbol i kolonnen Informasjon om prosjektdeltaker i detaljkortet Prosjektdeltakere . Hvis du plasserer musepekeren over bindersen, vises den registrerte kommentaren i en infoboks.

  10. Når du har skrevet inn den nødvendige informasjonen, klikker du på OK.

Tip

Du kan merke flere kontaktpersoner på høyre side av vinduet ved å holde nede CTRL- eller SKIFT-tasten mens du merker dem. Endringer du deretter gjør i feltet Funksjon og i tekstboksen Kommentar, vil gjelde for alle de merkede personene.

Legg til prosjektdeltakere og interessenter fra detaljkort

Du kan legge til prosjektdeltakere og interessenter fra personoversiktene i ulike detaljkort, for eksempel Firma (Personer), Utvalg (Firma/Person), Salg (Interessenter) og Prosjekt (Prosjektdeltakere). Dermed kan prosedyren nedenfor også utføres fra fanen Resultat i Finn-bildet.

Trinn:

  1. Gå til ønsket detaljkort eller Finn-bildet.

  2. Velg ønsket person fra listen.

    Note

    Hvis du vil legge til flere personer som interessenter/prosjektdeltakere, bruker du Skift eller Ctrl + klikk.

  3. Høyreklikk på personene, og velg Legg til i salg eller Legg til i prosjekt på menyen som vises.

  4. I feltet Salg eller Prosjekt angir du hvilket salg/prosjekt personene skal legges til i. Dette kan du gjøre enten ved å klikke på pilen og velge ønsket salg/prosjekt i listeboksen som vises, ved å skrive inn hele eller begynnelsen av salgs-/prosjektnavnet.

  5. I feltet Salgsrolle eller Funksjon angir du hvilken salgsrolle/funksjon hver av personene har i salget/prosjektet. Hvis du klikker på pilen, får du frem en liste over forhåndsdefinerte alternativer du kan velge mellom. Disse er definert i Innstillinger og vedlikehold.

  6. Klikk på Lagre.