Salgstype
Denne oppgaven gjøres i Innstillinger og vedlikehold, og du må være administrator.
Feltet Salgstype i Salg-bildet kategoriserer salg og definerer arbeidsflyten. Disse typene er forhåndsdefinert i listen Salg – Type, Faser, Tilbud, som du kan administrere under Lister i Innstillinger og vedlikehold.
Alle salg må ha en salgstype, og disse typene kan knyttes til spesifikke salgsfaser og eventuelt til salgsguider. Salgsguider forenkler prosessen ved å lede selgerne gjennom forhåndsdefinerte faser, oppfølginger og dokumenter.
Legge til en salgstype
Velg Lister i navigatoren.
Velg Salg – Type, Faser, Tilbud fra rullegardinmenyen. Fanen Elementer viser alle eksisterende salgstyper.
Klikk på Legg til for å åpne dialogboksen Rediger listeelement.
Skriv inn et navn for salgstypen i feltet Navn. (Obligatorisk)
Dette navnet vil vises i feltet Salgstype i Salg-bildet.
Velg ønsket kategori for salgstypen fra listen Kategori for salgstype.
Tip
Du kan opprette nye alternativer i listen Salg – Kategori (for salgstype).
Angi estimert varighet for denne salgsprosessen i feltet Anslått tid for denne salgstypen (antall uker, dager eller måneder).
Dette fastsetter standard sluttdato når du oppretter et salg.
Gå til fanen Faser, og velg fasene som skal brukes i salgstypen i listen Aktive faser for denne salgstypen.
Note
For å koble salgstypen til en salgsguide må du velge minst to faser.
(Valgfritt) Merk av for Denne salgstypen er tilknyttet en guide for å koble salgstypen til en salgsguide.
(Valgfritt) Merk av for Foreslå automatisk flytting av salget til neste fase for å be brukere om å gå til neste fase når alle aktiviteter for gjeldende fase er utført.
(Valgfritt) Merk av for Denne salgstypen har interessenter for å tillate knytning av interessenter til salg med denne typen. (Krever SalesPremium-lisens)
Legg til en beskrivelse av salgstypen i feltet Beskrivelse, om ønskelig.
For tilbudshåndtering konfigurerer du feltene i fanene Vedlegg, Standardverdier og Godkjenning, som beskrevet i Forklaring av tilbudsfelt nedenfor. (Krever SalesPremium-lisens). Disse innstillingene lar deg tilpasse tilbud slik at de samsvarer med organisasjonens behov og prosesser.
Klikk på Lagre for å lagre endringene eller Avbryt for å forkaste dem.
Forklaring av tilbudsfelt
Et tilbud tilhører et salg, og alle salg har en salgstype. I hver salgstype kan du definere flere egenskaper for tilbud, slik som vedlegg, godkjenningsregler, bruk av alternativer og maler.
I fanen Vedlegg kan du legge til dokumenter som skal sendes til kunden sammen med et tilbud, for eksempel produktspesifikasjoner eller brosjyrer.
Note
Dokumentene må først legges til som dokumentmaler i SuperOffice.
Legge til tilbudsvedlegg
- Klikk på Legg til.
- I Finn-dialogen, søk etter dokumentene du vil legge til.
- Velg ett eller flere dokumenter og klikk på OK. Dokumentene vises i Vedlegg-fanen.
- Merk av for dokumentene du vil inkludere i kolonnen Inkluder.
Når du oppretter et tilbud med denne salgstypen, legges de valgte dokumentene automatisk ved tilbudet. De vil imidlertid ikke vises i detaljkortet Aktiviteter for salget.
Redigere eller slette en salgstype
Følg trinn 1–2 i Legge til en salgstype for å åpne listen Salg – Type, Faser, Tilbud.
For å redigere:
- Dobbeltklikk på ønsket salgstype for å åpne dialogboksen Rediger listeelement.
- Oppdater feltene etter behov, og klikk Lagre.
For å slette:
- Velg salgstypen i listen og klikk Slett.
Caution
Hvis du sletter en salgstype, fjernes også koblingene til faser og salgsguider. Sørg for at den ikke er i aktiv bruk før du fortsetter.
Gjenopprette en slettet salgstype
Hvis en salgstype har blitt slettet, kan du gjenopprette den fra listen Salg – Type, Faser, Tilbud. Merk at gjenoppretting ikke automatisk gjenoppretter koblinger til relaterte salgsfaser eller guider. Disse må settes opp manuelt om nødvendig.
Gå til listen Salg – Type, Faser, Tilbud.
Merk av for Vis slettede elementer og overskrifter nederst. Slettede elementer vises gjennomstreket i fanen Elementer.
Dobbeltklikk på det slettede elementet du vil gjenopprette. Dialogboksen Rediger listeelement åpnes.
Klikk på Gjenopprett.
Oppdater eventuelle nødvendige felt, og klikk Lagre. Elementet er nå aktivt og vil vises i fanen Elementer.