Sende tilbud

• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Når du har lagt til produkter i tilbudet og opprettet et tilbudsdokument, kan du sende tilbudet til kunden.

  1. Åpne ønsket tilbud.

  2. Klikk på Send. Dialogboksen Publiser/send tilbud vises.

    Note

    Vises det en feilmelding? Du kan ikke sende et tilbud hvis det trenger godkjenning eller inneholder feil eller varsler.

  3. Endre eventuelt gyldigheten på tilbudet i feltet Gyldig til. Antall dager til tilbudet utløper, vises til høyre for feltet.

  4. Velg ønsket mal for tilbudet i feltet Tilbudsformat.

  5. Klikk i feltet Språk for å velge hvilket språk du vil sende tilbudet på.

  6. Hvis tilbudet inneholder alternativer, kan du velge Send kun favorittalternativ for bare å ta med dette alternativet. Ellers blir alle alternativene tatt med i tilbudet.

  7. I feltet Publiser velger du ett av følgende:

    • Send som e-post og lagre som PDF. Du må velge en e-postmal i listen.
    • Lagre kun som PDF. Du må selv sende tilbudet til kunden.

  8. Merk av for Oppfølging hvis du for eksempel vil lage en påminnelse til deg selv om å følge opp tilbudet. Velg ønsket dato for oppfølgingen, skriv inn en oppfølgingstekst.

  9. Klikk på Forhåndsvisning for å vise en PDF-versjon av tilbudet før du sender det.

  10. Klikk på OK.

    Hvis du valgte å sende tilbudet som e-post, vises dialogboksen Ny e-postmelding. Her kan du redigere teksten og sende tilbudet til kunden. Hvis lagringsalternativet er på, åpnes dialogboksen Dokument.

Tilbudet merkes som Sendt og blir lagret som et PDF-dokument i detaljkortet Aktiviteter.

Vil du redigere tilbudet?