Tilbud/Sync
SuperOffice Quote hjelper deg med å opprette, validere og administrere tilbud og ordrer gjennom hele livssyklusen til en ordre. Det hjelper deg med å få nye eller oppdaterte tilbud til kundene dine raskere og fremskynder overgangen fra en potensiell kunde til et vunnet salg.
Note
Quote Management er en funksjon du får med Sales premium-lisensen.
Hjelp kollegene dine med å sende tilbudene sine raskere og unngå unødvendige feil ved å bruke et automatisert tilbudssystem. Spar tid ved å konvertere tilbudet til en ordrebekreftelse med bare ett klikk på en knapp.
Det vil være veldig enkelt for deg og kollegene dine å velge produktene i et tilbud fra prislisten. Du kan sende forskjellige versjoner av tilbudet til kundene dine og automatisk registrere en oppfølgingsaktivitet. Det er også viktig å sette opp en god dokumentmal for tilbud, slik at kundene dine også får informasjon om produkter og priser som er lagt til i tilbudet.
Bildet
I Tilbud/Sync-bildet kan du administrere koblinger og innstillinger for ERP-systemer som er koblet til SuperOffice CRM. Her kan du også jobbe med prislistene og produktene som ligger i SuperOffice-databasen.
- ERP-koblinger – Her kan du konfigurere og legge til Quote Connectors og ERP-koblinger.
- SuperOffice-produkter – Her kan du jobbe med prislistene og produktene som ligger i SuperOffice.
- Innstillinger – Her kan du tilpasse innstillingene for tilbud og konfigurere feltene som vises for produkter.
- Sync – Her kan du konfigurere og legge til Sync Connectors og tilhørende ERP-koblinger.
Hva er Quote/Sync Connectors og ERP-koblinger?
- Hver Quote Connector eller Sync Connector er en DLL-fil/nettjeneste som håndterer kommunikasjonen mellom SuperOffice og et ERP-system.
- Quote Connectors brukes til å beregne tilbudspriser, og sende ordredetaljer til ERP-systemet når kunden takker ja til tilbudet.
- Sync Connectors brukes til å integrere SuperOffice og ERP-systemet, slik at firmaer i SuperOffice kan tilknyttes/synkroniseres med kunder og leverandører i ERP-systemet. Det samme gjelder for personer og prosjekter.
- En ERP-kobling består av en Quote Connector eller Sync Connector og konfigurasjonsinformasjon (for eksempel klientinformasjon (hvis ERP-systemet brukes av flere firmaer) og autentiseringsinformasjon for ERP-systemet).
Hvordan konfigurerer jeg en ERP-tilkobling for SuperOffice CRM for Web (online)?
Slik konfigurerer du en ERP-tilkobling for den nettbaserte versjonen av SuperOffice:
- Gå til https://online.SuperOffice.com/AppStore.
- Finne den korrekte "Sync"-applikasjonen for deres ERP system. Klikk her for å søke
- Finn den korrekte "Sync"-applikasjonen for deres ERP system. Klikk her for å søke
- Kontakt programleverandøren for å fullføre installasjonen.