Tilbud/Sync
SuperOffice Quote hjelper deg med å opprette, validere og administrere tilbud og ordrer gjennom hele livssyklusen til en ordre. Det hjelper deg med å få nye eller oppdaterte tilbud til kundene dine raskere og fremskynder overgangen fra en potensiell kunde til et vunnet salg.
Note
Denne funksjonen krever en brukerplan for Sales Premium og lisens for Developer Tools.
Hjelp kollegene dine med å sende tilbudene sine raskere og unngå unødvendige feil ved å bruke et automatisert tilbudssystem. Spar tid ved å konvertere tilbudet til en ordrebekreftelse med bare ett klikk på en knapp.
Det vil være veldig enkelt for deg og kollegene dine å velge produktene i et tilbud fra prislisten. Du kan sende forskjellige versjoner av tilbudet til kundene dine og automatisk registrere en oppfølgingsaktivitet. Det er også viktig å sette opp en god dokumentmal for tilbud, slik at kundene dine også får informasjon om produkter og priser som er lagt til i tilbudet.
Bildet
I Tilbud/Sync-bildet kan du administrere koblinger og innstillinger for ERP-systemer som er koblet til SuperOffice CRM. Her kan du også jobbe med prislistene og produktene som ligger i SuperOffice-databasen.
- ERP-koblinger – Her kan du konfigurere og legge til Quote Connectors og ERP-koblinger.
- SuperOffice-produkter – Her kan du jobbe med prislistene og produktene som ligger i SuperOffice.
- Innstillinger – Her kan du tilpasse innstillingene for tilbud og konfigurere feltene som vises for produkter.
- Sync – Her kan du konfigurere og legge til Sync Connectors og tilhørende ERP-koblinger.
Hva er Quote/Sync Connectors og ERP-koblinger?
- Hver Quote Connector eller Sync Connector er en DLL-fil/nettjeneste som håndterer kommunikasjonen mellom SuperOffice og et ERP-system.
- Quote Connectors brukes til å beregne tilbudspriser, og sende ordredetaljer til ERP-systemet når kunden takker ja til tilbudet.
- Sync Connectors brukes til å integrere SuperOffice og ERP-systemet, slik at firmaer i SuperOffice kan tilknyttes/synkroniseres med kunder og leverandører i ERP-systemet. Det samme gjelder for personer og prosjekter.
- En ERP-kobling består av en Quote Connector eller Sync Connector og konfigurasjonsinformasjon (for eksempel klientinformasjon (hvis ERP-systemet brukes av flere firmaer) og autentiseringsinformasjon for ERP-systemet).
Hvordan konfigurerer jeg en ERP-tilkobling for SuperOffice CRM for Web (online)?
Slik konfigurerer du en ERP-tilkobling for den nettbaserte versjonen av SuperOffice:
- Gå til https://online.SuperOffice.com/AppStore.
- Finne den korrekte "Sync"-applikasjonen for deres ERP system. Klikk her for å søke
- Finn den korrekte "Sync"-applikasjonen for deres ERP system. Klikk her for å søke
- Kontakt programleverandøren for å fullføre installasjonen.