Konfigurere felttilordning

Audience:
settings
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Når du skal synkronisere data mellom SuperOffice og ERP-systemer, må du angi hvilke SuperOffice-felt og ERP-felt som hører sammen.

Note

Når du skal redigere en ERP-tilkobling, må du først deaktivere den.

  1. Velg Tilbud/Sync > Synkroniser. I listen over ERP-tilkoblinger fjerner du merkingen i avmerkingsboksen Aktiv for ERP-tilkoblingen du vil redigere.

  2. Merk ERP-koblingen, og klikk på knappen Tilordninger nederst. I dialogboksen Tilordninger vises fanene for de tilgjengelige aktørene i ERP-systemet.

  3. Velg fanen for den aktøren du vil konfigurere felttilordninger for.

  4. Velg Synkroniser ERP [actor] med SuperOffice [entity].

  5. I listen nedenfor må du velge synkroniseringsretning og hvilket SuperOffice-felt hvert ERP-felt skal tilordnes (synkroniseres med). I tillegg kan du velge om feltene skal vises i søk og i fanen ERP. Listen består av følgende kolonner:

    • Vis i søk: Merk av her hvis dette feltet skal vises i søkeresultatene.

    • ERP-felt: Her vises navnet på feltet i ERP-systemet.

    • Retning: Her velger du retningen(e) for synkroniseringen. Se tabell med ikoner nedenfor.

    • SuperOffice-felt: Her velger du hvilket SuperOffice-felt du vil synkronisere. Enkelte felt (for eksempel kunde- og personnummer) kan ikke synkroniseres, og listen vil da være tom.

    • Vis i ERP-fane: Merk av her hvis du vil at dette feltet skal vises i fanen ERP i SuperOffice CRM (bildet Firma, Person og Prosjekt).

      Note

      Hvis du har valgt å synkronisere dette feltet med et SuperOffice-felt, har det ingen hensikt å vise feltet i ERP-fanen.

  6. Gjenta trinn 4 til 6 for å konfigurere felttilordninger for andre aktører.

  7. Klikk på Ferdig for å fullføre. Under listen ERP-tilkoblinger vises alle feltene som synkroniseres for de ulike aktørene.

  8. Merk av for Aktiv for ERP-koblingen du har redigert.

Hva betyr ikonene?

Ikon Forklaring
ikon Ingen synkronisering (SuperOffice-felt er valgt). Hvis feltet er obligatorisk, MÅ du velge en retning.
ikon Synkronisering begge veier.
ikon Synkronisering fra SuperOffice til ERP-systemet.
ikon Synkronisering fra ERP-systemet til SuperOffice.
ikon Ingen synkronisering (SuperOffice-felt er IKKE valgt), eller feltet kan ikke synkroniseres (f.eks. kundenavn). Dette kan skyldes at feltene kun er lesbare. Hold musepekeren over ikonet for å vise detaljer.
Note

Pilene er deaktivert helt til du har valgt et SuperOffice-felt.

Feilsøking

Hvis du definerte feil innstillinger for felttilordningene, får du en feilmelding som beskriver hva som er feil. Det kan for eksempel gjelde et obligatorisk felt som mangler synkroniseringsretning. Du må rette opp feilen før du kan aktivere ERP-koblingen.

Hvordan kartlegge/allokere listeelementer

Hvis du har tilordnet noen lister (for eksempel kategori), må du også tilordne de enkelte elementene i hver liste.