Konfigurere ERP-kobling for Quote Connector

Audience:
settings
•
Version: 10.5.4
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

For å aktivere tilbud i SuperOffice CRM, må du opprette en ERP-kobling ved hjelp av en tilgjengelig Quote Connector. ERP-koblingen bestemmer hvor produktdata og prislogikk kommer fra – enten fra et eksternt ERP-system eller fra SuperOffice sitt innebygde produktregister.

1. Skaff deg Quote Connector-appen

Før du kan bruke en quote connector, må du installere riktig app for ERP-systemet ditt.

  1. Gå til SuperOffice App Store.

  2. Søk etter en quote connector som støtter ERP-systemet ditt.

  3. Følg leverandørens instruksjoner for å installere appen.

  4. Kontakt eventuelt app-leverandøren for å fullføre oppsettet.

2. Legge til en ERP-kobling

Når connectoren er tilgjengelig, må du konfigurere en ERP-kobling for å aktivere den.

  1. I Innstillinger og vedlikehold, velg Tilbud/Sync i navigatoren.

  2. Gå til fanen ERP-koblinger.

  3. Klikk på Legg til. Dialogboksen Angi ny ERP-kobling åpnes.

    Angi ERP-kobling -screenshot

  4. Fyll ut de påkrevde feltene:

    • Navn: Internt navn på denne koblingen
    • Quote Connector: Velg connectoren som skal brukes
    • Synlighet: Velg hvem som kan bruke koblingen (og prisliste):
      • Alle: Tilgjengelig for alle brukere
      • Angitte brukere og grupper: Kun valgte brukere og grupper har tilgang. Klikk på lenken for å åpne dialogboksen for tilgang.
    • ERP-kobling: (hvis aktuelt) velg en ERP-kobling fra sync-connectoren for dette ERP systemet
    • Konfigurasjonsfelt: Varierer avhengig av connector og kan inkludere:
      • Autentiseringsinformasjon
      • Server- eller endepunktinformasjon
      • Forretningsregler som avrunding, rabattvalidering eller fallback-logikk

  5. Skriv eventuelt inn en beskrivelse for å tydeliggjøre koblingens formål.

  6. Klikk på Test ERP-kobling for å verifisere at den fungerer.

    Note

    Testen må være vellykket før du kan lagre.

  7. Klikk på OK for å lagre ERP-koblingen.

Den nye koblingen vises nå i listen og er klar til bruk i tilbudsfunksjonaliteten.

Slette eller gjenopprette ERP-koblinger

Slik sletter du en ERP-kobling:

  1. Velg koblingen i listen og klikk på Slett.

Slik gjenoppretter du en slettet kobling:

  1. Merk av for Slettet for å vise fjernede koblinger.
  2. Velg ønsket kobling.
  3. Klikk på Gjenopprett.