Velg en standard oppfølgingstype for en status

Audience:
settings
•
Version: 9
• 1 minute to read
 • 1 minute to read
Note

Statusovervåking krever en Sales Premium eller Service Premium brukerplan. For eldre versjoner av SuperOffice installert lokalt kreves en separat Sales Intelligence-lisens.

Hvorfor skal du konfigurere en standard oppfølgingstype?

Når du kommer over et firma (person eller prosjekt) med en status som krever oppmerksomhet, kan du klikke midt på kortet for å åpne en ny oppfølging. Denne standardoppfølgingen kan inneholde tekst som tydelig angir hva du må gjøre med et firma (person eller prosjekt) som har denne bestemte statusen.

Trinn

Du kan angi en standard oppfølgingstype og beskrivende tekst som skal vises i SuperOffice CRM når brukeren klikker på Opprett oppfølging i statusdialogboksen.

  1. Åpne SAINT-bildet, og velg fanen Firma, Person eller Prosjekt.

  2. Velg ønsket status i statuslisten til venstre i skjermbildet.

  3. Klikk på fanen Opprett oppfølging.

  4. Klikk på pilknappikonet til høyre for feltet Type, og velg en oppfølging.

  5. Skriv inn ønsket beskrivelse.

Aktuelt innhold