Sett opp ny aktivitetsovervåkning
Note
Statusovervåking krever en Sales Premium eller Service Premium brukerplan. For eldre versjoner av SuperOffice installert lokalt kreves en separat Sales Intelligence-lisens.
Med statusovervåkingen ser du enkelt alle kundene som må vies oppmerksomhet.
For å opprette en status definerer du navnet og beskrivelsen, legger til minst ett kriterium, og setter eventuelt en prioritet, standard oppfølgingstype eller bilde. Trinnene nedenfor viser hele prosessen.
Trinn
Åpne SAINT-skjermen i Innstillinger og vedlikehold, og velg fanen Firma, Person eller Prosjekt.
Klikk Legg til under listen Statusovervåkning.
I dialogboksen fyller du ut disse feltene:
Navn: Angi et beskrivende navn på statusen du vil legge til. Valgfritt: Klikk for å legge til oversettelser av statusnavnet.
Beskrivelse: Angi en klar beskrivelse av statusen og hvilken handling som kreves eller anbefales. Du kan også bruke malvariabler for å skreddersy teksten til firmaet, personen eller prosjektet.
Navnet og beskrivelsen vises i SuperOffice CRM når brukeren holder musepekeren over statusbildet eller åpner statusdialogen. Du kan senere redigere beskrivelsen.
Klikk Lagre. Velg deretter den nye statusen i listen for å fortsette med oppsettet.
Angi kriterier for statusen:
- Under kriterielisten velger du Legg til for å sette inn et nytt kriterium.
- Velg en kriteriumtype, sett betingelsen og angi en verdi.
Hver status må inneholde minst ett kriterium. Gjenta etter behov for å legge til flere.
(Valgfritt) Definer en standard oppfølgingstype for statusen i fanen Opprett oppfølging.
(Valgfritt) Velg et bilde for å visualisere statusen.
Hvis det er flere statuser i listen, sett prioritet for å kontrollere hvilket statusbilde som vises på kortet. Et firma, en person eller et prosjekt kan samsvare med kriteriene for flere statuser, men bare ett bilde kan vises. Velg en status og bruk pilknappene under listen for å flytte den opp eller ned.
Når du er ferdig, velg Regenerer valgt statusovervåkning for å aktivere statusen.
Velge et bilde for en status
Du kan legge til et bilde som skal vises på firma-, person- eller prosjektkort som oppfyller statuskriteriene. Bildet vises som et lett vannmerke (40% gjennomsiktighet) slik at det ikke skjuler annet innhold.
Å legge til et bilde er valgfritt. Det kan bidra til å tiltrekke oppmerksomhet og symbolisere typen oppfølgingshandling du ønsker at brukerne skal utføre. Hvis du bare vil bruke statusen for søk eller utvalg, kan du la den være uten bilde.
- I statuslisten velger du ønsket status.
- På høyre side av skjermen merker du av for Visualiser for å vise bildet.
- Velg Endre bilde.
- Gjør ett av følgende:
- Velg et av de eksisterende bildene fra Bilder-listen.
- Velg Legg til, last opp en fil, skriv inn en beskrivelse og velg Lagre.
- Velg OK for å bekrefte.
Du kan legge til bilder med filtypene .jpg, .png, og .gif.
Vi anbefaler at du bruker en bildestørrelse på 130 x 180 piksler. Hvis bildet er større enn dette, blir det beskåret i nedre og høyre kant.
Tip
Bruk enkle, lysfarget bilder som representerer statusen på en meningsfull måte. For eksempel kan et edderkoppnett symbolisere inaktivitet.
Bruk malvariabler i beskrivelser
Du kan bruke malvariabler i feltet Beskrivelse for å tilpasse teksten som vises i oppfølginger eller statusdialoger. Variabler erstattes med informasjon fra firmaet, personen eller prosjektet.
Eksempel
En status kan for eksempel gjelde for firmaer som oppfyller følgende kriterier:
- Kategori = Kunde
- Siste salg er mer enn 2 måneder gammelt
- Antall salg større enn 50
Teksten i feltet Beskrivelse kan da være:
"<name> har tidligere vært en god kunde, men vi har ikke solgt noe til dem på 2 måneder. <cont> er hovedkontakten for denne kunden og bør ta kontakt med kunden snart per telefon (<cpho>) eller e-post (<mail>) for å finne ut hvorfor."
I dette eksemplet brukes følgende malvariabler:
| Variabel | Beskrivelse |
|---|---|
| name | Navnet på firmaet |
| cont | Navnet på vår kontakt for firmaet |
| cpho | Firmaets telefonnummer |
| Firmaets e-postadresse |