Oppdatere aktivitetsovervåking

Audience:
settings
•
Version: 10.5
• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read
Note

Statusovervåking krever en Sales Premium eller Service Premium brukerplan. For eldre versjoner av SuperOffice installert lokalt kreves en separat Sales Intelligence-lisens.

Åpne SAINT-skjermbildet

Før du utfører noen av de følgende oppgavene, åpne skjermbildet SAINT i Innstillinger og vedlikehold og velg fanen Firma, Person eller Prosjekt.

Redigere statusbeskrivelse

I fanen Beskrivelse vises beskrivelsen du anga da du opprettet statusen.

  1. I statuslisten velger du statusen du vil redigere beskrivelsen for.

  2. Rediger teksten i fanen Beskrivelse.

Velg en standard oppfølgingstype for en status

Du kan koble en oppfølgingstype til en status. Når en bruker klikker midt på statuskortet, åpnes en oppfølging automatisk. Dette kan inkludere forhåndsutfylt tekst som forklarer hvilken handling som skal utføres for firmaer, personer eller prosjekter med denne statusen.

For å angi en standard oppfølgingstype og beskrivelse, bruk fanen Opprett oppfølging.

  1. Velg ønsket status i statuslisten.
  2. Gå til fanen Opprett oppfølging.
  3. Velg en oppfølgingstype fra rullegardinlisten Type.
  4. Skriv inn meldingen som skal vises i oppfølgingsdialogboksen.

Fanen 'Opprett oppfølging' i SAINT-statusovervåkingen, som viser valg av oppfølgingstype og innskriving av tilpasset melding. -screenshot

Legge til kriterier til en status

Hver status må ha minst ett kriterium. Kriteriene bestemmer hvilke firmaer, personer eller prosjekter statusen gjelder for.

  1. I statuslisten velger du ønsket status.

  2. Under kriterielisten velger du Legg til for å sette inn en ny rad.

  3. Velg en kriterietype fra rullegardinlisten.

    Kriterieliste med flere betingelser definert og Legg til-knappen under listen -screenshot

  4. Angi betingelsen (som Før, Etter eller Lik), og skriv inn en verdi.

  5. Gjenta for å legge til flere kriterier.

    Note

    Du kan bare legge til ett av hver kriterietype. Du kan for eksempel ikke legge til kriteriet Postnummer to ganger.

  6. Velg Generer valgt statusovervåking på nytt for å aktivere endringene.

Slette en statusovervåking

Du kan slette en status fra statusovervåkingslisten. Slettede statuser kan gjenopprettes senere.

  1. I statuslisten velger du statusen du vil slette.
  2. Klikk Slett nederst i listen.

Den slettede statusen blir fjernet fra den aktive listen, men kan vises igjen ved å velge Vis slettede.

Gjenopprette en slettet statusovervåking

Du kan gjenopprette en tidligere slettet status og regenerere den.

  1. Nederst i statuslisten velger du Vis slettede.

  2. Dobbeltklikk på statusen du vil gjenopprette.

    Statusovervåkingsdialogen åpen etter å ha valgt en slettet status, med Gjenopprett og Lagre-knapper synlige -screenshot

  3. I dialogboksen Statusovervåking velger du Gjenopprett, deretter velger du Lagre.

    Statusen blir gjenopprettet og vises med svart tekst i listen.

  4. Velg Regenerer valgt statusovervåking for å oppdatere den gjenopprettede statusen.

Regenerere statuser og tellere

Nederst i fanen Statusovervåking viser indikatorer datoen for den nyeste oppdateringen. Et rødt kryss i statuslisten betyr at statusen ikke er aktiv før du regenererer den. Hvis et element aldri har blitt generert, eller den siste genereringen var for lenge siden, kan resultatene være utdaterte.

Statuser og tellere som ikke er oppdaterte forblir synlige i SuperOffice CRM, men dataene kan være feil. Du bør regenerere når kriterier endres, du har redigert en intensjon for en oppgave, eller når indikatorene antyder at dataene er utdaterte.

Regenerere statuser

Navn Beskrivelse Plassering
Regenerer valgt statusovervåking Oppdaterer den valgte statusen Nederst i fanen Firma, Person eller Prosjekt
Regenerer alle statusovervåkinger Oppdaterer alle statuser Nederst i fanen Statusovervåking

Regenerere tellere

Navn Beskrivelse
Regenerer alle tellere Oppdaterer alle tellere