Legge til prosjektdeltakere
For å knytte et prosjekt til et firma, må minst en prosjektdeltaker spesifiseres. Dette kan gjøres på Prosjektskjermen eller via detaljkortene for personer i Firma-, Utvalg- eller Salgsskjermene.
Når du legger til deltakere i et prosjekt, kan du tildele funksjoner individuelt mens du legger til personer/firmaer, tildele funksjoner etter at alle deltakere er lagt til, eller bruke en kombinasjon av begge metodene.
Steg
Åpne prosjektet (se Bruke Finn-bildet) og gå til detaljkortet Prosjektdeltakere.
Klikk på Legg til under detaljkortet. Dialogen Legg til/rediger prosjektdeltakere åpnes.
Klikk på Firma/person-listen for å legge til deltakere. Du har flere alternativer:
Søk: Skriv inn minst to tegn for å søke etter en person eller firma.
Historikk/Favoritter: Velg fra historikklisten eller favoritter.
Brukergruppe: Klikk for å bla gjennom medarbeidere etter gruppe.
Firma: Klikk for å bla gjennom personer i et firma eller legge til et firma som medlem.
Tildel funksjoner: Velg en prosjektdeltaker og tildel en funksjon. For å tildele samme funksjon til flere deltakere samtidig, bruk Merk alle eller hold Ctrl/Shift mens du velger.
Valgfritt: Legg til en kommentar for å beskrive prosjektdeltakerens funksjon i mer detalj.
Klikk på OK.
Legg til prosjektdeltakere og interessenter fra detaljkort
Du kan legge til prosjektdeltakere og interessenter fra personoversiktene i ulike detaljkort, for eksempel Firma (Personer), Utvalg (Firma/Person), Salg (Interessenter) og Prosjekt (Prosjektdeltakere). Dermed kan prosedyren nedenfor også utføres fra fanen Resultat i Finn-bildet.
Trinn:
Gå til ønsket detaljkort eller Finn-bildet.
Velg ønsket person fra listen.
Note
Hvis du vil legge til flere personer som interessenter/prosjektdeltakere, bruker du Skift eller Ctrl + klikk.
Høyreklikk på personene, og velg Legg til i salg eller Legg til i prosjekt på menyen som vises.
I feltet Salg eller Prosjekt angir du hvilket salg/prosjekt personene skal legges til i. Dette kan du gjøre enten ved å klikke på pilen og velge ønsket salg/prosjekt i listeboksen som vises, ved å skrive inn hele eller begynnelsen av salgs-/prosjektnavnet.
I feltet Salgsrolle eller Funksjon angir du hvilken salgsrolle/funksjon hver av personene har i salget/prosjektet. Hvis du klikker på pilen, får du frem en liste over forhåndsdefinerte alternativer du kan velge mellom.
Klikk på Lagre.
Feilsøking
Manglende person: Hvis en person ikke er oppført, må du først registrere personen.
Manglende roller: Tilgjengelige funksjoner er definert i Innstillinger og Vedlikehold.
Tips
Legg til kommentarer
Hvis en kommentar er lagt til, vises en binders () ved siden av kolonnen Informasjon om prosjektdeltaker i detaljkortet Prosjektdeltakere. Hold musepekeren over bindersen for å se kommentartipset.